【热点概览】

联合国减少煤炭用量的共识 将倒逼中国钢铁行业能源结构转型

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，COP26关于逐步减少煤炭用量的共识，将倒逼中国钢铁行业能源结构转型，促进钢铁行业提升清洁能源消费占比。

《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)于2021年11月1-13日在英国格拉斯哥举行。会议达成了一项新的协议，以应对未来的气候危机。协议包括逐步减少使用煤炭等化石燃料，并制定了针对2015年《巴黎协定》确定的将全球气温升幅控制在1.5摄氏度以内的行动路线。

部分银行房贷审批“松动”：有银行一天即可批贷

“无论是批贷还是放贷，速度确实比9月份、10月份快了一些，但还是不能与上半年相比。”12月2日，一位来自北京市丰台区的地产中介告诉《证券日报》记者。

不止是北京，最近一段时间，包括上海、深圳、广州、西安等在内的多个城市相继传出房贷放松的消息。结合记者的摸底调查情况看，整体上银行的放款速度确有提升，但各地、各银行的放款情况仍略有不同。

“暖企”实招加速落地激发中小企业活力

面对面为企业“把脉问诊”，提供一对一定制服务，针对性解决中小企业生产经营过程中的融资、技术、管理难题……当前，中小企业志愿服务“暖阳行动”正在各地如火如荼展开。

这是我国加力支持中小企业发展的缩影。《经济参考报》记者了解到，近段时间，围绕助力中小企业纾困解难，提升中小企业竞争力，进一步激发中小企业活力，一系列“暖企”实招正在加速落地。在落实减税降费、优化营商环境的同时，强化服务体系建设，着力打通政策落地“最后一公里”。

美国对碳合金钢定尺板启动第一次双反日落复审立案调查

2021年12月1日，美国商务部发布公告，对进口自奥地利、比利时、巴西、中国大陆、法国、德国、意大利、日本、韩国、南非、中国台湾地区和土耳其的碳合金钢定尺板启动第一次反倾销日落复审立案调查，对进口自中国大陆和韩国的碳合金钢定尺板启动第一次反补贴日落复审立案调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对此案启动双反日落复审产业损害调查，审查若取消现行双反措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2022年1月3日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于2022年2月14日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

【钢铁行业】

铁矿石反弹面临考验

11月下旬以来，铁矿石期货走出了一波明显的反弹行情，最大涨幅超过20%。我们认为，钢厂复产预期是此轮反弹行情的核心驱动力，而钢厂实际复产力度到底有多大仍有待观察。钢厂复产预期推动，钢厂复产预期是推动铁矿石价格上涨的核心因素。一方面，此轮铁矿石反弹伴随着焦炭、焦煤价格反弹，三者同为钢铁产业原料品种，钢厂复产预期是其共同的利多因素；另一方面，从时间点来看，11月下旬铁矿石反弹行情开启，正处于国家统计局最新一期的粗钢产量数据发布之后。

活跃度提升 全国碳市场迎首考倒计时

伴随全国碳排放权交易市场（以下简称“全国碳市场”）首个履约周期截止日期渐行渐近，11月以来重点排放企业交易意愿明显上升。上海环境能源交易所（以下简称“上海环交所”）数据显示，近1个月来全国碳市场参与交易的重点排放单位数量较上月增加65%，挂牌协议交易日均成交量较上月上涨163%。截至12月2日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量4847万吨，累计成交额超20亿元。

《经济参考报》记者了解到，后续全国碳市场的市场化机制建设将加快完善，目前石化、钢铁等重点行业纳入全国碳市场的具体方案正在推进中。此外，金融机构也有望参与全国碳市场建设。

全球钢铁脱碳投入成本预计高达2780亿美元

脱碳是未来数十年行业的一个重要议题。对于国民经济生产的重要一环钢铁生产来说，该行业脱碳充满各种挑战：严重依赖煤炭、电力供应的高需求和高稳定性以及废料回收利用率低等。

据悉，全球钢铁生产产生的温室气体排放量估计占全球总排放量的7%。根据彭博社能源数据和分析部门的一份报告，钢铁生产行业转向零碳生产的投入成本预计将达到2150-2780亿美元。

但是，该研究也指出，尽管如此，在这种零碳生产系统下制造的钢铁最终可能会低于今天的价格。

报告称，目前约69%的产量是由高炉中的煤提供燃料的。鉴于其价格和强度的结合，从建筑到汽车到烤面包机和医疗设备，都没有明显的钢材替代材料。因此，“强有力的稳定政策对于钢铁行业的脱碳至关重要。”

【钢种综述】

   原料方面：

    废钢：本周废钢由弱转强。周初因一些国家出现新冠变异病毒奥密克戎毒株，引发国际金融市场恐慌性抛售，对国内市场也形成扰动，期货、现货价格震荡走弱，再加上部分地区环保管控及能耗双控影响，钢厂对废钢采购继续持谨慎态度，一些厂家小幅探跌；然而市场上资源紧张，贸易商收货不积极，供应端始终偏弱，使整体钢厂到货表现欠佳，且12月份开始，部分钢企的冬储计划已提上日程，有意补充库存，故随后废钢价格有逐步提涨操作。目前来看，成品材成交表现依旧不温不火，价格上随着期货被动调价占据主导，且当前钢贸商冬储意愿并不是很强，后期还存在诸多不确定性，故废钢上行支撑动力不足，而从废钢现阶段情况来看，市场供应紧张，钢厂到货持续不足消耗是事实，因此预计短期废钢震荡偏强，吸货为主，但涨幅有限。

    铁矿石：本周铁矿石小幅偏强运行。62％普氏指数小幅上探至101.4美金。连铁在620位置震荡。连铁宽幅震荡，尾盘大幅跳水。市场交投氛围不及昨日，观望情绪较高。虽本周到港量下降，但库存持续高位，随着北方环保响应越来越频繁，一些买家对块矿的关注度有所提高，美金块的询盘有好转。本周国产矿市场小幅偏强运行，矿选多抬价高要。唐山地区矿选多按需生产, 张家口宣化、赤城大矿均已停产或不出货，市场资源偏紧，对低价不认，现66品位参考710-720，69品位参考780-790，62品位前期成交价格520元。钢企方面鑫达在860，国义上涨10至900。东北辽西价格较为混乱，受疫情影响外矿采购受限，成交有微涨，现北票66品位参考价660，建平有720成交。华东地区，贸易商看好周末价格上涨，挺价心态偏强，本周一直在小幅探涨，今枣庄65干基含税成交价格参考900元。整体看虽期货上涨不顺，但内粉矿选心态已然提振，要价纷纷抬高，钢企则仍然寻低价资源成交，需求不见明显好转。

    钢坯：本周全国钢坯价格稳中窄幅整理，目前唐山风向标钢厂钢坯报4290元/吨，含税出厂。周初受本地环保管控政策影响，下游轧钢厂继续停产中，加上车辆运输受阻，市场整体成交有限。随着周二唐山发布关于解除重污染天气二级应急响应的通知：市重污染天气应对指挥部研究决定，自11月30日12时起全市解除重污染天气二级应急响应。受此环保消息提振，期货盘面震荡趋强，加上本地下游轧材企业陆续开始复产，钢坯需求也有略增态势，对坯价也有一定支撑作用，本周直发成交先弱后有所好转。目前市场交单逼仓行情已结束，交投回归基本面理论，且淡季效应下，终端需求有限，市场整体交投氛围显冷清，加上近期环保管控将继续加严，厂商心态转谨慎，下游采购钢坯操作转弱，坯厂报价维持稳定为主。截止目前唐山三大钢坯库存总计24.60万吨，较上周同期增加0.04万吨。12月3日唐山市将启动重污染天气应急响应，对市场整体操作情绪有一定影响，届时钢坯需求或将继续减少，然目前市场弱调格局虽尽显，但坯价底部仍有一定支撑，环保管控下，钢厂钢坯对外投放量也将受到制约，加上市场坯料流通资源有限，且下游成品材库存紧张，从而下游厂家拉涨心态较强，从而带动钢坯厂家挺价心态。以当前行情来看，市场供需两弱格局明显，综合预计下周钢坯价格稳中窄幅震荡。

    焦炭：本周国内焦炭市场暂稳运行。供应方面，近期受疫情影响，内蒙地区部分煤种价格开始回涨，对焦价支撑增强，焦企心态有所转变，对钢厂压价抵触心理渐起，当前焦企开工率低位运行，多以积极出货为主。需求方面，受环保等因素影响钢厂限产较为严格，检修较为频繁，铁水产量偏低，对焦炭需求难有大幅增量。港口方面，港口库存小幅增加，贸易商多持观望态度，预计短期内焦炭市场暂稳运行。

    生铁：本周生铁市场稳中涨跌互现，调整幅度在20-100元。随前期原料价格下跌，铁厂利润回升，河南个别铁厂已复产出铁。本周焦炭暂稳，矿石偏强，废钢先弱后强，市场观望气氛浓，山东、辽宁、湖北等地区部分钢铁厂报价下调，其他地区报价多维稳，但有高报低出现象。山西交口地区铁厂前期低价接单较多，现仍有排队拉货现象，目前成交一般。据悉部分地区钢厂粗钢平控任务完成，已恢复采购生铁或逐渐停止外售生铁，不过另有钢厂开始外销生铁，整体来看炼钢生铁仍供需两弱。目前焦炭供需博弈，矿石、废钢偏强，生铁需求一般，但铁厂库存压力不大，铁厂挺价意向强，预计短期生铁稳中个别调整。

    长材方面：

    建材：本周价格先弱后强，钢厂面：本周钢厂产量277.21万吨增加5.04万吨，终端消化情况尚可，又正逢月初钢厂计划量初定，商户出货积极，钢厂挺价意愿也比较高，市场面：就目前社会库存来看，数据十分向好35城螺纹社库413.67万吨减少29.10万吨，线材社库121.12万吨减少8.97万吨，社库总库存534.79万吨，年底赶工情况增加，补货方面也会较上月有所好转，但个别天气寒冷地区则另说，总体大部分市场12月份虽有震荡但整体还是看好的，预计下周震荡偏强运行。

    特钢：本周结构钢偏稳运行，主导钢厂上旬政策山东广富上调20，中天、淮钢、河南济源、衢州元立暂稳。贸易商报价持稳为主，低价出货情况减少，下游企业采购成交依旧谨慎，按需采买为主。整体而言，本周贸易商出货情况略有提振，优特钢厂库存微降，价格小幅上涨，市场信心较之前有所好转，但市场流通端普遍对后信心不足，易出现行情震荡反复。预计下周全国优特钢市场价格将继续盘整运行。

    工业线:本周工业线市场震荡走强，幅度70-240。华北地区主流价格4710-4830，华东地区主流价格4800-5050。周初受双焦低位运行拖累，期螺走势偏弱，下游市场观望情绪较强，商家无奈只好下调报价以刺激需求释放，但效果不甚理想，下游维持刚需采买，同时唐山丰润执行限产和限时装卸，成交受阻。周三期螺收盘除01合约焦煤期货反复拉锯后未成功翻红，其它品种全线收涨，成本底部上移对市场形成支撑，市场情绪受到提振，现货市场价格小幅拉涨，月初市场资金相对宽松，商家表示受宏观利好提振，整体成交稍有放量，今迁安九江品种线招标价上调50后追涨20继续接单，可见商家挺价意愿仍强，但考虑目前处于淡季，市场需求不稳定，预计下周价格先涨后稳，幅度70左右。

    型材：本周国内型市稳中震荡10-40。唐山钢坯高位4290低位4290，整体维持稳定状态。唐山重污染天气预警频频启动，限停产对装车受限，整体装车时间相对紧张，挺价的意愿表现明显。低位回涨高位回落，型价进入修正阶段。但鉴于天气越发寒冷，终端需求持续疲软。华东上海地区调价幅度减缓，稳中上涨10左右。本周马钢指导价共上涨20，淡季需求整体柔弱，市场成交节奏放缓，月初资金压力弱，经销商心态欠佳。对于后续走势，型价继续在现有局面上震荡整理。本周钢材库存数据虽表现好转，但传统淡季深入，随着气温走低，需求维持偏淡，型材上涨缺乏根本。国家政策方面在维持保价，且前期已经跌幅较大，坯料以及轧钢厂盈利空间已经明显下探，让利有限，型价下跌幅度有限。此外，受期货走势刺激以及部分宏观数据影响，型价将继续在现有局面上窄幅震荡整理。

    管材:本周管材主流市场价格震荡运行为主，整体成交表现一般。直缝管主流市场价格较上周调整幅度10-100，其中全国焊管较上周跌20-100涨30-100，镀锌管较上周跌20-100涨10-20。本周期货震荡偏强运行，成本端偏稳，市场心态有所支撑，河北多地启动重污染天气应急响应，钢厂多有减停产动作，厂内库存紧俏，多有缺规格现象，市场挺价情绪明显。部分钢厂库存压力仍较大，被动减产去库为主，淡季行情下，贸易商对后市心态不一，补库积极性不佳，多随行就市为主。临近年末工地有赶工收尾迹象，但由于环保疫情等多重影响，终端需求稍有放量仍不及预期，供需纠结的状态下，商家多企稳为主，整体成交表现一般未见明显好转。架子管较上周涨100，唐山主流规格不含税报价4370-4450，受期货偏强带动，成本支撑，厂商心态提振，跟涨意愿较强，但因之前低迷行情影响部分小厂倒挂严重停产现象普遍，脚手架需求也处淡季，市场涨后成交表现仍偏弱。无缝管较上周持稳，个跌20。无缝管库存压力偏大，终端需求支撑不足，成交水平仍偏低，商家对后市信心不足，补库计划有所放缓，谨慎观望心态居多。综合考虑，预计下周管材市场价格或将震荡为主，幅度暂看20-80。

    扁平材方面：

    带钢：本周全国带钢震荡整理，其中华北主导钢厂较周初涨20，华东、华南地区较周初涨跌互现。市场前半周因唐山限产及限行均未解除，但每天中午3/4小时可装车发货，市场供需受限，商家操作空间不大。而后虽限制解除但交投活跃度依旧不高，下游受成本压力影响，拿货欲望有所减弱，基本成交多集中在低位进行。周中多城市再次启动二级应急响应政策，钢企产线检修增多，加之冬奥会限产预期加强，市场现货资源或将紧缺。因之前市场已有触底迹象，故继续下跌空间不大，多空博弈下涨跌幅度均有限，整体进入震荡调整阶段。北方地区，窄带方面相对坚挺价格较周初偏强运行，成交方面部分主导钢厂逢低尚可逢高出清，其他小厂则放量一般。中宽带方面唐山预计12月3日将再次启动重污染天气应急响应，生产及运输将受影响，市场停限产频繁，商家操作积极性有限，维持50以内的震荡调整。本周唐山带钢仓储库存总计31万吨，较上周增加1.01万吨，库存增加主要原因为下游镀锌以及管厂等，受处于传统淡季影响交货期有所延长，终端订单每况愈下，需求韧性有待验证。目前需求季节性特征突出，不同地区呈现差异化，资源跨区域流动加快，钢价和原料走势已经形成趋势联动，在缺少实质性利好提振的现状下，期货市场呈现修复，价格区间震荡，原料市场铁矿、焦炭和废钢价格已大幅回落，或因钢价的企稳而震荡，供需双弱的格局还在延续。南方地区，华东区域在北方拿货几乎无利润可言，且德龙近期因环保限产资源相对较少，因此市场各资源价差有所扩大。再此期间东北资源大量涌入，低价冲击当地带钢市场，加之本月带钢结算价格相对较高，协议户多有亏损厂商资金压力凸出。华南区域整理观望情绪占主导，关联品种低位同样冲击市场价格， 并且北材南下弱势格局难改，短期涨跌幅度有限，基本跟随北方走势。当前卷带价差仍存，且倒挂情况加剧。南北区域带钢价差如下，唐山热带2.5*（22-355）德龙4700涨20，华东地区对比唐山价差暂时无锡约90元左右，宁波约110元左右；华南地区则在140左右。对于下周行情，考虑前期市场低位行情已几乎探底，虽商家拉涨心切，但淡季效应下需求整体偏弱，短期内各地区限产消息频发，导致市场供需两弱，预计下周带钢价格或小幅趋强，但整体维持震荡格局。

    热轧：本周全国热卷市场涨跌稳互现，幅度在0-100元，截止发稿前，和上周五对比，有18个城市价格出现窄幅下跌，幅度最大的有乌鲁木齐、沈阳、柳州和沧州；有14个城市价格出现窄幅上涨，主要包括济南、长沙和杭州；有8个城市价格持平。从地区来看，东北地区涨跌幅度集中在10-60左右；具体来看：从上周五开始各地区现货跟随期货先弱后强运行，涨跌幅度收窄，大幅提振现货市场心态，商户挺价意愿较强，然高位成交不畅，整体低位成交较好；从宏观面来看，热卷期货市场情绪高涨，带动现货市场成交好转，近期随着轧钢厂复产，原料强于成材运行，而钢材现实情况同样表现为去库、缺规格、大基差，多头积蓄力量时间较长，钢材上涨，终端需求也较上周有所好转，但是现货价格涨跌幅度有限。截止今日较上周五天津跌10报4840元/吨；上海涨20报4770元/吨；乐从持平报4850元/吨。

    本周库存：本周热卷实际产量280.63万吨，较上周减少11.29万吨；钢厂内库存90.2万吨，较上周减少3.32万吨；社会库存237.09万吨，较上周减少0.21万吨。总库存327.29万吨，较上周减少3.53万吨；表观需求284.16万吨，较上周减少9.88万吨，本周热卷库存减仓力度加大。

    后市来看，目前市场需求仍未完全释放，震荡区间也有突破迹象，热卷价格有望继续上行，预计下周全国热轧市场短期内震荡偏强调整，上升幅度有限。

    中板：本周全国中板市场价格震荡趋强，其中华北市场涨10-60元/吨，华东市场涨幅20-50元/吨，华南、西南稳中略偏弱，下调幅度10元/吨左右，整体呈前低后高，情绪面受期货波动比较明显，一方面矿石主产区爆发变种病种，另一方面近期期货主力合约逼仓换月，受此影响，周内期现联动先弱后止跌探涨，不过由于需求跟进乏力，现货涨幅相对较保守，成交难有明显增量，中板主流大户商家日走货量不足千吨现象普遍，另消息面，为保障采暖季以及冬奥会期间空气质量，阶段性限产政策频出，尤其北方市场整体产量偏低，南方市场也多不饱和生产，市场到货小幅减少，资源低位对价格无明显压制，库存方面，本周中板厂内库存75.92万吨，较上周降1.96万吨，社会库存101.83万吨，较上周降0.69万吨。产量增0.59，表观需求增2.59。目前来看，近日环保限产预期仍偏强，需求持续持续处于偏低水平，市场基本面表现供需双弱难改，现货价格上下皆无太大空间，贸易商大多随行就市，故综合以上，预计下周中板市价先强后弱，震荡运行。

【钢厂调价】

钢厂调价：29日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调50元；29日山西高义建材出厂价格下调20元；29日九江建筑钢材出厂价格下调30元；29日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；29日重庆永航建筑钢材出厂价格下调30元；30日九江建筑钢材出厂价格上调10元；30日吴航钢铁建筑钢材价格上调10元；30日东海钢铁建筑钢材价格上调40元；30日宁夏钢铁建筑钢材出厂价格下调50元；1日九江建筑钢材出厂价格上调10元；1日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；1日三山钢铁建筑钢材价格二次上调30元；1日东海钢铁建筑钢材价格上调60元；2日石横建筑钢材出厂价格下调30元；2日玉田金州线材出厂价格上调30元；2日湘钢建材出厂价格上调30元；2日广西永达建材出厂价格上调30元；2日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；3日广西永达建材出厂价格上调10元；3日涟钢建材出厂价格上调30元；

钢厂检修：2022年1月10日-3月15日山东莱钢永锋钢铁有限公司对厂区内一座1080m3高炉进行检修，预计日均影响产量0.35万吨；2022年1月10日-3月15日山东钢铁集团永锋临港有限公司计划对厂区内一座1350m3高炉进行检修，预计日均影响产量0.48万吨；珠海粤钢单高线生产线于11月29日开始停产检修，日均影响产量2500-3000吨，复产时间待定；宝武鄂钢计划于2021年12月9日-12月24日对2600m3高炉进行年修16天，预计影响日均铁水产量约0.63万吨，影响成材品种产量以螺纹钢为主，线盘为辅，中厚板排产基本正常；

钢厂动态：河钢唐钢中厚板公司团委开展主题活动；河钢唐钢荣膺“建筑钢材质量品牌示范基地”；中冶宝钢以匠心铸造美丽钢厂；盐城打造绿色高端产业集群 加快100万吨不锈钢高线 德龙单轧机项目建设；宁夏天元锰业集团引入战投启动A股整体上市工作；本钢线材产品增添“新筹码”；河钢集团精品钢材独家供货北京城市副中心交通枢纽项目；“昆仑”项目上线，八钢产成品工业物流迈入3.0时代；中天钢铁非铝脱氧工艺高品质轴承钢生产技术达国际先进水平；粗镍出口被禁止推动 印尼总统称许多冶炼厂投产加工增值商品将剧增；青山不锈钢中厚板助力”国和一号“示范工程；河钢科技项目入选河北省2021年度数字经济技术榜单；打造中国宝武生态圈合作典范——昆钢与欧冶链金签订战略合作协议；世界最高强度紧固件研制成功；能源矿产部长：印尼镍储量和产量位居世界第一；华友钴业：关于印尼华越公司红土镍矿湿法冶炼项目进展的公告；预计全年生产超450万吨 印尼推动了全球不锈钢产量增长；太钢不锈冷轧厂锚定能耗双控推动节能降耗；山钢股份莱芜分公司炼钢厂全线停产；首钢通钢轧钢事业部今年首次成功轧制180方坯；河钢承钢节电工作取得初步效果。

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