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中国钢材价格一周综述及预测(9.6-9.10)

众钢网   2021-09-10 17:11:47

     

【热点概览】


八月境外机构加大增持地方债 更加看好中国经济


8月份,境外机构对我国地方政府债券的投资热情骤然升温,增持规模创下历史新高。


《证券日报》记者根据中央国债登记结算有限责任公司最新发布的数据梳理,8月份,境外机构增持人民币债券304.95亿元,其中,增持地方债35.2亿元,环比增长190.9%,为连续第5个月增持。


“境外机构对地方债加大持有,与我国政府债务规范管理体系构建完成有关,也与国际市场的风险加大有关。”北京国家会计学院教授崔志娟对《证券日报》记者表示,近年来,数字化的应用和开放格局增强了中国经济发展潜力,政府债务发行、评级、信息公开等制度体系的完善增强了债券的透明度和债市的发展。


大宗商品价格走高缺乏长期支撑


近期焦煤、焦炭价格领涨期货市场,一些铝、锡等有色金属、能源化工及部分农产品等商品价格也有“不俗”表现,部分商品价格冲向高位。


本轮大宗商品上涨与新冠肺炎疫情有很大关联。从需求端看,新冠疫苗接种推广、欧美经济解封并先后推出空前财政纾困政策,市场预期全球经济复苏将带动大宗商品需求回暖;从供给端看,疫情蔓延及防疫措施易产生大宗商品供给瓶颈,物流运输受阻;从市场投机角度看,在零利率(负利率)和美元流动性泛滥环境下,市场风险偏好提振,助长商品投机炒作;另外,新能源发展前景与短期突发事件对部分商品供需构成扰动,也加剧了市场波动。


多地发布房价“限跌令” 楼市“稳字当头”开启双向调控


2021年楼市下半场,调控政策出现新变化。


近日,长三角首张“限跌令”落地。江阴市住建局发布《关于进一步促进房地产市场健康稳定发展若干事项的通知》,要求商品住房实际成交价格不得高于备案价格,严禁低价倾销、打价格战,坚决杜绝恶性竞争、降标降质、逾期交付等违规违法行为。


据《证券日报》记者不完全统计,截至目前,岳阳、惠州、唐山、桂林、沈阳等城市已相继发布“限跌令”,就防范房价下跌问题给出指导性意见。


如何遏制“两高”项目顶风上马?生态环境部详解


9月6日,生态环境部公布第二轮第四批中央生态环境保护督察典型案例,指出一些地方存在煤量替代弄虚作假,违规建设“高耗能”“高排放”项目等问题。此前,第二轮前三批中央生态环保督察反馈问题中,一些地方也存在违法违规上马“两高”项目。


“两高”项目盲目发展,不仅影响区域环境质量改善,还严重影响碳达峰碳中和目标实现。习近平总书记主持召开中央深改委第二十一次会议时强调,严把“两高”项目准入关口,推进资源节约高效利用,培育绿色低碳新动能。


【钢铁行业】


钢铁行业整合的多重意义


8月23日,加拿大矿业网刊发路透社专栏作家克莱德·拉塞尔一篇文章称,自今年5月12日创下历史新高以来,铁矿石价格便开始扶摇直下,至今已下跌32.1%至44%。过去一个月,铁矿石价值下跌约1/4。


此前,铁矿石价格一路飙升。克莱德·拉塞尔分析其原因为:“创纪录的增长确实有其根本性的驱动因素,那就是受疫情影响,澳大利亚和巴西等铁矿石主要出口国的生产开工不足,供应受限,而中国的需求强劲。分析称,“中国的基础设施和房地产行业分别占钢铁需求的20-25%和25-30%。加上制造业的需求,使中国几乎购买了占全球70%的海运铁矿石”。这“制造业的需求”实际上是中国充当了“世界工厂”,用包括铁矿石在内的矿产品生产了各国需要的各色制品。


钢铁企业智能化转型升级思考


随着钢铁企业的快速发展,钢铁企业工业化和信息化的融合程度不断加深,中国钢铁企业加强自身信息化建设的需求愈加迫切。当前以互联网、大数据、人工智能、5G、区块链等为代表的新一代信息技术日新月异,新一轮智能制造革命必将对钢铁行业发展产生重大而深远的影响。钢铁行业实施智能制造具备一定优势条件:一是钢铁行业是亟待转型升级的传统行业,具有紧迫的内驱性;二是钢铁行业是大数据产生及应用的典型行业,具有实现的可行性;三是钢铁行业的生产过程属于工艺流程规范的连续性制造业,具有广泛实施的可复制性;四是钢铁行业在工业生产领域具备较好的自动化和信息化基础,对企业智能制造转型升级最迫切,也是距离智能制造最近的行业。目前钢铁行业智能制造处于起步阶段,还存在以下主要问题。


太钢冷轧硅钢厂集控项目将开工


近日,中冶南方凭借出色的技术实力、完善的服务体系和优质的品牌口碑,成功签订太钢冷轧硅钢厂集控项目合同。


太钢冷轧硅钢厂集控项目,将依托中冶南方自主研发的物联网大数据软件平台,打造覆盖所有生产工序的智控中心,实现整个生产过程的集中控制操作,使硅钢冷轧生产可管控、异常可预警、过程可追溯、缺陷可诊断、能力可评价、质量可预测、质量管理控制目标可推理,从而有效提高产能,降低人工劳动强度和运维成本,进一步推动太钢冷轧硅钢厂建设绿色高效的“智慧工厂”。


【钢种综述】


   原料方面:


    废钢:本周全国废钢以偏强震荡。周初,期螺持红反弹,市场看涨情绪浓厚,再加上终端需求的释放,钢坯利润逐渐上升,钢企拉涨吸货意愿较强。而随着环保政策不断趋严,各地停炉检修钢企增多,废钢需求呈现下降态势,期螺也冲高回落,周中不少钢企价格出现下跌,市场观望情绪渐起。整体来看,由于钢铁行业供给侧结构性改革不断深化,政策重心逐步从“去产能”转向“压产量”,成品价格或将有所表现,再加上各地废钢资源紧缺,废钢价格支撑因素仍存,叠加中秋、国庆双节将至,场地囤货居多,预计短期废钢市场继续偏强运行


    铁矿石:本周铁矿石偏弱运行。普指持续震荡,现62%普氏指数133.05美金。铁矿石市场成交较差,价格下跌速度不减。随着各地能耗情况文件公示,一些钢产量大省都要执行更加严格的措施。例如8月江苏能耗不降反增,本月12号将在南京将召开会议,以确保年底前江苏地区钢铁产量不超过去年。而唐山、邯郸、山东也都有限产加严措施,限产较前期更加严格。一些矿商觉得后市风险大,存在甩货操作。钢厂则保持谨慎采购,在市场心态转悲后更加不敢贸然补库。库存偏低就按需采买,市场整体询盘量一般,观望情绪高涨。补库方面,目前青岛港库存已超过2000万吨,同比去年增加907万吨,亦能表明当前市场有多差。而唐山地区限产以来,矿商纷纷转战山东,华北、华东两地港口供应失衡。目前唐山两港库存均低于去年同期。港口方面,受防疫影响,本周压港情况还是比较严重,青岛、日照、连云等港口等泊船只维持高位,其他港口稍好。远期资源方面,10月PB粉最近以11月甚至12月指数均价在售,且10月PB粉溢价水平在1美金附近。表明市场对远期市场的看空情绪仍未消散。品种价差方面,因卡粉供应有限,港口卡粉价格有支撑,跟PB粉的价差正在拉大,预计65%和62%的价差收窄也将暂缓。块矿方面,需求依然很差,不管是钢厂还是贸易商都谈块色变,预计块矿溢价继续保持弱势。总体看,矿价短期还将承压下行。国产矿部分,受限产影响,市场交投活跃度下降,钢企有压价意愿但因资源短缺矿贸商挺价。唐山地区受安全排查影响,60低品资源价格持高不下,原矿紧缺本地铁粉性价比缺失,部分外地商家订货减少。当前港口PB粉与本地66主流粉价差在168元左右。河北地区当前武安钢企到厂价格在1330-1380元,较上周持稳。山西市场平稳运行,市场供需两弱,主流65铁粉价格在1000-1030元稳,主流球团价格有所下调至1560元,实际成交略低。山东地区主流球团报价1585元,当前小厂铁粉比大矿高出100元左右。预计本周内粉价格持稳运行,下周有较大幅度的偏弱调整。


    钢坯:本周全国钢坯价格震荡上行。目前唐山风向标钢厂钢坯报5170元/吨,含税出厂。唐山市场方面,进入金九旺季,终端需求陆续释放,下游独立轧钢企业采购钢坯操作逐步恢复,钢坯需求方面支撑增加,加上钢厂钢坯外卖量偏少,市场供不应求的局面渐显,本周钢坯库存持续呈下降趋势,目前唐山钢坯库存共计42.77万吨,较上周同期减少11.15万吨。成本方面,周初本地环保政策继续加强,除首钢迁钢之外,其余钢厂每日晚上10点到次日早上9点停产(所有烧结机停产),原料资源更显紧俏,坯厂成本压力较为沉重,厂商挺价心态较浓。本地下游独立轧钢厂受成本高压影响,部分企业出现利润亏损现象,导致后期生产积极性不高,坯价持续上调受阻,然考虑钢坯本身支撑较强,价格上涨是必然趋势。近期本地环保管控力度趋严,唐山生态环保第五督察组已入驻滦州,后期若持续发力或将对下游需求以及原料端形成一定影响,但考虑到钢坯成本压力较大,自身支撑尚存,综合预计下周唐山钢坯价格窄幅震荡偏强。


    焦炭:本周国内焦炭市场偏强运行,焦炭第十轮提涨200元/吨快速落地。供应方面,中央环保督察组已进驻孝义,当地个别焦企停产,大部分正常生产,山东地区焦企焖炉数量增加,多执行50%左右的限产,部分地区因成本高及环保干扰有减产现象,整体看焦炭供应仍然紧张。需求方面,受粗钢产量压减、两高项目整治及环保等因素影响,钢厂检修、限产计划增多,对焦炭需求稍有回落,然部分钢厂受上游限产影响,厂内焦炭到货不佳,且库存偏低,近期对焦炭需求仍然较好。港口方面,近期焦价过高,贸易商多持谨慎态度,港口集港情况一般,库存呈下滑趋势,可售资源紧张,部分贸易商惜售待涨情绪较为强烈,部分钢厂增库乏力,港口询货增加,预计短期内焦炭市场将继续偏强运行。


    生铁:本周生铁市场继续拉涨,涨幅在50-150元。焦炭第九轮提涨200落地,并开启第十轮提涨,推动生铁成本再度走高,铁厂报价陆续上调。炼钢铁方面因不少铁厂停产,市场供应压力不大,部分地区甚至资源偏紧,整体供需两弱,铁厂库存不大,但高成本、低需求背景下,铁厂利润微薄,前期停产铁厂不断推迟复产时间。铸球铁方面,随铁价持续走高,铸造厂成本压力大增,采购趋于谨慎,又有环保影响,部分铸造厂停产,生铁需求低迷,加之铁厂利润微薄,部分铁厂甚至亏损,铁厂生产积极性降低,又有铁厂停产、计划停产或转产炼钢铁。目前矿石偏弱运行,但焦炭第十轮提涨200即将落地,生铁成本继续增加,部分铁厂仍有跟涨意向,预计短期生铁继续被动上行。


    长材方面:


    建材:本周价格震荡上行,尤其今日期货大涨,一举突破前期高点5550,整个盘面尽显强势,最高5693,最低5460,日K收大阳线,今日钢厂检修限产公布较多,沙钢最为显著,35城螺纹社库750.52万吨减少25.70万吨,线材社库165.15万吨增加4.45万吨,社库总库存915.67万吨;螺纹钢厂库321.25万吨减少19.19万吨,线材厂库81.97万吨涨价1.23万吨,钢厂总库存403.22万吨;螺纹钢周度产量327.23万吨减少7.36万吨。总体库存数据向好,市场拉涨意愿较大,预计下周震荡偏强运行。


    管材:本周全国管材呈震荡上行的态势,周初呈下行趋势,主要是受铁矿石持续跌价的影响,管材行情要是也是跟紧市场,降价出货为主,周四受到期货带动,期货在震荡上涨,管材调价上涨幅度20-40。钢坯和带钢价格的不断上涨,使管材后期呈强势上涨的势头。金九第一个星期,需求量的释放没有达到预期的好,但出货相较于8月份还是不错的。原料价格的不断抬高,管材成本在不断上升,利润空间在不断缩小,综上所述,预计下周管材呈现先强后弱的态势


    特钢:本周结构钢主流上涨,主导钢厂上旬政策潍钢上涨50,东方特钢上涨20,衢州元立、济源、湘钢均稳,整体成交转好。周初价格持续走高,后半周趋于平稳运行,本周期螺也是震荡偏强,后半周强力上涨,市场信心增强,成本坚挺支撑,下游需求也有所释放,由于国家限产政策和环保组的严格督查,多地钢厂开始检修减产,供应量相应减少,资源紧俏,市场看涨情绪不减,但终端资金的缺乏也将限制价格上涨的幅度。随着传统金九的到来,叠加“双节”将至,场地囤货居多,市场拉涨意愿偏强,预计后期结构钢市或将震荡偏强调整。


    工业线:本周工业线各个品种价格稳涨跌互现,幅度在30-70。本周冷镦钢、硬线先稳后涨,拉丝材波动比较频繁。周初延续上周涨势,多地成交持续放量,而随着周中期螺拖累,价格续涨阻力重重,且市场多显谨慎,终端采购积极性略显下降,部分商家暗降出货。目前传统旺季已经到来,需求释放存在一定预期,市场推涨意愿较强,加之期螺翻红与原料价格高位,对钢价形成有力支撑。新一轮主导钢厂旬价即将出台,挺价预期下,预计下周整体报价稳中趋强。


    型材:本周国内型市震荡整理。唐山钢坯高位5170低位5100,震荡幅度较上周有所加强,整体呈现拉涨趋势。随着焦炭十轮提涨落地,焦企供应持续呈现紧张局面,钢企补库积极。目前需求复苏节奏相对符合心理预期,但总体仍显偏弱,目前正值月初,资金压力不大,厂商挺价意愿强,型市操作谨慎,整体稳中上涨20-50。华东上海地区放缓调价节奏,本周涨跌互现,其中小型钢工角槽上涨20,大型钢H下跌50。马钢出厂指导价本周上涨20,但下游按需补库,经销商承压前行,整体出货平平。其中H型钢鉴于产品特性,库存压力较大,商家试探低位抛货以刺激出货。对于后续走势,型价现在局面震荡偏强整理。钢材社会库存降库速度增大,提振市场心态,加之环保炒作导致焦炭多轮拉涨,成本存在支撑。但是下游始终按需补库,成交谨慎,加之期螺走势不稳,坯料会局部小幅下跌。综上,型价或将在现有局面偏强震荡10-50。


    扁平材方面:


    带钢:本周带钢震荡上行。其中华北主导钢厂较周初涨50,华东较周初涨10-20,华南地区较周初涨40-60不等。本周受期螺走强带动,带钢市场挺价出货。周初焦炭第十轮提涨,原料端依然强势。加上江苏限产升级,钢厂大规模限电限煤限高炉,导致盘面受此利好催化继续走高。北方地区,窄带目前开工比较饱和,丰润多家小厂投产后,今年市场窄带主体资源增多,尤其自丰润部分独立轧钢企业整治提升工作进行验收后,丰润许久未执行限产,各厂出货压力明显。不过八月钢厂接单情况好转,近一周表现尚可,主导钢厂接单没问题,个别新厂小厂平平。但旺季架子管需求有支撑,下游采购积极性尚可,出清日产的天数较上周有增加。中宽带市场贸易商对九月预期尚可,降价出货意愿不强,因此周初弱势也没有把价格带下。本周唐山带钢仓储库存总计33.38万吨,较上周增加1.61万吨。主因是市价走高,下游采购偏谨慎。加上唐山中宽带钢开工居高不下,东北市场吉林嘉晨、金钢等新投产355系近期流入唐山,且出厂报价不高,以至于分化了部分需求。目前唐山钢厂停产和本地及外围增产的几乎成正比,因此减产靠不住还得靠需求。南方地区,华东区域宁波热轧带钢商家因手中可流通现货资源偏紧,降价意愿不强。无锡带钢库存连续五周下降之后,本周首次出现微增,目前无锡带钢库存压力凸显,价格处于周边价格洼地,部分无锡带钢流向宁波消化。华南区域随着淡季逐步褪去,终端开工增加,成交亦有转好,商家操作积极性提高。对于下周行情,需求方面,金九银十旺季需求好于7、8月,需求逐步恢复,虽然过程缓慢,但仍偏好为主;供给方面,外围资源涌入加上本地开工率高企,带钢供给饱满;成本方面,铁矿弱势但焦煤强势不减,钢厂盈利空间乐观,限产氛围下钢坯挺价意愿强;心态方面,发改委对于大宗商品涨价的压制性依然存在,建议商家高位谨慎;综合来看,市场利好充斥,预计下周带钢或先强后弱,幅度50-80左右。


    热轧:本周全国热卷市场震荡偏强,幅度在0-100元,截止发稿,和上周五对比,有32城市价格出现宽幅上涨,幅度比较大的有成都、乌鲁木齐、重庆,3个城市价格无变动;从地区来看,东北地区上涨幅度集中在10-50左右;具体来看:从上周五开始,金秋九月迎来限产令,广西加强能耗双控、东北限产落地,邯郸限产比例加严、江苏地区双控等,各个地区现货跟随期货价格上涨,本周前三个交易日,期货走势不佳,现货报价调低,成交不及预期。从需求端来看,房地产资金紧张将是一个长期现象,但疫情得以控制和天气改善是推动价格上涨的利好因素,本周四,期货从开盘一路上涨到5900左右,大大提振现货市场,华南、华北地区主流大户午后纷纷停止出货封盘;截止今日较上周五天津报5750元/吨;上海涨30报5840;乐从涨40报5800。本周库存:本周热卷实际产量318.83万吨,较上周增加4.18万吨;钢厂内库存85.4万吨,较上周减少6.62万吨;社会库存277.84万吨,较上周减少7.35万吨。总库存363.24万吨,较上周减少13.97万吨;表观需求332.80万吨,较上周增加3.87万吨,社会库存和总库存都有大幅度的减少。后市来看,从目前的产业形势来看,压减产能是强力推进了,限产是热卷价格上涨的主要原因,只要限产不放松价格就难回落;加之本周热卷库存大幅下降也是一个利好因素,在需求能得以维持的情况下,预计下周全国热轧市场短期内趋强运行。


    中板:本周中板市场价格整体偏强。周初开市,受期货市场拉涨提振,部分重点城市探涨操作比较明显,华北市场窄幅探涨10-20元左右,周边其他区域也相应跟涨,下游市场采购情绪较上周同期也有所增加。周中各品种主力合约除双焦外,均呈现震荡趋弱走势,下游加工、制造等宏观数据出台,现货市场稳中趋弱调整,下游采购情绪明显减弱,部分大库存商家为考虑到资金压力,出货时有暗降操作,但大部分商家挺价意愿偏强。周尾随着期货走势向上市场交投好转。库存方面,厂内库存76.4万吨,较上周增加0.13万吨;社会库存117.66万吨,较上周减少1.69万吨;总库存194.06万吨,较上周减少1.56万吨;表观需求136.68万吨,较上周减少2.4万吨,实际产量135.12万吨,较上周增加0.3万吨。近期国内各地资源到货量均呈现不同程度下降,加上每日出货消耗,社会库存量普遍处于下降通道,对于高库存低需求的行情来说有着极大的利好带动作用。不过当库存降至一定水平,部分货少规格将面临短缺加价情况。因此,预计下周中厚板市场价格或将震荡趋强运行。


    钢厂检修及产能发展:本周全国各地检修情况如下:9月5日普阳钢厂对1000?高炉检修2个月,日均影响产量0.3万吨左右。9月8日鑫华特钢(原石横分厂)一座1350m3高炉检修。江苏地区部分钢厂全厂检修,广东省因环保督察大面积停产。整体来看,限产政策推行逐步加深,本周实际产量较上周降低,总库存减少,表虚增加,螺纹价格全面上涨,加上下游需求有所好转,本周成交放量。双焦和螺纹价格都处在高位,价格越高,回调风险越大。下半年随着经济复苏,螺纹需求好转,预计价格会在高位震荡运行。


    本周螺纹2201合约大幅上涨,截止今天累涨301点,突破了前期第一阻力位5600,接下来看前期高点5800一线。今原材料焦煤焦炭又创出了历史新高,国家再度提出保供稳价,禁止大宗商品期货价格脱离基本面。现螺纹价格处在高位,有一定的承压风险。技术面上日线,60日线MACD金叉,K线站稳均线,上方压力5820,支撑5500。因此预计下周期螺震荡运行。



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