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中国钢材价格一周综述及预测(7.19-7.23)

众钢网    2021-07-23 19:57:12      

     

【热点概览】


唐山代市长:真督实查 严查严改 推动空气环境质量尽快改善


唐山市召开生态环保督查工作调度会议,市委副书记、代市长田国良出席会议并讲话。他强调,要深入践行习近平生态文明思想,按照省委常委、市委书记张古江关于全市空气质量“退后十”的部署要求,以决战决胜的决心和超常规的措施,高标准推进环保督查工作,以真督实查、严查严改、常态长效的实际行动,推动全市空气环境质量尽快改善、根本改善。副市长李贵富主持会议。


住建部:对调控不力、房价上涨过快城市坚决问责


围绕前不久国务院办公厅印发的《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,住房和城乡建设部有关司局负责人今天(22日)强调,各地要坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,突出住房的民生属性,切实加强保障性租赁住房供给,尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。


前不久,国务院办公厅印发了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,住建部表示,要从多个方面落实好意见。


住建部住房保障司司长 曹金彪:今年10月底以前,城市人民政府要确定“十四五”期间保障性租赁住房的建设目标和年度建设计划,向社会公布。


欧洲央行为经济持续提供支撑


欧洲央行22日召开货币政策会议,宣布维持主导利率和购债计划不变。欧洲央行当日修改利率前瞻指引,将为欧元区的经济增长提供更长时间的支持措施,表示在通胀水平持续达到其新设定的2%的目标之前利率都将维持在低点。


上半年非金融类直接投资3488.3亿元,同比下降3.7%


据商务部统计数据显示,2021年1-6月,非金融类直接投资3488.3亿元,同比下降3.7%(折合539亿美元,增长4.7%)。“一带一路”投资合作不断深化。对“一带一路”沿线国家投资增长8.6%,占比提升2个百分点至17.8%。投资结构持续优化。对信息技术业、科研服务业、交通运输业投资分别增长26.8%、74.2%、98.7%。合作水平稳步提升。对外承包工程完成营业额4397.6亿元,增长3.2%。新签合同额5000万美元以上的项目数404个,增长6%。合作共赢充分彰显。截至上半年,境外经贸合作区累计投资470亿美元,向东道国缴纳税费约60亿美元,为当地创造38万个就业岗位。


【钢铁行业】


7月中旬重点钢企粗钢日产小幅回升


据中国钢铁工业协会统计数据显示,2021年7月中旬重点钢企粗钢日均产量219.37万吨,旬环比增加5.61万吨,增长2.62%,同比增长2.59%。


7月中旬重点钢企钢材库存继续上升


据中国钢铁工业协会统计数据显示,2021年7月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1491.78万吨,旬环比增加86.05万吨,上升6.12%;比上月底增加115.16万吨,上升8.37%;比年初增加329.67万吨,上升28.37%;比去年同期增加53.60万吨,上升3.73%。


上半年新承接船舶订单量3824.4万载重吨 同比增长206.8%


据中国船舶工业行业协会统计数据显示,2021年1-6月,全国造船完工量2092.2万载重吨,同比增长19.0%,其中海船为578.4万修正总吨;新承接船舶订单量3824.4万载重吨,同比增长206.8%,其中海船为1372.1万修正总吨。截至6月底,手持船舶订单量8660.0万载重吨,比2020年底手持订单量增长21.8%,其中海船为3244.0万修正总吨,出口船舶占总量的89.0%。


越南上半年钢铁出口同比增长50%至588万吨


越南海关总署数据显示,该国上半年共出口钢铁588万吨,同比增长50.5%。6月份钢铁出口同比增长4.3%至102万吨。在国内生产复苏以及中国、东盟、欧美需求增长背景下,越南上半年钢铁出口大幅增长,且前景乐观。


【钢种综述】


    原料方面:


    铁矿石:本周铁矿石市场涨后有所疲软。普指震荡运行,现62%普氏指数213.6美金。随着铁矿供应面持续改善以及限产继续发酵,贸易商心态疲弱,挺价意愿不强,在钢厂短暂的补库过后,港口现货又陷入了低迷,观望情绪较重,市场活跃度偏低。矿山方 面,BHP和vale相继发布二季度季报,BHP二季度铁矿石总 产量为7285万吨,同比下降4%,上半年总产量为1.4亿吨,同比下降3%;vale二季度铁矿石总产量为7569万吨,同比增加12%,上半年总产量 为1.44亿吨,同比增加14%,与BHP上半年产量不及市场预期相比,vale上半年数据明显强劲得多。分品种看,此阶段钢厂更具成本意识, 对低品粉矿的兴趣有所上升,但中品粉矿溢价的下降,促使钢厂从中品粉矿转向使用更多的低品粉矿。诸如麦克粉和金布巴粉等继续保持高折扣也印证了这一点。港口方面,跟匹粉竞争的金步巴等折扣中品粉以超低的价格寻求成交,而钢厂也因成本管理的需要加强了折扣粉和低品粉的关注,导致主流中高品资源购买需求疲弱。块矿方面,从钢厂方面获悉,钢厂启动减产会优先减掉球团和块矿的用量,因为这两个品种的价格最高,成本占比也最大,因此,对港现和远期资源来说打击较强,块矿溢价还在不断下跌,预计块矿短期难以向好。国产矿方面,唐山市场,周初走外地货源增多,受资源吃紧影响,矿选企业纷纷高要,遵化66%在1330左右,迁西66%高价在1360。致使钢企纷纷调涨,如国义涨至1680,鑫达在1650,随着普指大跌至220下方,市场观望情绪升级,整体回归按部就班。武安地区,受强降雨 影响,均在停产中,运输更是困难,市场处于停滞状态。辽宁地区,辽西受安全检查影响,矿选多有关停,并且低钛资源紧缺;辽东本周钢企基本维稳,市场观望为主。内蒙地区,固阳进行安全检查,部分矿选关停,导致资 源变动紧张,钢贸商采购难度加大。预计短期国产矿市场稳中观望为主,个别有5-10元左右的调整幅度。


    废钢:本周全国废钢呈现震荡偏弱走势。从本周开始,限产、限电等消息逐渐在全国范围内蔓延,各地区废钢价格波动较为频繁。尽管并不是所有的省份都出台了限产文件,但毕竟是钢市淡季,在成品销售不太乐观的前提下,趁势压价也是钢厂的正常手段,个别钢厂甚至直接报跌200。不过,这个夏天并不太平,洪涝、暴雨等各种恶劣天气频发对废钢加工、运输影响颇大,不少钢厂实际到货并不乐观,因此只能选择小幅下压或者不调整,甚至为了保供,只能拉涨吸货。因此,在供需两弱的情况下,废钢短期不会出现太大的变动。至于后市走势,仍然要关注成品的动态。


    钢坯:本周全国钢坯价格主稳运行,目前唐山风向标钢厂钢坯报5180元/吨,含税出厂。唐山市场方面,受环保政策加强影响,本地独立轧钢厂于7月18日22时至23日20时,每日22时至次日9时执行停产政策,下游购买坯料多随用随采为主。近期河南,山东,东北等外地坯资源不断流入唐山,并以低于本地坯10元的价格来进行销售,直接导致本地直发成交明显欠佳,钢坯市场流通资源增加,库存呈增加态势,目前唐山钢坯三大库存总计41.5万吨,较上周同期增加4.12万吨。由于期货盘面支撑较强,钢坯现货价格多跟随高调为主,成交多集中在套保环节。成本方面,焦炭品种受环保等影响,钢厂多执行限产政策,其中唐山市古冶区钢厂全部闷炉、焦化结焦时间延长至48小时,三家钢厂涉及生铁产能690万吨,在产钢厂两家,若是全部焖炉焦炭日耗减少约0.6万吨/天;焦企4家涉及焦化产能440万吨,限产后焦炭日产为0.6万吨/天,较上周减少约0.3万吨/天。矿石品种资源依旧偏紧,成本端表现坚挺下,坯厂低位存挺价情绪。目前宏观利好因素仍在市场发酵,黑色系盘面走势偏强,但考虑正值需求性淡季,且部分地区进入暴雨天气,运输或受此影响,下游整体采购情绪不高,综合预计下周唐山钢坯价格高位整理为主。


    焦炭:国内焦炭市场稳中偏弱运行。供应方面,近期受环保检查等因素影响,唐山、吕梁、临汾等地区有不同程度的限产安排,其中吕梁地区“回头看”计划涉及焦化产能在2839万吨左右,唐山地区部分焦企结焦时间延长48小时,安阳地区限产30%左右,由于河南强降雨,焦煤到货不佳,平顶山地区焦企被迫限产20%-30%,短期内焦炭供应区域性紧张。此外,西北地区部分焦企因低硫煤补库困难出现降低焦炭品质及转产高硫焦的情况,低硫焦供应较紧。其余地区焦企多维持正常生产水平,库存压力较小。需求方面,近期部分钢厂有检修情况,少数钢厂有焖炉停产安排,钢厂对焦炭采购积极性降低。港口方面,港口可售资源较少,市场询报盘较冷清,部分贸易商暂不报价,短期内焦炭供需均有所下降,预计焦炭市场稳中偏弱运行。


    生铁:本周生铁市场稳中有涨,幅度在30-100元。炼钢铁方面,西北地区钢厂采购积极性尚可,铁厂库存不大,售价稳中有涨,个别铁厂负库存按单排产中;其他地区炼钢铁供大于求明显,据悉个别钢厂仍有压价意向。铸球铁方面,山西、河北、河南、山东、福建、辽宁等地区部分铁厂或停产或转产炼钢铁,库存均不大,部分铁厂剩余库存不多以维护老客户为主,报价偏高,随废钢价格上调,各地生铁低价成交较前期有所好转,个别地区甚至出现排队拉货现象,导致库存大幅下降,据悉少数铁厂订单已排至月底,售价陆续向高位靠拢。目前原料价格高位,铁厂利润微薄,加之下游需求不旺,前期停产铁厂复产积极性不高,各地铁厂库存压力不大,随原料走势趋弱,市场观望气氛渐增,预计短期生铁主稳个调。


    长材方面:


    建材:本周全国各地建材价格涨跌幅度有限,整体窄幅震荡运行。市场整体成交情况一般,多是市场内部击鼓传花式转手交易,终端方面受华北大雨华南高温影响,需求仍较为疲软,采购欲望不高,多按需拿货,钢厂限产政策日渐趋严,各地存在不同限电的情况,本周全国库存较上周有明显下降,35城螺纹社库823.76万吨减少3.21万吨,线材社库157.93万吨减少1.73万吨,社库总库存981.69万吨;螺纹钢厂库311.78万吨减少12.80万吨,线材厂库90.35万吨减少0.93万吨,钢厂总库存402.13万吨;螺纹钢周度产量335.18万吨减少19.50万吨。大部分商家对后市的预期较好,乐观情绪被释放,即使跌价,也不愿意降价销售,原材料支撑坚挺,主导钢厂积极推涨,高层政策则以保供稳价为主,不断调控大宗商品价格,但效果不显,整体来看,预计下周市场加格震荡偏强为主,幅度暂看50-100


    管材:本周管材市场震荡运行,整体成交表现一般偏弱。直缝管主流市场价格较上周调整幅度10-100,其中全国焊管较上周涨20-100,跌10-70;镀锌管较上周涨10-100,跌20。本周周初期螺持红震荡,成本坚挺支撑,受宏观利好因素影响,市场心态提振,厂家挺价情绪较浓,终端需求稍有释放,市场成交表现有所好转,后半周北方暴雨天气影响,商家运输困难,出货不畅,市场行情有所下调,部分钢厂已积水停产,华东地区受疫情影响,市场交投氛围转冷,商家观望心态浓厚。架子管主流较上周下调40,唐山主流不含税价格报5060-5130,脚手架市场整体成交偏弱,成本支撑不足,商家多有倒挂现象出现,下游多随行采购,观望为主。无缝管材市场价格较上周上调20-100,本周成本坚挺强烈,然市场需求跟进乏力,行情高位震荡,下游恐高情绪未散,恶劣天气的影响,市场淡季效应的深入,交投表现仍然偏弱,厂商有暗降去库的现象。市场面预计下周管材价格或将稳中偏弱为主。


    特钢:本周结构钢稳中偏强运行,主导钢厂上旬政策山东广富暂稳,沙钢上调180,淮钢、湘钢、济源、东特、元立上调50,潍钢上调100,本周受宏观利好因素影响,加之减产限产的炒作,期螺宽幅震荡,市场心态有所提振,价格难跌。原料端坚挺支撑,带动了厂商挺价情绪,然而终端需求仍然跟进乏力,市场高位成交表现偏差,河南河北地区强降雨天气的影响,交通运输困难,部分钢厂已停产停运,江苏疫情的加重,出货情况收阻,市场心态偏空,后半周价格主稳运行,市场供需两弱,现仍处于淡季行情,成交表现难好转,预计后期结构钢市或将在可控的幅度内震荡偏强运行。


    工业线:本周工业线偏强运行,主流上50-100元/吨。三期主导钢厂价格小幅上调,沙钢、永钢、中天等工业线各品种多上涨150-350。随着期螺周初走势偏强,市场盼涨情绪浓烈,工业线各品种价格迎来小涨,其中硬线、冷镦涨幅稍大。从成交来看,南方地区降雨有所缓解,出货有所好转,但北方高温,导致整体成交未见明显放量。综合来看,随着华东及南方部分地区陆续出梅,后期下游用钢需求有望逐步恢复,同时目前钢厂市场库存处于相对高位,高位库存仍需时间消化。短期价格跌幅空间较为有限,但考虑到需求及月末资金等方面压力,预计下周工业线主流趋稳运行。


    型材:本周国内型主流下调10-60。唐山钢坯高位5180低位5180,本周暂稳运行,震荡节奏持续减缓。近期受环保减产等政策影响,部分原料资源价格高位,钢企对原料多按需采购为主,部分品种资源供应紧张,市场挺价惜售心态较强。但唐山地区限产管控使部分资源规格短缺,市场供应压力不大,刺激中间商入市拿货。高温多雨淡季,终端需求无明显释放,部分地区更是受持续暴雨及洪涝影响,户外施工基本停滞,商家观望心理浓厚。华东上海地区降价幅度整体减缓,围绕30左右,但H型钢波动最为明显。本周马钢指导价上调30到60不等,但需求跟进不足,下游压制明显,市场价未能跟钢厂价保持一致,进而出现相悖现象。后续走势,型价继续偏弱。当前型价处于相对较高价位,市场需求难言乐观,淡季效应仍在,仍是以走弱为主。与此同时,本周钢材社会库存数据相对利好,增加厂商的信心,加之各地打压粗钢产量的严格执行,库存变少是不争的事实,小幅回涨还是存在一定的空间。综上,型价跌多涨少,整体震荡偏弱进行。


    扁平材方面:


    带钢:


    本周全国带钢弱势调整,其中华北主导钢厂较周初降60,华东、华南地区较周初降60-90。周初市场偏弱调整,受京津冀阴雨不断影响,终端需求跟进乏力,商家多随行出货为主,随后全国性减产压产等消息对于盘面有提振,无奈需求压制现货,多空博弈剧烈,市场涨跌均难成交。下半周市场持续走弱,虽期螺周中有支撑但今日持绿走势,打压心态跟随弱调,虽市场波动幅度有限,但成交表现清淡,仅低价资源可。全国大范围降雨加上南京出现疫情,市场基本面偏空。当前,商家普遍持观望态度,由于前期唐山地区带钢价格持续走高,成本抬升但终端需求跟不上,涨跌两难。且仍处传统消费淡季,下游补库意愿持续性依然存疑,供需格局随时可能发生转变。总体来看,季节性需求影响,现货不及预期,压在手里的货成为焦虑源。降准资金流入地产有限,不会改变当前总体格局,支持实体为,因前有政策性因素定调,终端需求目前难以形成较大支撑,短期内需求释放不出来。目前唐山地区主流仓储库存总计约46.96万吨,较上周降6.93万吨,库存较去年同期水平高出2倍。南方地区,下游商贸易及管厂等补库寥寥,随采随用。华东地区多为中间商投机需求,价格近乎与北方相同,处于严重倒挂阶段,华南地区则处于盈利成本线附近,市场价格变动多跟随期货波动,实际需求并未明显改善。考虑淡季效应明显抑制成交,整体观望情绪愈加浓厚,但原料端部分品种资源偏紧,对市场仍有一定支撑,预计短期带钢价格或震荡趋弱。


    热轧:


    本周全国热卷市场涨跌两难,幅度在0-130元,截止发稿,和上周五对比,有26个城市价格出现下滑,下跌幅度最大的是宁波有110元价差,3个城市价格无变动,11个城市出现了增长,其中增长最多的是乌鲁木齐相差130元;从地区来看,华东市场涨跌幅最大,例如宁波、上海、潍坊、烟台、马鞍山和福州等城市。具体来看:本周高温多雨天气席卷全国,下游施工节奏收到一定抑制,导致运输及装货整体受阻,再加之为完成下半年粗钢减产任务实现两碳目标,部分企业生产活动受到芯片、煤炭、电力供应紧张以及设备检修等因素影响,生产扩张放缓;受河南河北地区强降雨天气影响市场心态偏空,成交表现寥寥,商家随行低靠出货;本周既存在采购需求不足,也存在难以接受高价的现象,下游终端实际需求并无太大改善。华中、东北和华北部分地区市场库存量较上周有所增加,投机行为较少,市场交投氛围偏淡,价格跟涨较为乏力。截止今日较上周天津跌70报5700元/吨;上海跌100报5830;乐从跌70报5750。


    本周库存:本周热卷实际产量323.43万吨,较上周减少4.03万吨;厂内库存103.71万吨,较上周减少0.45万吨;社会库存297.3万吨,较上周增加5.66万吨。后市来看,中国钢材依旧是全球买家的最好选择,但受海运、政策等影响,短期内海外买家或将稍许谨慎采货,观望情绪浓厚,但以上影响逐步被市场消化后,中国钢材出口量或将继续回暖。国内钢厂市场由于处于消费淡季,加之下游企业工程回款逾期率增加,下游采购意愿并不强烈,原料库存量明显下降。在当前原料价格仍处于高位水平的背景下,小型企业议价能力不足,抵御风险能力较弱,生产经营压力仍然较大。故预计下周全国热轧市场或处于震荡偏弱调整。


    中板:本周全国中板整体偏弱,自上周末价格小幅冲高后,本周表现续涨动力不足,高位资源承压低靠,周中部分出价回涨,但实单多集中在低位。其中华北市场主流价格降幅20-60左右至5470-5500,华东市场下调50-50至5640-5710,华南市场降20左右至5700左右。本周河南、河北南部出现强降雨天气,郑州、武安等地交投受限,影响市场流通的同时,商家对短期需求预期转空,操作上降价出货意愿较明显,再加上台风以及南京出现疫情等偏空因素制约,商家信心不足,但从本周整体库存数据来看,淡季需求不佳背景之下,市场供给端收缩还比较明显,对于全国范围的减产市场仍有较好预期,库存方面,本周中板厂内库存78.76万吨,较上周降0.52万吨,社会库存127.14万吨,较上周降1.14万吨。产量降3.26,下周来看,当前市场基本面表现供需双弱,且下周正逢钢厂结算期,价格上行动力有限,但从宏观以及期货方面来看市场预期偏于主导,商家底部心态尚可,故初步预计下周中板市场震荡难改,波动幅度50-80。


    钢厂检修及产能发展:


    受粗钢压减影响个地区钢厂检修减产力度加大,外加河南水灾及南京疫情影响,出货收到一定的阻碍,徐州某钢厂计划近期对1280?高炉进行一个半月到2个月检修计划,日影响铁水产量4000吨,总计影响铁水产量18万-24万吨,南京某钢厂下个月对电炉进行半个月检修,35城螺纹厂库311.78万吨减少12.80万吨,线材厂库90.35万吨减少0.93万吨,钢厂总库存402.13万吨;螺纹钢周度产量335.18万吨减少19.50万吨。预计下周价格偏强震荡。


钢厂调价:19日韶钢建筑钢材出厂价格上调80元;19日重庆永航建筑钢材出厂价格上调30元;19日成都冶金建筑钢材出厂价格上调100元;19日雅安安山建筑钢材出厂价格上调50元;19日泸州益鑫建筑钢材出厂价格上调50元;19日山西高义建材出厂价格上调50元;20日玉田金州线材出厂价格下调80元;20日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调50元;20日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元;20日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调40元;20日包头亚新建筑钢材出厂价格下调30元;21日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调30元;21日玉田金州线材出厂价格上调30元;21日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30元;21日辛集澳森高线出厂价格上调20元/吨;21日唐山首唐宝生小窄带出厂价涨50;21日唐山经安小窄带出厂价涨30;21日天津地区荣程带钢出厂价部分降50;22日石横建筑钢材出厂价格下调50元;22日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调50元;22日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元;22日九江建筑钢材出厂价格下调20元;22日玉田金州线材出厂价格下调30元;22日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元;23日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元;23日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元;23日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元;23日唐山前进盘螺出厂价格上调20元;



钢厂检修:广西盛隆冶金有限公司(桂万钢)2021年7月21日对3条棒线检修,日均影响产量1万吨,复产时间待定。广西盛隆冶金有限公司(桂万钢)2021年7月21日对450*2立方高炉检修,日均影响产量0.4万吨,复产时间待定。邯钢受铁水不足影响,优特钢棒材(Φ20-80mm)预计7月产量减少1.5万吨,8月产量减少1.5万吨。广富7月初受铁水不足影响,中棒、大棒均停产待料,复产时间不定,影响圆钢产量0.4万吨/天。荣钢受生产计划调整影响,Φ45-220圆钢产量预计7月产量减少1.5万吨,8月产量减少2万吨。本钢受生产计划调整影响,Φ30-300圆钢产量预计8月产量减少1.5万吨。



钢厂动态:攀钢!开发出汽车精密仪器仪表冷作模具钢;中钢国际与东北大学开启全方位战略合作 合力探索低碳冶金关键共性技术;河钢全流程服务助力上汽全新高端车型打造;供应仍吃紧 欧洲冷轧不锈钢继续上涨;内蒙乌盟有序用电紧张状况略有缓解;中央点名!北海市、防城港市不顾产业布局现状和规划要求,争抢钢铁项目落户!;鞍山钢铁为下半年工作划下七个重点;混合所有制,给这家百年老国企带来了什么?国家发展改革委召开全国价格工作会议;出口数据回暖 6月国内不锈钢出口量再创新高;河南金汇因洪灾或将停产一周;西宁特钢上半年生产经营工作综述;首钢通钢公司成功研制高精密度汽车用焊管新产品;河钢邯钢高端硅钢产销量取得新突破;河钢材“钛”精彩;上半年,鞍钢矿业五项指标创历史纪录;河钢集团唐钢公司转炉碳氧积控制工艺达到行业领先水平;河钢自主品牌高端压雪机再升级,服务冬奥更给力;在绿色转型的赛道上东风与武钢再联手;敬业钢铁成功开发490CL高强车轮专用钢;沙钢高端电工钢产品研发取得新成果。



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