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中国钢材价格一周综述及预测(3.22-3.26)

众钢网    2021-03-26 22:14:29      

     

  【本周热点】


  多方紧锣密鼓绘制“十四五”产业投资路线图


  今年是“十四五”开局之年,多方紧锣密鼓绘制产业投资发展路线图,其中战略性新兴产业、低碳产业成为加快新旧动能转换、全面优化升级产业结构的发力点。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源等热点领域,一批重大项目迎来集中落地,信贷支持、社会资本加速涌入,为淘汰落后动能、培育壮大新动能注入源头活水。


  央行调查报告显示:一季度宏观经济热度指数上升


  中国人民银行25日发布的调查报告显示:一季度,企业家宏观经济热度指数为38.9%,比上季提高4.5个百分点,比去年同期提高26.5个百分点;银行家宏观经济热度指数为42.4%,比上季上升8.8个百分点;企业家经营景气指数为56.3%,比上季提高0.5个百分点,比去年同期提高26.0个百分点。


  截至去年末国内21家主要银行 绿色信贷余额超11万亿元


  银保监会最近发布的数据显示:截至2020年末,国内21家主要银行绿色信贷余额超过11万亿元,绿色信贷资产质量整体良好,不良率远低于同期各项贷款整体不良水平。绿色信贷环境效益逐步显现,按照信贷资金占绿色项目总投资的比例计算,21家主要银行绿色信贷每年可支持节约标准煤超过3亿吨,减排二氧化碳当量超过6亿吨。


  1-2月我国社会物流总额44.7万亿元 同比增长32.4%


  据中国物流与采购联合会统计数据显示,2021年1-2月,我国社会物流总额44.7万亿元,按可比价格计算,同比增长32.4%,前两个月增速较高主要是受到去年年初新冠肺炎疫情冲击影响基数较低的影响。随着支撑经济稳定恢复的因素增多,物流运行开局良好,物流需求恢复态势明显,社会物流总额增速升至近年来的较高水平,社会物流总额两年同比增长16.7%。


  前两个月交通固定资产投资同比增长71.7%


  今年1至2月,投资、货运量、港口货物吞吐量等交通运输主要指标呈现同比大幅增长。前两个月,我国完成交通固定资产投资3032亿元,比2020年同期增长71.7%,比2019年同期增长11.6%。其中,公路水路完成投资2379亿元,比2020年同期增长93.9%,比2019年同期增长16.6%。


  【钢铁行业】


  河北省钢铁产业链投资方向定了


  为进一步明确新一轮技术改造投资方向,切实提高河北省工业技改有效投资水平,保证河北省供应链稳定,增强产业链韧性和竞争力,并向价值链高端拓展,统筹推进补短板和锻长板,着力提升产业基础能力,全面推进河北省传统产业高端化智能化绿色化改造,实现产业转型升级与高质量发展,科学指导企业开展技术改造。河北省制造强省建设领导小组办公室制订了《河北省制造业技术改造投资导向目录(2021-2022年)》


  唐山市委书记张古江检查钢企环境问题专项治理 强调要突出刑责治污


  3月24日,河北省委常委、市委书记张古江赴古冶区和滦州市检查钢铁企业环境问题专项治理工作。他强调,要认真践行习近平生态文明思想,全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,坚持问题导向,强化整改落实,知责于心、担责于身、履责于行,坚定不移推动我市生态环境质量持续改善。


  中国再生钢铁原料进口限制放开近3月 东北首单进口业务通关


  记者从钢铁央企鞍钢集团获悉,近日,鞍钢集团国际经济贸易有限公司(下称“鞍钢国贸公司”)自日本采购的首批再生钢铁原料顺利通过大连海关各项检验检疫顺利通关。这是国家市场监督管理总局颁发的《再生钢铁原料》(GB/T 39733-2020)国家标准自今年1月1日生效后,中国东北地区进口的首单再生钢铁原料。


  不忘初心牢记使命争创世界一流企业——敬业集团迎来建厂31周年


  三十一年峥嵘岁月,风华正茂;三十一年风雨兼程,砥砺前行。3月25日,敬业集团建厂31周年,是所有敬业人的节日,祝贺集团!致敬功勋!所有为敬业建设和发展作出贡献的敬业人都将被铭记!2021年集团建厂31周年之际,敬业人团结奋进,战胜了新冠肺炎疫情,英钢扭亏为盈,敬业发展迈上一个新台阶。


  逐梦深蓝 沙钢高强海工钢再立新功!


  日前,中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司为天津中船建信海工投资管理有限公司建造的两座JU2000E型自升式钻井平台“国顺”和“国信”号签字交付,即将起航赴目标区域作业。令人骄傲的是,这两个重大项目中包含满满的“沙钢元素”,两个平台所用超高强海工钢均由沙钢提供。


  期螺:本周螺纹市场依旧维持高位盘整,其中周三回撤支撑后强势反弹上攻,拉至4830附近,主要受唐山地区部分普碳方坯报价累计上涨40元\吨,因而钢厂利润大幅飙升,缓解钢厂对原料端打压意向。加之天气好转,终端市场需求大增,采购积极,全国237家流通商成交量创3个月新高,全国表需超19年同期单周回升,终端需求的释放对价格构成明显支撑。同时,唐山限产减排措施对钢材产量确实有缩减效果,3月中旬企业粗钢日均产量只有221.36万吨,环比下降,钢材的供给收缩对螺纹价格形成明显提振,库存方面,中国钢铁工业协会数据显示,20个城市5大品种钢材社会库存1728万吨,环比减少49万吨,是今年以来首次出现环比下降。预计螺纹短期偏震荡走强,有上探前高概率。


  原料方面:


  铁矿石:本周铁矿石市场窄幅震荡。周内普指围绕在160美金震荡,周初由于唐山宣布延长限产期限,政府要求23家钢企3月20-12月31日期间限产30%-50%,如果遵守最新的限产指导方针,烧结厂和高炉生产的铁矿石都将减少30%,从而影响了整体铁矿石需求,市场情绪较显悲观,带动市场下跌。钢厂采购方面看,钢厂的采购偏好转向了更高品位的原料,因产能利用率受到限制,且钢铁利润率较高,工厂需要铁水率更高的矿粉。这一点从65和62指数的价差就不难看出,两者价差拉大到26.8美金。供应方面,澳洲受雷雨天气影响发运有一定减量,巴西检修较为稳定发运将有所回升,但前期澳洲发往中国的量受海外分流而持续下降,体现在到港将处一季度以来偏低位置,不过港口澳巴库存处近两年高位。3月15日-3月21日澳大利亚巴西铁矿发运总量2293.9万吨,环比减少47.6万吨;澳大利亚发货总量1663.9万吨,环比减少125.2万吨;其中澳大利亚发往中国量1346.5万吨,环比减少12.5万吨;巴西发货总量630万吨,环比增加77.6万吨。到港方面,第11周(2021.03.13-2021.03.19)北方六港铁矿石合计到港952.67万吨,环比减少12.98%,同比增加0.61%。虽然发运和到港都有所减少,但相比限产对铁矿石用量的影响,显然后者影响力更大一些。市场消息表示,装期4月份的块矿现货供应紧张,现普氏块矿溢价0.5425美元。随着连铁期货走强,预计现货市场将跟随上涨。国产矿方面,外矿趋弱,内粉商家偏悲观,由于环保导致唐山限产严格,钢企顺势大幅打压,如国义钢企下跌160至1250,市场也跟着有70-85左右的降幅,整体惨烈下跌。不过由于贸易商多处于观望状态加之本地货源外流严重,市场跌势逐渐收窄。辽宁市场,虽然商家多在观望,并且周边的深跌,加之新扶顺钢铁率先下调30,市场顺势下滑30-40。预计短期内国产矿市场稳中观望运行,个别有10元左右的调整幅度。


  废钢:本周全国废钢整体仍偏弱为主,个别地区上调。本周期货也是震荡运行,周初随着期货强势运行,钢坯累涨,华南地区拉涨20-30不等,而受唐山环保限产因素影响,北方废钢需求减弱较为明显,出现大范围跌价,华东地区部分钢企也开始出现陆续跌价操作,市场恐慌情绪极速蔓延,商家出货积极,钢企的到货增加,压车现象频繁出现,其中华东大厂今到货达到3万以上,市场跌价谣言四起,钢厂盼跌心态明显。整体来看,目前钢坯、成品整体仍是上涨趋势,虽震荡波动,但在钢厂利润增加及终端需求提升的情况下,对废钢仍较有支撑,且目前废钢毛料资源仍旧相对紧缺,考虑目前钢企到货较好,主流大厂仍有压车现象存在,预计短期废钢仍将是稳中偏弱调整为主。


  钢坯:本周全国钢坯价格整体偏强整理。唐山及昌黎主流钢厂报4650元/吨,迁安报4700元/吨,均含税出厂。周初受唐山全年减排30%-50%草案消息影响,钢厂限制出入车辆,市场炒作情绪浓郁,加之钢坯库存消耗加速,钢厂外卖量偏少,期货盘中翻红支撑,利好因素叠加下,唐山钢坯价格再创年内新高,本周唐山钢坯库存总计44.37万吨,周环比下降24.33万吨。华东地区本周价格震荡小幅上调,受近期钢坯价格高企影响,下游厂商购坯显谨慎,多按需拿货为主,加上随着进口钢坯资源涌入,本地钢坯销量受限,但考虑到钢厂钢坯自用为主,外卖量较少,在一定程度上支撑着坯厂的挺价情绪。管坯方面,本周全国管坯价格涨稳跌互现,随上游原料价格震荡创新高,管坯价格较坚挺,但目前管坯价格已处高位,市场恐高情绪较浓,下游利润压缩,商家多持观望心态按需采购,江苏地区价格小幅松动回调,山东地区随原料涨跌随之调整,但目前处于金三银四需求旺季,厂家挺价情绪浓,管坯市场资源相对紧缺,预计下周管坯价格呈高位震荡走势。综上所述,目前钢坯市场投放量依旧低于下游需求量,厂商对于后市较为看好,预计下周唐山钢坯价格稳中偏强整理。


  焦炭:本周国内焦炭市场偏弱运行,焦价第七轮提降100元/吨全面落地执行,累降700元/吨。供应方面,吨焦利润快速回落,然焦企生产积极性仍旧不减,出货较为顺畅,受唐山钢厂限产影响,且市场暂无明显止跌意向,焦企厂内库存均有不同程度累积。需求方面,唐山地区环保限产持续,使钢厂高炉日耗有所压制,且钢厂焦炭库存多维持中高位水平,对焦炭多按需采购,叠加在目前环保政策基础上,部分钢厂或有进一步限产可能,对焦炭有控制到货情况。港口方面,交投氛围较为平淡,且成交情况不及预期,贸易商多持观望态度,暂不报价,叠加市场仍有看跌迹象,部分贸易商报价小幅下探,实际成交价多可商榷,预计短期内焦炭市场仍旧偏弱运行。


  生铁:本周生铁市场售价下调,跌幅在50-150元。焦炭第七轮提降全面落地,焦价累跌700,矿石亦偏弱运行,生铁成本不断下降,商家对后市多看空,下游采购积极性较低,铁厂出货缓慢,库存不断增加,据悉山东、山西、河北等地部分铁厂库存增至4-10万吨,个别铁厂库存已超10万吨,商家心态悲观,铁厂纷纷低价抛货,但收效甚微,整体交投气氛仍偏淡。东北、西北、西南地区仅少数铁厂在产,市场资源不多,报价相对稳定。据悉因生铁处下行通道,且需求低迷,部分停产铁厂推迟复产计划。目前铁厂一单一议,积极去库存为主,然成本、需求两弱,铁厂销售压力不断增加,铁价或继续承压下行,短期生铁市场弱势难改。


  长材方面:


  建材:本周建材价格走势整体震荡偏强运行。期螺震荡走强,叠加钢坯累涨,成本端支撑坚挺,市场成交尚可,钢厂挺价意愿强,然贸易商心态不一,部分市场低位抛货行为较多,从库存方面来看,现建筑钢材库存统计显示35城螺纹社库1229.44万吨减少51.45万吨,线材社库305万吨减少21.67万吨,社库总库存1534.44万吨;螺纹钢厂库496.94万吨减少18.16万吨,线材厂库150.03万吨减少9.48万吨,钢厂总库存646.97万吨;螺纹钢周度产量351.58万吨增加5.09万吨。本周钢厂产量小幅增加,库存整体降幅扩大,需求较前期有所好转,目前代理资金压力较大,大幅拉涨较为困难,然需求支撑下,价格大跌可能性也不大, 综合考虑,预计下周钢价高位震荡调整为主,整体幅度看40-70元/吨。


  管材:本周管材市场震荡趋强,整体成交表现一般。直缝管主流市场价格较上周上涨50-230,其中全国焊管较上周涨80-230;镀锌管较上周涨50-150,本周原料端支撑强劲,上周末成累涨100+,虽下游需求仍处于偏弱阶段,然商家跟调意愿偏强,挺价意愿明显,对后市持向好心态,目前终端多是随用随买,市场整体成交表现一般。架子管主流较上周上调50,唐山主流不含税价格报4600-4650元/吨,目前架子管市场目前较为混乱,原料高位,商家多无利润可赢,甚至倒挂,二手市场流通较为频繁,占据了一部分需求,有库存的商家低位出仍是表现一般。无缝管市场本周价格稳中上调,调整幅度在50-100,市场需求释放不及预期,商家多是零星出货,去库乏力,多持灵活观望心态。考虑到旺季深入,市场供需不平衡,终端需求有所释放,原料震荡上行,管价也随之拉涨,下游采货积极性大大下降,然商家跟涨情绪浓,对后市较为看好,预计下周管材价格或将高位震荡运行。


  特钢:本周结构钢市场价格稳中盘整,主导钢厂下旬政策中天上调50,周三价格平稳依旧,从反馈来看期螺低位回涨,但现货市场观望气氛较浓,矿石、焦炭等原料价格仍处于下滑阶段,虽令现货钢市观望气氛较浓,部分钢贸仍存让利出货的意向,但钢厂方面挺价意向较浓,不断向好的宏观经济宽松政策给予支持,而钢贸多数随行就市出货为主。终端企业采买依然谨慎,成交一般偏弱。


  工业线:本周工业线材价格高位震荡,幅度破百。受上周六日钢坯价格累涨130带动,本周一开盘工业线材市场迎来一波强势拉涨,不过由于价格拉涨过快,下游难以快速接受,成交表现谨慎清淡,周中随着期螺走势震荡,现货市场进入高位调整阶段,然钢坯价格高位、社会库存持续下降等多重利好因素支撑商户挺价意愿,但是下游对高位资源愈发谨慎,成交出现分歧,现货价格进入涨跌两难局面,商家心态也多持观望,操作积极性不高,稳中微调为主。周三临近午盘,期货市场突然发力,一路向上,现货市场价格随盘上调,整体交投气氛有所活跃,终端及投机需求明显上升。库存方面来看,近期北方多地严查环保,部分钢企生产力度趋弱,随着各地资源陆续消耗,北方已有部分规格存在货少情况,商家有惜售心理。据中钢协最新数据显示,3月中旬重点钢企粗钢日均产量连续两旬下降,现己降至一个月低位,来自供给端收缩的预期尚存,且目前,国内宏观及产业政策利好大背景尚在,唐山等地限产执行较严,碳达峰时间路径逐渐清晰,综以上,预计下周工业线材市场价格高位震荡。


  型材:本周型市稳中上涨30。唐山钢坯高位4650低位4560。周初,原料端需求的不断恢复,钢坯库存呈持续下降状态,厂商报价持续上扬,然终端商户恐高心理明显,采购力度偏弱;周末,原料市场整体情绪不温不火,贸易商观望心态浓重,但随着钢坯价格不断走高,成品材支撑强劲。华东上海地区型市稳中窄幅震荡整理。受期货涨跌变动频繁,以及下游需求释放跟进不足因素影响,市场操作显谨慎,商家多观望为主,整体成交表现一般。对于后续走势,焦炭市场第七轮提降陆续落地执行,原料市场整体询盘采购情况一般,在后期走势并不明朗的情况下,贸易商采购意向有所减弱,钢厂端仍以按需补库购为主。然坯料支撑持续走强,市场对于远期需求仍存预期,厂商跟涨积极。但鉴于下游对高价资源接受程度较低,且进入下旬市场各方资金压力加大,预计短期型材市场将低位高靠整理。


  扁平材方面:


  带钢:本周全国带钢震荡偏强,其中华北主导钢厂较周初涨50,华东、华南地区较周初涨10-50。周初市场稳中弱调,虽周末行情有所回涨,但无奈终端恐高情绪作祟,采购积极性偏差,加之期螺有走弱趋势,市场弱势氛围弥漫,低位资源逐步增多。下半周市场上行调整,受钢坯连续2日累涨幅度达90元影响,市场坚挺情绪再起,因钢坯暂处于供小于求态势,钢厂亦是挺价明显,虽然需求端并未发力,但市场商户只能跟随上涨出货为主。当前,高位交投明显不佳,成交多集中在低位进行,且多数为中间商投机需求。总体来看,唐山地区带钢库存持续处于下降趋势,商户压力较往年同期相比亦不算大,厂商收益也较可观,然华东华南虽一度跟涨,但利润无几甚至倒挂的现象时有存在。随着旺季深入大终端逐步开工,市场有补货需求,不过由于价格拉涨过高,下游终端需求释放不佳,供需矛盾仍有,加上商家心态不稳,市价涨跌频繁,很难出现单边性趋势行情,多积极出货降库为主。考虑后市需求尚有支撑,且厂商挺价情绪浓,预计短期带钢价格或持续高位震荡。


  热轧:本周全国热卷市场坚挺运行,幅度40-170元,期中西南市场涨幅最小,西北市场涨幅最大。受唐山全年减排30%-50%草案影响,市场炒作情绪浓郁,周末钢坯累涨130元提振市场,周初开市,期卷高开,现货心态积极拉涨过百,然终端恐高心理浓厚采买谨慎。南北资源价差明显缩窄,华北东北后期可到资源不多,商家惜售心里强,华南资源相对偏多,市场需求亦北强南弱。周尾钢坯继续累涨90带动心态,黑色系期货走势暖意浓浓,终端采买积极性也略有提升,低位成交放量。截止今日较上周天津涨140报5050元/吨;上海涨120报5120元/吨;乐从涨110报5140元/吨。钢厂政策方面:河钢4月份政策平稳,主流执行价格为6550元/吨。24日攀钢成都热轧板卷下调40元/吨,主流价格为5180元/吨;攀钢重庆热轧板卷下调50元/吨,主流价格为5150元/吨。库存方面:本周热卷实际产量327.09万吨,较上周增加19.51万吨;厂内库存114.18万吨,较上周增加2.42万吨,社会库存284.01万吨,较上周减少14.03万吨;库存总量为398.19万吨,较上周减少11.61万吨。后市来看,焦炭七轮提降实施,原料低走下钢厂利润空间回增,虽下游需求尚可,但高价格下订单拿货依旧谨慎,市场利润分配上下博弈,短期内难有实际性结果。故预计下周全国热轧市场高位震荡。


  中板:本周中板市场高位震荡运行,整体表现小幅偏强,各地涨幅维持在20-30元/吨左右。由于价格涨至新高,市场流通环节订货意愿随之降低,下游及商家避险情绪浓郁,周内低位成交可,高位一般,整体采购进度偏缓。本周环保限产是市场的主线,钢铁风向标唐山市场发布最新环保限产政策,生产企业基本进入常态化限产,产能利用率下降,中板市场投放预期明显缩减,整体库存呈现加速下滑,很大程度上支撑市场价格,另在期货和成本端钢坯强势提振下,北方主流价格涨破5000大关,今唐山普板涨至5020,挺势明显;南方市场近期普板资源到货不多,且目前南北价差较小,北材不具南下优势,华南库存进一步减少,据商家反馈流通规格已有不同程度缺货现象,数据方面,中板厂内库存91.98万吨,较上周降3.51万吨,社会库存129.92万吨,较上周降8.59万吨。短期来看,市场旺季特征比较明显,基本面趋向供减需增的态势对价格支撑力度较强,但考虑当前高价资源抑制下游采货意愿,故预计下周中板市场易涨难跌,高位震荡为主。


钢厂调价:22日长钢建材出厂价格上调50元;22日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格上调20元;22日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调20-30元;22日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20元;22日黎城太行建材出厂价格上调30元;23日玉田金州线材出厂价格下调50元;23日九江建筑钢材出厂价格下调50元;23日吉林吉刚盘螺出厂下调60元;24日长钢建材出厂价格下调50元;24日唐山玄龙对螺纹钢出厂价格下调40元;24日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调40元;24日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20-30元;24日玉田金州线材出厂价格上调20元;24日黎城太行建材出厂价格下调30元;25日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元;25日内蒙大安建筑钢材出厂价格上调30元;25日河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调30-50元;25日韶钢建筑钢材出厂价格上调50元;25日玉田金州线材出厂价格上调20元;25日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调30-50元;26日唐山前进盘螺出厂价格上调20元;26日九江建筑钢材出厂价格上调10元;26日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元;26日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元;


钢厂检修:3月24日-4月10日西王特钢大棒生产线检修,预计影响Φ50-320优特钢产量3.5万吨左右。乌兰浩特钢铁3月21日起对厂内1座518m3高炉进行检修,计划检修40天,日均影响铁水产量2000吨左右。沙钢计划于4月10日对2条优线检修10天,预计影响优线产量3.3万吨。宁夏建龙钢厂计划于2021年3月24日起对三座1250m3高炉进行轮流检修,预计影响日均铁水量约0.27万吨。即日起,方大特钢产线轮流检修,预计影响建材产量3万吨左右。湖北金盛兰计划自3月26日对1#高炉检修,预计影响铁水产量约0.4万吨/天,复产时间待定,期间对应螺纹钢或盘螺的产量视行情情况有所波动。


钢厂动态:中国钢铁工业协会赴青山控股集团调研交流;宝钢股份9镍钢中标中海油唐山LNG项目;鞍钢为中石化山东管网南干线天然气管道工程项目供货;中天钢铁智能制造再升级 智能管控中心揭牌成立;南钢高质量发展获关注;河钢集团多项技术成果取得新突破;新加坡监管机构就镍交易计划审查基金公司;拜登政府准备推出3万亿美元基建计划 重点关注其规模和侧重点;太钢不锈:因工作另有安排 董事长辞职;河钢承钢产品供应智能物流装备制造企业;欧盟就镍问题起诉印尼推进计划 涵盖问题:禁止镍出口和国内加工条件;格林美:下属公司签署印尼镍资源项目增加股权至72%之正式协议;新天钢集团与三一集团共商氢能应用合作;柳钢2021年多元产业利润目标确立;武钢有限“低碳行动”促进生态发展;宝钢股份东山基地新工艺无取向硅钢广受用户青睐;本钢自动化炼钢实现历史性突破!



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