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沙钢废钢采购价上调50元/吨,电炉钢厂陷入亏损边缘,是否预示着钢材价格跌无可跌了?

众钢网    2023-12-19 08:07:48      

     

截至12月18日,江苏地区钢厂铁水成本2954元/吨(不含税),张家港重废价格2570元/吨(不含税),铁水比废钢价格高331元/吨(注:已考虑到废钢入炉造成的损耗等问题,此数据仅为当天即时成本理论值)。

12月18日,据统计40家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3986元/吨,环比上周五下降2元/吨 。平均利润为49元/吨,谷电利润为147元/吨,环比上周五下降5元/吨。沙钢通知自2023年12月19日起废钢价格上调50元/吨,成本再度上升。

谷电成本是多少呢?3986加49等于4035元,这是目前国内螺纹钢主流品种均价,那么谷电成本就是4035减去147元等于3888元。

现阶段下游铁水产量仍然处于下滑阶段,铁水产量已经跌至226.86万吨,根据粗略计算,铁水产量在230万吨以下水平时,焦煤供需将不再处于紧张状态,按照目前的铁水产量,焦煤供需有逐渐走向宽松的趋势。接下来铁水产量再往下跌多深,在目前情况下,我看不到会降低多少,去年同期在222万吨左右。

近期受亏损影响,江苏地区钢厂检修明显增加,中新钢铁、盐城联鑫、连云港亚鑫、江苏镔鑫等钢厂均宣布有高炉停产检修,钢材供给存在一定的收缩预期。据了解主要是受北方多地雨雪天气交通运输受阻影响,部分地区钢厂库存出现累积。

铁矿石港口现货价格有所下跌,日照港PB粉价格环比下跌2元/吨至988元/吨,超特粉价格环比下跌6元/吨至867元/吨。

下游焦炭企业冬储意愿依然较高。因此价格下跌到一定程度后,支撑将会变强。焦煤可以关注1800元/吨左右的支撑情况,相当于蒙煤价格下调300元/吨左右,在这一价格下,焦化企业的冬储意愿将有明显提升。港口现货方面,日照港准一级冶金焦报价维持2400元/吨。

近期受低温降雪天气影响,甘其毛都口岸境外滞留车辆过多,查干哈达堆场昨日已停止装车,口岸通关车数下降明显。同时,12月18日蒙古国煤炭短盘运费价格指数报350.0元/吨,较上一通关日下降30.0元/吨,12月份均价509.0元/吨。

现货方面,吕梁低硫主焦煤报价维持2500元/吨,中硫主焦煤报价维持2350元/吨。

12月17日长治市长治县某煤矿发生一起运输事故。据调研该集团除事故矿停产外其余煤矿均正常生产,事故矿核定产能750万吨,主产低硫贫瘦煤A10.5、S0.4、V15、G15、Y4、MT8,具体恢复时间暂不明确,目前暂未对周边同煤种煤矿生产造成影响。

东北、华北、西北钢材市场已经进入传统淡季,成交逐渐下滑,钢材价格近期也有下行趋势。据中央气象台显示,19-22日天气较为晴朗,但温度小幅度降低,后续积雪影响会逐渐变淡,预计后期北方地区钢材运输逐渐恢复正常。

2023年钢铁行业最大的需求减量在建筑钢材,而国内最大的增量在于中厚板市场。船舶市场用中厚板方面仍将保持增长,此外,304不锈钢薄板、高强度低温钢、大型集装箱船用的止裂板包括九镍钢和高锰钢等用量将会继续增加。

目前主流船厂首次订单基本排到2027年、2028年,船东大量订造符合绿色环保要求的双燃料船促进船舶需求增长,基于此预计船舶用钢在未来3-4年将继续保持稳定增长,年用钢量在1350-1450万吨之间。导致中厚板市场需求继续增加的另外一个因素是,国家正在大力推广的装配式建筑以及新能源发电等领域用钢增幅明显。得益于基础设施建设和装配式住宅建设的发展,以及钢结构的推广,钢结构市场需求也处于上升态势,据中国钢结构协会推测,到2025年,钢结构加工量有望达到1.4亿吨;到2035年,钢结构加工量有望达到2亿吨。

南京钢铁股份有限公司首席分析师生预计2024年钢材价格中枢将会小幅下移。预计螺纹钢均价为3900元/吨,区间为3500元/吨-4400元/吨。热卷在螺纹基础上预计增加100元/吨。原燃料成本仍将保持较高水平,预计明年可能还会有50%的钢厂处于亏损状态。美联储将会开启宽松的货币政策钢材成本年不会大幅下降,但下游行业的承受力相对于今年有所改善。

分析师观点:目前降温降雪天气开始向南方转移,长江以南地区也出现雨雪甚至道路冰冻情况,影响钢材资源发运。整个市场淡季特征更为明显。

行情处于多空博弈相持阶段,盘面开始止跌回升,现货也没有出现大幅下滑,说明下跌动力减弱。但困扰市场的是,目前尚没有清晰的信号表明市场已经触底,或者说抄底已经安枕无忧。至少技术指标,还没有回到强势结构。

但是行情已经走到这个位置,既看到现货端的韧性,尤其是今年成本(包括近月仓单成本)高于去年,也制约了价格进一步下滑的空间。同时也看到螺纹等品种05合约对01合约由升水快速回归贴水,强预期的逻辑已经走完,回归供需端寻找落脚点。

目前供需两端都在收紧。由于需求淡季转弱叠加钢厂亏损压力增加,减产而导致的粗钢、铁水产量环比继续下降。特别是铁水产量环比回落有加快迹象,这对原料端的影响有所加大。明年行情能不能更高,很大程度上取决于供给的收缩程度。

12月下旬开始钢厂陆续密集出冬储政策,围绕冬储定价也由此展开。总体上,价格下跌空间有限,但上涨仍需矛盾继续向有利方向转化。螺纹钢盘面需要关注上方反弹空间。压力位3955、4015;支撑位3900。



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