中国钢材价格分品种一周综述及预测(6.3-6.7)
众钢网 2024-06-07 11:18:55
长材方面:
建材:本周建材价格大幅下跌,跌幅50-100元,杭州中天三级螺3560跌60。本周期螺震荡下行,给予现货价格负面牵引。供需关系来看,目前高炉钢厂小幅盈利,富宝统计的华东区域长流程吨钢利润90元(点对点),高炉钢厂默默生产,而需求进入6月份,是传统淡季,供需矛盾会逐渐加深,本周还有高考因素,部分工地停工,进一步削弱本已疲软的需求,对价格构成较大压力。今日期螺先跌后回,但经销商提价意愿不足,更愿以价换量,消化库存压力。考虑欧盟最快10日可能对我国电动车出口增加关税,资金可能偏谨慎,预计下周建材价格震荡偏弱,小幅下跌。
特钢:本周特钢市场主流下行,现45#主流江浙市场3920-3960元/吨,山东市场3830-3960元/吨。伴随着下游需求萎靡,加之钢企端利润继续收缩,短期内现供需错配局面或难以改变,优特钢市场价格小幅走低。库存方面,本周山东优特钢厂库存约18.13万吨,较上周减少约0.55万吨;本周江苏优特钢厂棒材总库存约44.95万吨,较上周减少约3.21万吨,市场以价换量的效果不错,随着商家的让利,库存呈下降趋势。另需关注的是,市场传言粗钢平控的会议,限1800-2000万吨粗钢或将落地,黑色系期货受钢材数据好转的影响止跌反弹,商家多谨慎观望,料近期优特钢市场有上行空间。
工业线:本周国内工业线偏弱运行。九江Q195拉丝安平累计跌35,常州累计跌80,杭州累计跌50,天津累计跌30,温州累计跌40,海盐累计跌50,上海累计跌50,唐山拉丝累计跌50。近期,宏观利好情绪炒作降温,钢价仍面临交易的弱现实,市场去库继续放缓,成交一般偏弱。总体来看,成材表需下降明显,钢材价格提涨动力不足,不过端午节前或有一定补库需求,市场成交或将出现好转,缓解市场悲观情绪,跌势逐步趋缓。工业线或将在现有局面上先涨后跌窄幅低位运行。
型材:本周国内型市整体下行,主流跌幅20-50,钢坯高位3470低位3430整体下跌40。原料方面铁精粉资源供应偏紧,贸易商低价惜售,钢厂利润处于缓慢修复阶段,市场采购积极性有所提升。然铁水产量见顶回落,成本端支撑仍有转弱迹象,钢坯垒库明显。华北型材弱势下调,唐山角钢整体下跌40-50,唐山槽钢主流下跌40-50,唐山工字钢主流下跌40-50;华东型材上海主流下跌20-40,无锡主流下跌30;钢厂方面鞍山宝得出厂价下跌50;马钢主流下跌30。进入六月,淡季需求持续偏弱,宏观利好情绪炒作降温,价格再次回归基本面。42个城市发布了考试期间建筑工地停工政策,下游观望态势明显。然粗钢平控消息提振,后期供应端受限的情况下,厂商挺价心理仍存,中间商依旧秉承买涨不买跌操作。对于后续走势,型价或将在现有局面上震荡低位运行。近期,宏观利好情绪炒作降温,钢价仍面临交易的弱现实,市场去库继续放缓,成交一般偏弱。总体来看,成材表需下降明显,钢材价格提涨动力不足,不过端午节前或有一定补库需求,市场成交或将出现好转,缓解市场悲观情绪,跌势逐步趋缓。预计型价或将在现有局面上先扬后抑震荡下行。
管材:本周管材市场价格宽幅下调,需求仍弱。直缝管主流市场价格较上周下调10-100。在期现价格双双走弱以及需求端韧性不足的局面下,市场出货不理想,心态也随之低落。今早盘持续下降趋势,午后黑色系期货有所上涨,成本端跟涨较为积极,个别管厂反馈跟涨心态偏强,整体信心有所提振。架子管主流较上周价格降70,唐山主流不含税价格报3460-3480元/吨,目前梅雨季节的已到,下游需求释放速度缓慢,加之现阶段钢价表现相对弱稳,成交依旧暂无明显起色,部分管厂多随单生产。无缝管主流市场本周价格较上周下调10-20,本周连续几日降价氛围影响下,市场整体心态偏消极,下游终端观望情绪较浓,实际成交多为刚需及低价资源。考虑到高考及端午节在即,市场交投整体表现不温不火,贸易商库内资源价格偏高,但受限于需求韧性不足,价格跟涨乏力,厂家成品出库压力较大,整体库存周转速度较慢。且黑色系期货价格午后上涨后,商家多持观望态度。综合考虑,预计下周管材价格或将窄幅震荡运行、幅度20-50。
扁平材方面:
带钢:本周带钢市场宽幅震荡运行。其中华北主导钢厂较周初持稳,华东较周初降20-30,华南较周初降30-50。近期国内政策端多重利好,一度提振市场信心,但现货表现较为反复,制约上方空间。目前受高温多雨天气影响,现实需求依旧偏弱,产量继续回升,去库明显放缓,钢贸商心态多持谨慎状态,现货多出货为主,但下游方面受市场盘面影响较大叠加需求偏弱,除刚需外几无补库,成交多为电议为主。北方地区,窄带方面,本周开工持续下降,市场需求依旧低迷,目前钢厂接单有所偏弱,利润仍处于倒挂现象,目前下游有阶段性需求,低位成交有所放量。南方市场,目前市场矛盾情绪逐步回归基本面,但暂不具备大跌基础,仍以小幅调整为核心,淡季走炒作逻辑或随时再起。对于下周行情,目前需求逐渐进入淡季,叠加高考暂停施工等因素,下游备货意愿不强。但宏观预期仍在,对钢价仍有托底作用。近期国内宏观及产业政策密集发布,虽一度提振市场信心,但微观表现较为反复。综合考虑,预计下周带钢或先弱后强,幅度20-40不等。
热轧:本周全国热卷主流市场价格先弱后强,调整幅度在10-40之间,周初热卷价格偏弱运行,期卷盘面期卷盘面持绿下行,现货价格也随之下调,商家谨慎心态加重,操作上谨慎为主,终端需求修复缓慢,出货多议价成交,市场交投氛围稍显冷清,成交欠佳。周中热卷价格稳中有弱,期卷盘面冲高回落,市场需求仍处于弱势阶段,商家出货受阻,成交乏力,观望情绪比较浓郁,多对于后市行情不看好,下游终端按需采购为主。库存方面:本周热卷实际产量325.52万吨,较上周增加2.86万吨;厂内库存89.9万吨,较上周增加2.1万吨;社会库存324.95万吨,较上周减少6.49万吨;总库存414.85万吨,较上周减少4.39万吨;表观需求329.91万吨,较上周增加13.32万吨。本周社会总库存较上周小幅减少,表需增加,周后期盘面翻红,热卷价格小幅探涨,市场情绪得到提振,商家积极降库出货,交投氛围有所好转,另外,端午假期临近,市场或存在备货需求,料短期价格稳中整理。
中板:本周全国中板市场先弱后强运行。周初市场心态维持低迷,淡季叠加宏观利好消息减弱,贸易商对后市普遍偏悲,大部分商家降价出货以回笼资金为主,周尾受盘面翻红提振,市场出货情绪高胀,终端询价有所增加,整体采货量尚可,多数贸易商操作上纷纷上调自身报价,心态面转为乐观。华东市场需求端恢复缓慢,下游用户采购偏迟缓,贸易商操作上仍以出货为主,近期钢厂资源集中到货,市场资源饱和,库存出现小幅累库现象;华北市场下游投机低价补库为主,目前终端采购动力不足,对后市操作较为谨慎,部分规格资源偏紧,钢企利润逐步有小幅改善。库存方面,本周厂内库存82.26万吨,较上周减少0.8万吨;社会库存145.11万吨,较上周增加0.96万吨;总库存227.37万吨,较上周增加0.16万吨;表观需求158.02万吨,较上周增加0.72万吨,实际产量158.18,较上周减少1.17万吨,本月库存压力逐渐加大,供给端维持高位,市场新资源到货量可,需求端不足。后期来看,据今日小道消息传出周五开控产会议“限1800-2000万吨粗钢,具体不详”,受利好消息释放,提振商家信心,下游需求受到有效刺激,现货资源有所放量,故预计下周中厚板市场价格坚挺运行。
原料方面:
废钢:本周黑色系全面下挫,废钢受到拖累,也以跌价为主,但跌幅相对较小。眼下市场资源偏紧,各厂到货普遍偏低,不及日耗,今晨沙钢跌价30-50,但跟跌者不多。端午假期将近,市场供应也将受到一定影响,而钢厂仍有一定用废需求,因此钢企调价意愿不强,多持观望态度。下午市场开始传闻要开钢铁控产会议,更有传言说会限产1800-2000万吨,期螺突然快速拉起,至收盘上涨23元,连续多日的阴跌暂时告一段落,部分地区废钢开始逆势反弹。短期内宏观利好消息外加宏观资金偏多对黑色价格形成支撑,成品尚未开启累库,暂无大幅下跌因素存在。预计废钢价格暂时还是小幅调整为主。
钢坯:本周全国钢坯价格稳中偏弱,目前唐山风向标钢厂钢坯报3430元/吨,迁安松汀钢铁钢坯报3440元,均含税出厂。需求方面,临近高考,大部分城市均发布了考试期间建筑工地停工政策,市场整体需求有所缩减。传统淡季效应影响下,钢坯自身供需基本面维持偏弱局面,下游钢企采购节奏缓慢,加上期货弱调走势下,整体交投气氛仍弱,本周钢坯直发整体成交表现偏弱。库存方面,唐山五大钢坯库存数据总计74.69万吨,较上周同期增加6.57万吨。数据方面,原料方面,本周铁矿石指数下跌8.9美金;唐山准一级湿熄焦现汇到厂1930-1960元/吨,市场传言,下周河北部分钢厂计划提降。本周钢材五大品种数据出台,其中总库存共回升4.307万吨;社会库存下降7.84万吨;总产量下降6.79万吨;表观需求下降15.76万吨;数据表明,总体库存呈现止跌回升态势,钢厂产量下降,需求下降幅度有所放缓。综合来看,进入淡季后,终端需求修复缓慢,下游钢企受利润偏低等因素影响,停产检修情况增加,钢厂现在面临垒库压力,短期对钢坯需求难有好转,但随着钢坯价格不断下调,钢企成本转亏,底部抗跌性随之渐显,预计下周钢坯价格稳中窄幅偏弱整理。
焦炭:本周国内焦炭市场暂稳运行。供应方面,当前焦企大多处于微利状态,开工情况变化不大,焦炭供应相对稳定,近期钢坯价格不断下调,市场情绪有所回落,部分钢厂对焦炭采购积极性有所降温,焦企多积极出货。需求方面,本周钢材市场整体情绪偏弱,随着钢厂淡季到来,钢材成交持续性不足,钢材价格持续走弱,钢厂利润逐步恶化,且部分钢厂经过前期补库,厂内焦炭库存多处合理水平,对焦炭多按需采购为主,部分钢厂对焦炭有提降想法。港口方面,港口焦炭现货偏弱运行,两港库存持稳运行,港口交投氛围一般,市场报盘价下移。预计短期内焦炭市场稳中偏弱运行。
生铁:本周生铁市场继续走低,跌幅在20-100元。矿石、废钢、成品材、期货继续下行,生铁成本支撑减弱,炼钢铁需求尚可,部分铁厂维持负库存按单排产,价格波动不大;铸球铁需求惨淡,成交寥寥无几,铁厂库存压力增大,为促进出货铁厂报价下调,生铁成交重心下移,市场价格混乱,商家心态悲观,焦炭有提降风声,成本支撑趋弱,据悉有厂商低价抛货,以价换量,个别商家低价成交略有好转。目前生铁成本、需求两弱,商家心态偏空,无利好提振,短期生铁市场弱势难改。
钢厂检修及产能发展:本周钢厂检修计划较少,广东中南钢铁股份有限公司棒一产线6月4日到16日检修,影响螺纹产量约5万吨。247家钢厂高炉开工率81.65%,环比上周增加0.15个百分点,同比去年减少0.71个百分点;高炉炼铁产能利用率88.17%,环比减少0.37个百分点,同比减少1.49个百分点;钢厂盈利率52.81%,环比减少1.30个百分点,同比增加19.91个百分点;日均铁水产量235.83万吨,环比减少0.97万吨,同比减少4.98万吨。
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