【热点概览】

上半年房地产调控超234次 专家：未来二手房“降温”态势将持续

2021上半年房地产市场调控密集，信贷政策收紧，购房政策调整频繁，但热点城市房价上涨仍是主流。随着调控深入，房价涨幅逐渐被抑制，特别是一线城市二手房市场降幅明显。

关于下半年房地产市场运行，专家对中国网财经表示，二手房价涨幅放缓是楼市回归常态的表现，未来楼市成交将逐渐趋向平稳。上半年二手房市场管控措施密集 预计未来二手房价降幅持续市场回归常态

6月份中国仓储指数为53.2% 环比回升1.9个百分点

中国物流与采购联合会与中储发展股份有限公司联合调查，2021年6月份中国仓储指数为53.2%，较上月回升1.9个百分点。各分项指数中，新订单指数、业务活动预期指数较上月有所回落，延伸业务量指数与上月持平，其余指数均有不同程度的回升。由21类商品组成的2021年6月期末库存指数为51.6%，较上月上升0.8个百分点，反映出库存水平再次上升。分品种来看，生活资料类商品中的医药类商品库存较上月有较大幅度回升。

6月份中国物流业景气指数为54.6% 环比回落1.2个百分点

中国物流与采购联合会发布的2021年6月份中国物流业景气指数为54.6%，较上月回落1.2个百分点；中国仓储指数为53.2%，较上月回升1.9个百分点。6月份，随着高温多雨等季节性因素影响，物流业景气指数略有回落，但仍在景气区间运行，反映出物流业务活动增势虽略有趋缓，但继续保持活跃态势。从指数上看，库存周转次数指数、资金周转率指数和物流服务价格指数等指标较上月有所上升，反映出供应链上下游继续保持活跃、稳健运行态势。从区域看，东部、中部和西部地区均位于景气区间，其中东部和西部地区物流业务量较上月继续有所回升。从行业看，水上运输业、装卸搬运和运输服务业和邮政业物流业务增速进一步加快。从企业规模看，大中小微型物流企业均位于扩张区间，其中小微型物流企业新订单指数有所回升，反映出物流市场继续保持均衡发展态势。

6月份我国重卡市场销量14.8万辆 同比下降13%

据第一商用车网统计数据显示，2021年6月份，我国重卡市场销量14.8万辆，环比下降9%，同比下降13%，销量比去年同期（16.9万辆）减少了2.1万辆。今年上半年，重卡行业累计销量突破百万辆，实现了半年销量的创纪录表现（在2021年之前，重卡市场的半年销量从未达到过百万辆级别），达到103.5万辆，同比增长27%，但累计增速进一步收窄11个百分点。

【钢铁行业】

1-5月重点钢铁企业实现利润1843亿元 同比增长285.9%

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年1-5月，重点统计钢铁企业实现营业收入28353亿元，同比增长54.5%；实现利税2461亿元，同比增长195.3%；实现利润1843亿元，同比增长285.9%；销售利润率6.5%，比去年同期上升2.6个百分点。

太钢不锈：我国不锈钢行业集中度将进一步提高

太钢不锈董事会秘书张志君近日表示：我国不锈钢需求存在增长空间，2020年中国人均不锈钢表观消费量18.7kg，同比增加1.5kg，但与发达国家人均20kg以上仍有增长空间，随着未来新增炼钢产能的集中释放，我国不锈钢行业集中度将进一步提高。

太钢集团具有年产1300万吨铁精矿粉的生产能力，是国内铁矿石资源自给率最高的企业，在镍、铬、钼、煤炭等资源方面与业内领军企业均结成长期稳定的战略合作关系，可为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。

底价高达108亿！“矿业航母”转让五矿营钢控股权

北交所官网消息，6月29日中国五矿集团有限公司旗下五矿营口中板有限责任公司（简称“五矿营钢”）54.0383%股权转让项目在北交所正式披露，转让底价约108.53亿元。该项目曾于今年5月18日在北交所进行信息预披露。

【钢种综述】

    原料方面：

    铁矿石：本周铁矿石市场震荡运行。普指宽幅震荡，现62％普氏指数218.4美金。受停产钢企增多等原因，矿价承压。从供应角度看，港存MNP库存减少，金布巴粉库存增加，也印证了目前矿石的短缺。发运方面，随着力拓的港口维修工作结束，PB粉的现货供应未来将恢复，但要冲击价格仍需时间。目前金步巴粉在海运和港口现货市场的供应充足，不少钢企有意提高其使用比例，预计三季度淡季开始，不少钢厂会增加折扣粉的用量。另外麦克粉下半年的供应也比较充足，跟PB粉之间的价差可能会吸引一些钢厂使用。从品种价差来看，高、中、低品位铁矿石之间的差距持续扩大，跟限产关系很大。尽管钢铁利润最近有所下降，但高品铁矿的供应持续紧张，支撑了65%-62%指数之间的价差；而低品因焦炭成本的原因，钢厂暂无明显提升配比的意愿。块矿供应的紧张程度不及前期，远期发运提升后可能制约溢价。国产矿方面，由于七一临近，29日零时开始环京钢企限产矿山安全排查供需两弱，唐山地区，钢企烧结全停高炉闷炉，加之车辆不许进厂，市场整体供需清冷。仅个别钢企有提前订合同的情况，如鑫达招标价1590元/吨，预计晚上6点后有所复苏；山西钢企接到口头通知6.29-7.1高炉闷炉三天；河北钢企全面限产烧结和高炉，承钢高炉不同程度休风，据了解个别钢企库存较高，维持五矿长协合同，其它自采暂停。据了解赤城地区在7月2日可恢复生产，但资源紧张局面难缓解。预计短期国产矿市场稳中观望为主，个别有5-10元左右的调整幅度。

    废钢：本周全国废钢持稳震荡运行为主。本周钢坯，期货坚挺，与上周相比钢企上调较多，但幅度有限30-80居多。恰逢建党100周年，部分钢企停收，闷炉或限车通行，预计1日晚间后陆续开放。目前成品处淡季，钢厂利润普遍被压缩，废钢支撑较弱，加上安徽限产文件的传出，以及湖南部分钢企的料型停采对市场影响较大，贸易商多积极操作。但是由于南方梅雨季节，北方高温，废钢资源有限，再加上建党期间环保严查，场地加工受阻。在供需双弱且政策不明朗的情况下，短期废钢或继续持稳窄幅震荡为主。

    钢坯：本周全国钢坯价格稳中有涨。目前唐山风向标钢厂钢坯报4910元/吨，含税出厂。受建党百年庆典活动影响，京津冀等周边地区环保管控逐渐加严，且利润倒挂因素叠加下，本地下游轧材企业仍处于限产停产状态，钢坯需求释放有限，坯价上调缺乏实际支撑，但碍于钢坯现货流动性欠佳，仓储套保资源难流通，外地坯以及进口坯和本地坯等资源利润偏低，市场低价出货意愿不高，加之在期螺持红高走带动下，本周二钢坯价格迎来一波小幅上调。29日0点至7月1日16点炼铁厂烧结机、球团限产，焦炉48小时出炉，大部分钢厂高炉闷炉。市场陷入供需两弱局面，整体交投氛围显冷清，现货实际成交寥寥，贸易商多出售期货为主，加上运输方面也受到限制，钢厂直发逐渐停止，市场再度沉寂，保持维稳行情。本周钢坯库存虽呈持续增长态势，但相比之下仍处于低位水平，对坯厂挺价心态起到一定支撑作用，加上运输管控以及下游轧材企业停产限产政策即将解除，市场供需两弱局面会有一定缓解，钢坯需求得到一定恢复后，市场盼涨情绪再度唤醒，预计下周钢坯价格震荡偏强运行。

    焦炭：本周国内焦炭市场偏稳运行。供应方面，七一期间山西、河北地区焦企限产范围逐渐增大，限产比例执行30-50%不等，且受原料煤供应紧张影响，焦企限产时间或相对较长。目前焦企焦炭产量下降，厂内库存压力几无，部分资源供应仍然紧张，且因交通管制原因，焦炭发运不畅。需求方面，钢厂焖炉有所增加，部分钢厂或有延期焖炉计划，对焦炭需求走弱，部分地区钢厂库存暂处中位水平，部分地区钢厂增库略显困难，库存仍然偏低。港口方面，港口焦炭交投氛围一般，成交较少，现货资源仍然偏紧，贸易商多无库存，预计短期内焦炭市场偏稳运行。

    生铁：本周生铁市场稳中下行，跌幅在20-100元。受党庆影响，山西、河北、河南、山东等地区部分铁厂停产，市场供应减少，然下游需求低迷，交投气氛偏淡，加之高成本下铁厂几无利润可言，铁厂生产积极性降低，个别铁厂有意延长停产时间，另因利润微薄甚至亏损，四川、湖南、福建、山东等地区部分铁厂被迫停产、检修。受环保、检修、运输限制影响，市场交投气氛低迷，各地铁厂新增订单稀少，商家心态悲观，部分铁厂售价再度下调。山西、山东、河南、河北等地区部分停产铁厂即将陆续复产，供应将逐渐恢复，然淡季需求难明显释放，无成交支撑，短期生铁市场弱势难改。

    长材方面：

    建材：本周建材价格走势震荡偏弱为主，期螺虽然整体偏强但是对现货市场提振不大，今期螺收涨39至5146。相反现货市场波动幅度较小，虽然全国多数高炉厂已接近亏损边缘，但市场仍然主流跌价为主，宏观市场以及消息面的影响持续不断，适逢百年党庆活动，华北下游工地全面停工1-2日，钢企物流运输也受限明显，对废钢送货影响较大，钢厂成本正常接单中。另外供需情况来看，本周成材库存继续累计但产量下降明显，35城螺纹社库788.33万吨增加24.35万吨，线材社库157.35万吨减少3.17万吨，社库总库存945.68吨；螺纹钢厂库355.79万吨增加3.72万吨，线材厂库95.12万吨增加5.79万吨，钢厂总库存450.91万吨；螺纹钢周度产量352.59万吨减少24.82万吨，从增库速度来看垒库速度增加社会库存增压明显，厂库由于产量下降增速减缓，本轮钢厂产能受限产影响下降较快，目前已经收到粗钢减产通知省份有安徽、湖南、甘肃并且已经落实到各钢厂，主要目的还是控制全年产能不超过2020年，其余地区也有相关消息传出，但7月整体淡季趋势不变，综合考虑预计下周建材市场价弱稳运行，幅度50-80之间。

    管材：本周管材市场涨跌互现，整体成交偏弱。直缝管主流市场价格较上周上调幅度为10-80，较上周下调幅度为20-100，上周末开始河北唐山地区陆续接到停产停运通知，致使部分管厂停止报价、接单，库存无变动，其他地区交投依旧冷清，低位成交仍是一般，商家心态多偏于随行就市。架子管主流较上周上调70，唐山主流不含税价格报4780-4840元/吨，架子管本周跟随原料追涨，呈上扬趋势，然利润空间不足，倒挂现象成为常态，市场需求不及预期，多数厂商因此停产停售。无缝管市场本周价格稳中下调80，成本端小幅下行，无缝管调整幅度收窄，商家低位出货仍是一般，逐渐出现挺价情绪。考虑到，环保限产，唐山多地区停产停运，明日复工，市场整体成交仍是表现一般，仅个别地区尚可，成本端带动是主要动力，供多需少仍是当前提价的阻力。预计下周管材价格或将继续震荡偏弱运行。

    特钢：本周结构钢稳中偏弱运行，主导钢厂下旬政策山东广富暂稳，西王下调30，衢州元立下调220，济源下调150，中天下调200，前半周期螺下跌，终端需求较弱，现货市场成交不堪理想，雨季和淡季的深入影响，厂商出货不畅库存压力较大，有暗降去库的现象，部分产出品处于亏损状态。本周七一建党庆典的影响，商家多数停产停运，下游商家多操作较谨慎，按需采买为主，观望情绪偏浓，后半周期螺持红震荡，部分厂商有回涨趋势，然需求仍不及预期，贸易商心态欠佳。预计后期结构钢市或将稳中偏弱运行。

    工业线:本周工业线材市场涨跌稳互现，调整幅度200以内。期螺宽幅震荡，现货市场价格涨跌各异，周初临近七一关键节点，部分地区施工企业暂停作业，终端采购呈明显减弱，多地运输也在七一活动中受限，车辆装卸货物不便，抑制了成交，目前高温天气，终端用户采购订单不多，虽部分报价跟随期货上调，但需求释放有限，北方交通运输受到影响，北材南下减少，南方库存压力尚可，目前生产成本居高不下，钢厂利润受到压制，生产积极性会有下降，后期供应端压力或有放缓，但即便是七一后需求阶段性释放以及压减产能利好钢价，亦要考虑到国家对于钢价高位的心理底线以及政策、情绪等多空因素的转化条件，综以上，预计下周价格或维持震荡格局。

    型材：本周国内型市偏强支撑，其幅度在20-70。本周唐山钢坯高位4910，低位4860，震荡节奏减缓。百年党庆临近，唐山轧钢企业多停产停运，部分安排放假，市场成交氛围冷清。随着期货走势上行，现货市场受到提振，加上成本端支撑坚挺，厂商盼涨心理明显，市场价格现小幅上调态势。华东上海地区型市则是补跌，先抑后扬，总体仍是涨多跌少。本周马钢指导价并未做真正的调整，但前期高位货源犹存，让利幅度有限。对于后续走势，或将在现有局面震荡整理。百年党庆过后，运输逐渐恢复，货源紧张得到缓解，加之南北双双雨水较多，户外施工受阻称为必然，型价难以大幅上涨。铁水冶炼成本较高，坯料端让利有限，窄幅震荡是仍有可能。总上，型价或将震荡整理。

    扁平材方面：

    带钢：　 本周全国带钢偏强整理，其中华北地区主导钢厂较周初涨60元/吨,华东、华南地区主导钢厂较周初涨50-90元/吨。为迎接建党100周年，京津冀地区实施大规模停产、减产措施，窄带厂家多数限产且停止装车作业，架子管厂大都已停工限产，市场供需停滞。北方中宽带受期螺震荡走高影响，市场心态有支撑，价格逐步走高，但是由于下游大多停产，整体交投氛围表现不温不火。南方地区市场成交表现疲软，商户观望出货操作，下游维持仅刚需补库，目前库存虽有小幅度的增加，但压力面并不算大；下游镀锌带钢接单困难，钢贸商市场信心不足，但受成本及限产因素影响，仍不愿压价出货，商家挺价心态较浓。本周带钢仓储库存总计41.58万吨，较上周减少6.21万吨，虽然环比上周是减少的，但是比去年同期总量还是处于比较高的状态。一方面是由于钢市淡季特征也尤为凸显，加之阴雨天气影响现货成交，终端需求呈下行趋势，钢价上涨动力不足；另一方面就是环保执行红色预警，停止一切运输，下游镀锌带钢厂和管厂大多停产，市场供需双向收缩，整体出货不畅，库存有所增加。不过随着今晚钢厂运作陆续恢复，供需双弱格局或有所缓解，商家心态有支撑。总体来看，料下周带钢或将先强后弱运行。

    热轧：本周全国热卷市场偏强调整，幅度20-100元，其中华东市场涨幅最大。具体来看：为了确保北京重大活动期间空气质量，北京及周边除涉及城市民生需求和新能源车辆外进行交通管制。黑色系期卷持红震荡上行，现货商家心态有所缓和，试探性上行出货居多，华东市场因产量压缩炒作氛围浓大户报价坚挺，华北市场则受物流限制需求释放承压稳价操作为主。截止今日较上周天津天津涨50报5360元/吨；上海涨90报5510元/吨；乐从涨60报5360元/吨。本周库存：本周热卷实际产量328.08万吨，较上周减少12.58万吨；厂内库存109.75万吨，较上周增加1.99万吨，55城社会库存388.42万吨，较上周增加9.97万吨。后市来看，国内钢材市场已经处于传统的需求淡季，供需双弱的局面将持续，钢市进入了围绕着钢厂成本线的多方博弈期，故预计下周全国热轧市场震荡调整。

    中板：本周全国中板涨跌均有，整体表现窄幅震荡，其中华北市场主流价格涨幅20左右至5180-5250，华东市场下调30左右至5340-5390，华南市场跌80至5360左右。本周国内行情分歧，价格表现南弱北方稍强，一方面由于南方进入梅雨季节，需求萎缩较北方更为明显，压制现货价格趋低，另一方面本周恰逢七一节日，京津冀地区党庆活动影响下各钢厂有不同程度限产，支撑钢价挺势，不过成交均表现疲软，仅周三跟随期货走高，现货低位有所放量，周内资源流通缓慢，库存方面，中板厂内库存79.46万吨，较上周降2.51万吨，社会库存128.63万吨，较上周增5.36万吨。产量降7.41，受短期限产影响，产量有所下降，但需求依然疲软。累库有所放缓，随着7月2高炉陆续复产，产量将重新回升，累库继续。下周来看，随着各地解除大车管控，下周市场交投会有一定缓解，但基本面数据供需两弱，市场弱势局面难改，故综合以上，初步预计下周中板市场前高后低，弱势震荡为主。

钢厂调价：28日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调40元；28日辛集澳森高线出厂价格下调10元；28日泸州益鑫建筑钢材出厂价格下调20元；29日莱钢永锋建筑钢材出厂价格上调20元；29日石横建筑钢材出厂价格上调20元；29日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；29日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；29日玉田金州线材出厂价格上调80元；29日潞城兴宝建材出厂价格下调50元；30日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；30日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调20元；30日潞城兴宝建材出厂价格下调30元；30日黎城太行建材出厂价格下调20元；30日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；30日山西建龙建筑钢材出厂价格部分下调40元；1日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；1日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元；1日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；1日福建三山螺纹钢出厂上调10元；1日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调50元；2日潞城兴宝建筑钢材出厂价格部分上调30元；2日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元；2日玉田金州线材出厂价格下调20元；2日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元；

钢厂检修：受环保限产影响，河钢宣钢于6月27日对1号（2500立方）高炉进行检修，累计检修时间预计为3天，日影响铁水产量0.6万吨左右；河钢宣钢于6月27日-30日期间，三条螺纹产线均待料检修，累计影响螺纹产量3.5万吨；山东闽源钢厂自6月29日至7月1日对两条螺纹产线进行轮流检修，预计日均影响产量0.5万吨左右；武钢有限计划于6月29日开始对6#高炉进行检修150天，预计影响日均铁水产量约0.7万吨，影响成材品种会根据市场情况做相应调整；马钢由于资源统筹调度，减建材资源量供给板材，计划于7月1日开始对小棒线进行检修，检修时段分别为7月1日至8日，7月20日至7月28日，预计总影响产量约3.5万吨；马钢计划于9月开始对1号4000m3的高炉检修100天，预计影响铁水总产量90万吨左右；首钢京唐于6月底对一条镀锌线进行跨月检修，检修为期4天，预计影响产量0.43万吨；天钢自6月29日0点双棒材线配合高炉闷炉，双线停产检修70小时。棒材2#线7月1日晚20点加热炉点火升温，预计7月2日中班出钢。1#线待料检修，预计5号点火升温，6号出钢。预计20号左右停产改造烟罩脱硫项目，工程期10～15天。6月圆钢产量影响2万吨，7月圆钢产量影响5.5万吨；首钢顺义计划于7月25日对一条冷轧生产线做检修，至8月5日结束，为期12天，总影响产量约在6万吨左右；首钢京唐于6月28日对连退做检修，至7月5日结束，为期7.5天，总影响产量约在6万吨左右；

钢厂动态：全国钢铁行业庆祝建党100周年座谈会隆重召开——回首百年路 展望新征程；中国特钢企业协会十届换届大会暨十届一次会员大会召开——钱刚当选为轮值会长；印尼报价涨 东亚进口不锈钢价格上扬；骆铁军副会长出席中国特钢企业协会十届一次会员大会；李新创：顺大势 抓机遇 促进中国特钢产业绿色低碳高质量发展；建龙将在乌海打造国家级低碳工业示范园；中国宝武再签两家钢厂！一年内已签9家民营钢企！；APNI支持限制FeNi和NPI出口并建议30-50%量印尼自用；粤北韶关多项改革促经济发展，拟打造3个超千亿元产业集群；数智南钢样板点打造合作协议签署；南钢助建世界屋脊上的超级工程；中天钢铁：环保就是底线 坚持走绿色可持续发展之路；李国忠：大冶特钢已进入“十四五”高质量发展的快车道；纵横钢铁积极打造绿色轧钢生产线；德龙钢铁的“智慧生产”之路；中国宝武耐高寒车轮飞驰世界屋脊；河钢集团唐钢公司高端品种研发工作取得新成效；成都天府国际机场用不锈钢项目；俄罗斯废钢出口关税上调至70欧元/吨；“智慧”沙钢再升级！ 沙钢启动全流程业财一体化平台项目建设；绿色低碳发展 特钢一直在行动；内蒙古自治区包头市对高耗能等产业“踩刹车”；河钢助力“白鹤亮翅”！；河钢唐钢高级别管线钢X65M助力城市管网升级；淮钢顺利通过市直工贸企业安全执法检查；首钢股份践行低碳绿色发展理念 受到华晨宝马青睐；本钢连续229天，板材炼铁总厂新一号高炉创最长无定修纪录；吴澜吴世民率队到本钢集团对接工作并开展调研；师宗加快推进不锈钢产业二期项目建设。

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