【热点概览】

发力稳增长 地方加紧谋划2022年经济重点

中央经济工作会议在部署2022年经济工作时指出，“明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。”《经济参考报》记者采访获悉，年末之际，聚焦发力稳增长，多地紧锣密鼓召开省委经济工作会议、省政府党组会议等，加紧谋划2022年经济工作重点，并出台一系列具体举措。保障能源资源供应、补链强链稳工业、扩大有效投资、激发消费潜力等多箭齐发，护航2022年经济稳中向好。

稳投资布局“先手棋” 新一轮基建投资将升温

作为稳增长的重要方面，稳投资正加紧谋划“先手棋”。近期多地紧锣密鼓敲定2022年重大项目清单，围绕重大交通、能源水利、新基建等重点领域，谋划一批打基础、利长远、支撑高质量发展的重大投资项目。与此同时，资金保障也靠前发力。2022年新增专项债务限额提前下达1.46万亿元，河北、江西、山西、浙江等多地已披露明年一季度的新增专项债发行计划。

展望2022年，专家预计，随着重大项目加速落地以及资金等保障加力，基建投资增速将有所回升，成为拉动投资增长的重要发力点，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。

国常会出台一揽子举措稳外贸 企业感觉“非常好”

日前召开的国务院常务会议（以下简称“国常会”）指出，今年我国进出口快速增长，为稳定经济增长作出重要贡献。但当前外贸面临不确定不稳定不平衡因素增多。要落实党中央、国务院部署，按照中央经济工作会议要求，进一步扩大开放，针对困难挑战推出应对举措，做好跨周期调节，加大对市场主体特别是中小微企业的纾困帮扶，努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。

“稳外贸不一定完全体现在当期的贸易额上。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明对《证券日报》记者表示，稳外贸的前提是稳订单，而稳订单最重要的则是稳市场主体。

RCEP即将生效 国内实施各项准备工作已就绪

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于2022年1月1日正式生效。商务部新闻发言人高峰12月23日在例行新闻发布会上表示，目前，国内实施的各项准备工作已经就绪。

“协定的生命在于实施。”高峰表示，商务部将会同协定涉及的各相关部门，及时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，帮助地方和企业更好更充分地运用RCEP规则，把握市场开放机遇，有力拉动区域内贸易投资稳定增长，推进成员间产业链供应链深度融合，推动东亚地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。

【钢铁行业】

【粗钢旬产】12月中旬重点钢企粗钢日产再次下降

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年12月中旬重点钢企生铁日均产量163.63万吨，旬环比下降0.33%，同比下降15.44%；12月中旬重点钢企粗钢日均产量189.05万吨，旬环比下降2.66%，同比下降14.13%；12月中旬重点钢企钢材日均产量183.05万吨，旬环比增长1.73%，同比下降14.33%。

世界首创！中信泰富特钢集团Φ1200mm连铸圆坯一次热试成功

12月13日12点38分，在中信泰富特钢集团旗下兴澄特钢二炼钢分厂，世界最大规格Φ1200mm连铸圆坯面世。这是中信泰富特钢继世界首创Φ800mm、Φ900mm、Φ1000mm后，再次刷新由自己保持的连铸圆坯最大规格的世界纪录。

【钢厂库存】12月中旬重点钢企钢材库存继续上升

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年12月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1357.0万吨，旬环比增加22.75万吨，上升1.71%；比上月同旬减少35.72万吨，下降2.56%；比上月底增加108.57万吨，上升8.70%；比年初增加194.89万吨，上升16.77%；比去年同期增加51.50万吨，上升3.94%。

【钢种综述】

    原料方面：

    废钢：本周全国废钢稳中偏强运行。整体来看，年前废钢供需问题很难改善，叠加钢厂利润尚可的原因，短期内钢厂的采购需求很难有所减弱，因此废钢价格方面在年前支撑强劲，甚至不排除再次拉涨可能，长期来看，废钢与铁水之间差价过大，废钢性价比严重不足，若过年以后钢厂硬性刚需结束后，势必会有一波大幅回调的过程，的到年底了，建议各位老板根据自身情况，适当选择出货时机。

    铁矿石：本周铁矿石先涨后跌。本着对年后市场好转的超强预期，周初连铁期货、掉期和现货均表现坚挺。62％普指重新站上123美金高位。港口现货PB粉最高810成交。贸易商投机操作增加，钢企也多有补库刚需，市场成交火热。后期随着连铁盘面转绿，钢企观望增多，但矿商坚挺情绪仍在。虽冬奥会限产预期加持仍在，河北执行限产较为严格，但东北、山东等地有所放松，高炉复产增加，提振需求端。BHP公布了1月份长协折扣，金布巴22%，杨迪粉20.25%，麦克粉7.75%，相较12月折扣幅度收窄。预计短期矿价偏强调整，维持在120美金附近。内粉方面除河北外，供需双增，矿选企业多挺价盼涨，钢企的补库积极性也较高，询价操作增多。短期看内粉有大幅偏强空间。

    钢坯：本周全国钢坯价格稳中震荡偏弱，目前唐山风向标钢厂钢坯报4390元/吨，含税出厂。供应方面，受环保影响，钢厂坯料对外投放量较少，钢坯流通资源有限，加上周初期货持红开盘走势影响下，坯厂仍有挺价心态，然考虑到正值12月下旬，市场冬储博弈阶段凸显，商家对高价资源多持排斥心理，且环保管控严谨下，下游需求处于承压状态，坯价上涨动力不足。随着冬季的深入，淡季效应越发明显，市场整体需求有限，且环保方面管控继续加严，本地19日开始执行重污染天气二级响应，下游轧材企业相继停产，车辆运输也其受限制，钢坯需求几乎停滞，本周钢坯直发成交一般偏弱。本周期货盘面受利空行情影响，走势随之转弱，厂商心态显观望，考虑目前大环境仍处于偏空格局，市场供需两弱局面凸显。随着冬奥会的临近，本地及周边城市的环保管控或越发密集，环保限产常态化，钢厂随时面临停产情况，但考虑冬储操作陆续开始，钢坯需求将会有所缓解，且钢厂为满足贸易商冬储，坯价调整幅度将有所控制，故预计下周唐山钢坯价格稳中窄幅震荡。

    焦炭：本周国内焦炭市场暂稳运行，山西及内蒙个别焦企对焦炭再次提涨。供应方面，近期原料煤价格回调，焦企成本压力增加，当前焦企销售情况较好，加之考虑到环保等因素对焦企生产影响较大，焦炭供应存在紧张趋势。需求方面，考虑到部分前期停产高炉近期有复产安排，部分钢厂存在冬储备库计划，钢厂对焦炭采购积极性提高，部分钢厂甚有加价采购的现象。港口方面，当前市场情绪尚可，部分贸易商积极性较高，部分贸易商惜售心理较强，预计短期内焦炭市场稳中偏强运行。

    生铁：本周生铁市场稳中上行，涨幅在20-150。山东地区钢厂炼钢铁多自用，陆续停止外销生铁，供应大幅减少，现仅个别钢厂在售炼钢铁，售价相对坚挺。废钢货紧价杨，利好炼钢铁，湖北、四川、广东、山西、东北等地区炼钢铁资源紧张，铁厂报价再度上调。受天气预警影响，北方部分铸造厂停产，不过南方需求良好，铸球铁整体出货尚可，部分铁厂维持负库存，有排队拉货现象，商家心态乐观，成交重心不断上移。近期废钢、矿石偏强，焦炭提涨供需僵持，生铁成本、需求支撑尚可，加之铁厂库存维持低位，商家仍有涨价意向，不过目前钢材偏弱震荡，临近年底疫情影响下部分铸造厂或提前放假，又有冬奥会影响，或对生铁涨势有所抑制，预计短期生铁市场偏强观望。

    长材方面：

    建材：本周建材市场价格整体偏弱运行。本周黑色系品种期货持续震荡走弱，浙江疫情虽然得到有效控制，西北疫情再起，华东地区螺纹消化尚可，北材多数流向华南地区。从本周库存数据来看，35城螺纹社库341.97万吨减少19.25万吨，线材社库97.43万吨减少2.37万吨，社库总库存439.4万吨；螺纹钢厂库177.57万吨减少14.35万吨，线材厂库50.9万吨减少6.64万吨，钢厂总库存228.47万吨；螺纹钢周度产量264.96万吨减少8.42万吨，表观需求298.56万吨，较上周减少15万吨。库存数据整体利空，需求的下降速度快于库存的下降速度，说明淡季的需求降速增加，生产方面高炉由于冬储临近产能利用率尚可，但是电炉因利润被压缩所剩无几，所以电炉产量骤降，钢厂政策方面，华东大厂提年前挺价意识仍然强劲，冬储价格方面，华北、东北多家钢厂发布冬储政策，多以拖底后结算为主，但是距离市场行情走向明晰的时间点未到，小编预计月底资金紧张的压力下，市场仍然稳中偏弱运行，回调幅度60-80之间。

    特钢：本周结构钢各品种价格先涨后稳，窄幅震荡调整为主。主导钢厂中旬政策涨幅基本都在100元/吨之上，中天上调110，潍坊特钢、杭钢、南钢等均上调130，山东广富、东方特钢上调幅度不大，分别为20和30。华东市场钢厂持续拉涨带动市场情绪，贸易商报价也有不同程度加价，市场小规格供应存在缺货现象，下游补库为主，拿货积极性虽有所好转，但整体成交仍不及预期；华中地区库存压力有所缓解，市场价格小幅上调，终端需求始终一般；东北市场贸易商库存水平不高，市场需求偏弱，钢价支撑作用较强。市场将逐步进入冬储阶段，需求表现难有延续，下游采买谨慎，报价多稳，预计下周结构钢市场或主稳偏强运行。

    工业线:本周工业线市场偏弱运行，主流调整幅度50-130元/吨。华北地区主流价格4820-5160，华东地区主流价格4760-5070。主导钢厂下旬调价政策沙永中稳中上调50-110。前半周期螺走势欠佳，市场心态受挫，且时处需求淡季，市场成交疲软，商户悲观情绪仍未有好转，目前下游备货意愿较差，仅南方部分地区有少量终端按需采购，赶工需求进入尾声，市场反应较为冷淡，观望博弈气氛明显，后期大部分钢厂冬储政策将相继公布，按当前的情况看，市场接受度较为有限，春节前主动性大面积冬储的可能性不是很大。考虑到临近月底结算日期，商家多执行让利出货回笼资金为主，短期来看，在供需未出现明显转变的前提下，市场震荡趋弱的格局难以改观。

    型材：本周国内型市震荡整理10-60。唐山钢坯高位4420低位4390，整体震荡幅度较上周减少。唐山调坯厂执行二级预警，环保限产，型市成品库存压力较小，周初出现补涨现象，但随着周后期坯料震荡下探，成本支撑下移，型市挺价无望。对于华东地区上海型市则是放缓调价节奏，就周初小幅探涨20。钢厂方面马钢放缓调价节奏放缓，整体维持稳定，经销商进货成本暂时没有变化，利好趋于平淡，市场回归常态，行业继续进行观望整理。对于后续走势，型价或将在现有局面上震荡整理。市场传言月底将解除二级预警，钢坯或将小幅拉涨一波，但需求逐渐走低，冬储并未全面打开，经销商观望为主，让利有限。综上，型价将在现有局面继续震荡，20-50左右。

    管材:本周管材市场涨跌互现。直缝管主流市场价格较上周上调幅度10-40，下调幅度为30，本周继续执行重污染天气预警，厂商运输受限，部分产线检修，资源紧俏，但实际需求处于淡季深处，上涨动力不足。架子管主流较上周价格持稳，唐山主流不含税价格报4500-4550元/吨，管厂基本停产、停运，一般接预订单，然临近过年工程量减少，终端需求下滑严重，整体交投偏弱。无缝管市场本周价格较上周上调30-50，下调幅度为30，管坯本周上涨力度偏大，多因限产缺货导致，无缝管成交量处于低位，管价仍处高位，冬储接受度不高，相比往年原料钢厂利润偏高，仍有下浮空间。考虑到，本周多地区启动重污染天气预警，不同程度上影响当地产量，山东地区钢厂限产严峻，资源紧俏，成本上涨幅度较大，然管市交投氛围一般，管价未达到贸易商心里准线，跟调不紧密，多稳价去库为主。综上所述，预计下周管材价格或将震荡偏弱运行，下调幅度在30-50左右。

    扁平材方面：

    带钢：本周全国带钢震荡偏弱，其中华北主导钢厂较周初降20，华东、华南地区较周初降20左右。市场初期因连涨多日且涨幅较大，下游恐高情绪渐浓，叠加保供稳价政策依然坚定不移和唐山及周边再次限产，高位回调后商家操作回归理性。随着行情低迷难需求等基本面表现偏空，价格开始逐步下探。北方地区，窄带方面同样受限管控等影响，145系报价及接单均不多，市场供需两弱，交投表现清淡。中宽带方面，冷轧基料对355带钢的替代作用仍存，市场大多还是以观望为主，下游逢低陆续少量补库，部分贸易商存暗降出货操作。前临近月底结算日期，商家多执行让利出货原则回笼资金，不过受淡季因素影响，多数商家期望普遍落空。现唐山环保管控进行中，下游开工减少加之冬奥会限产预期加强，市场现货资源或将紧缺。南方地区，华东区域交投氛围明显清淡，镇海码头于本周解封，前期现货资源紧张局面得到缓解。华南区域低位出货渐有放量，随着传统冬储日期临近，商家冬储意愿同比往年明显偏弱，除固定协议量外，暂无批量订货意愿，但由于供给有限，整体处于降库状态。对于下周行情，考虑在低库存，低供应，需求尚未全面萎缩的情况下，今年冬储体量有限。综合预计下周带钢价格或降后小幅反弹。

    热轧：本周全国热卷市场涨跌稳均有，幅度在0-160元，截止发稿前，和上周五对比，有31个城市价格出现窄幅下跌，幅度最大的有宁波、杭州、乐从和广州；有5个城市价格出现窄幅上涨，包括城市有乌鲁木齐、南昌和西安等；有4个城市价格和上周持平，主要有合肥、银川、天津和沧州。具体来看：心态方面，从上周五开始各地区现货跟随期货先强后弱运行，现货市场情绪也从乐观转为悲观，前半周商户挺价出货降库，总体成交呈上升趋势；近两日现货价格纷纷低靠，贸易商对后市看法不一；需求方面，下游补库积极性不高，终端秉持买涨不买跌的心态谨慎观望，需求偏弱难以提升。截止今日较上周五上海跌50报4900元/吨；天津持平报4810元/吨；乐从跌80报4800元/吨。

    本周库存：本周热卷实际产量289.02万吨，较上周减少9.25万吨；钢厂内库存86.72万吨，较上周减少0.78万吨；社会库存223.32万吨，较上周减少8.2万吨。总库存310.04万吨，较上周减少8.98万吨；表观需求298万吨，较上周减少9.89万吨，本周热卷库存减仓力度加大，需求降低。

    后市来看：随着后期天气温度逐渐降低，东北市场已然进入淡季，下游需求不及预期，商户对于卷板冬储心态还处于观望阶段，但是华北地区钢厂限产政策影响卷板产量下降，现货价格下调空间有限，综合预计下周热轧市场或将稳中下行调整，幅度50-100左右。

    中板：本周全国中板市场价格稳涨跌互现，较上周调整幅度在10-50元/吨左右。市场方面，随着期货主力市场延续宽幅震荡走势，终端补库意愿不强，商户年底操作普遍谨慎，各地现货成交以清淡为主。近期西安、成都、沈阳等地因疫情反复、天气转冷等客观因素，工地、加工企业需求释放力度减弱，商家为追求出货，市场议价空间小幅扩大。库存方面，本周厂内库存71.13万吨，较上周减少2.25万吨；社会库存94.18万吨，较上周减少1.17万吨；总库存165.31万吨，较上周减少3.42万吨；表观需求130.54万吨，较上周减少6.57万吨，实际产量127.12万吨，较上周减少0.67万吨。后期来看，随着主力市场加速下滑，加之淡季市场需求萎靡，对于现货支撑力度有所减弱。考虑到临近月底结算日期，商家多执行让利出货操作资金回笼为主，故预计下周中厚板市场价格将延续震荡调整运行，幅度30-50左右。

    钢厂检修及产能发展：华北：承钢停产、凌钢检修；华中：萍钢湘钢涟钢持续检修，预计检修时间持续到1月中旬，冷钢产量全开，但整体产量不足；西南：玉昆生产不顺，呈钢，仙福检修一条线，凤钢停产至12月底；西北：日前酒钢宏兴股份公司炼铁厂1号、3号、4号、5号高炉按计划停炉检修后恢复生产，6号高炉将于近日点火出铁。

    35城螺纹钢厂库177.57万吨减少14.35万吨，线材厂库50.9万吨减少6.64万吨，钢厂总库存228.47万吨；螺纹钢周度产量264.96万吨减少8.42万吨，表观需求298.56万吨，较上周减少15万吨。目前供需双弱僵持，电炉钢厂利润非常少，但是多钢厂1月份有复产计划，有累库可能，预计下周震荡盘整。

钢厂调价：20日唐山东华建筑钢材出厂价格涨40元；20日玉田金州线材出厂价格上调20元；20日重庆永航建筑钢材出厂价格上调30元；20日山西高义建材出厂价格上调50元；21日常州东方优特钢出厂上调30；21日新宇有花镀锌板价格降50元；衢州元立12月下旬优特钢出厂上调150；今日山西建龙冷硬出厂价格上调20；21日盘中霸州志兴镀锌板出厂价格降50元；河南济源12月下旬优特钢出厂上调130；22日鞍山神龙腾达镀锌板价格降30-40元；22日唐山线材出厂普降50；22日安阳神龙腾达镀锌板出厂价格降20元；22日安阳泰格彩涂卷板价格降40元；22日沧州中铁（河北中重）有花镀锌板出厂价格降30元；22日邯郸日鑫镀锌板出厂价格降20元；22日凌钢优特钢出厂上调30；今日山西建龙冷硬出厂价格下调60；23日河北兆建镀锌板出厂价格降20元；23日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调50元；23日石横建筑钢材出厂价格下调50元；23日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；23日玉田金州线材出厂价格下调40元；23日湘钢建材出厂价格下调30元；24日玉田金州线材出厂价格上调20元；

钢厂检修：四川德胜计划12月25日起一座450m3高炉率先复产，27日左右再复产一座450m3高炉，2022年1月5日起1250m3高炉复产；东方特钢计划于1月3日起对一条小棒线进行检修，为期17天，预计影响φ20-50mm棒材产量5万吨；四川德胜计划12月25日起一座450m3高炉率先复产，27日左右再复产一座450m3高炉，2022年1月5日起1250m3高炉复产。四川德胜计划2022年1月1日起正式复产一条棒材线，1月15日起再复产一条棒材线。四川都钢钢铁一车间计划2021年12月底正式停产，复产时间待定，减少建筑钢材产量1500吨/日。四川都钢钢铁二车间计划于2021年12月底停产，复产时间待定，减少建筑钢材产量2000吨/天。包钢3号高炉自11月20日停产检修，经过一个月的准备，于12月23日上午9点进行整体横移，滑移23米至模块车上之后再运输181米。包钢3号高炉始建于1970年，目前容积2200m3，总体检修时长预计4个月，影响日均铁水0.5万吨左右。

钢厂动态：柳钢中金致力于做全不锈钢产品 最终实现200系 300系 400系品种规格全覆盖；云南天高镍业不锈钢转型升级至产能140万吨；昆钢智慧制造工程部分系统提前切换上线；方大特钢全力打好2021年度生产经营收官战；首条国产化万能重轨生产线投产；河钢集团三万余吨百米重轨打造中国最“抗冻”高铁；河钢携手智昌集团推动钢铁行业智能升级；新疆首条镀锌钢丝自动包装生产线在八钢建成投运；河钢唐钢精品车轮钢供货陕汽重卡；全球钢铁冶金绿色低碳试验及应用项目在八钢开工；武钢硅钢芯助力“绿巨人”“澜沧号”驰骋中老铁路；为国产大飞机插上坚实翅膀！太钢批量供货机翼模具制造；全球钢铁冶金绿色低碳试验及应用项目在八钢开工；更轻质更高强，高端风电钢河钢再次独家供货；土耳其伊尔集团将收购阿巴最大的铬铁生产商Albchrome；为国产大飞机插上坚实翅膀！太钢批量供货机翼模具制造；广东省韶钢产业园加氢站投运，首批氢能重卡加氢发车；建龙集团这家千亿级企业领航龙江钢铁高质量发展；南钢成功研制钢板表检在线“CT”；这份沉甸甸的成绩单，属于每个广西钢铁冶炼奋斗者；太钢集团——中冶宝钢战略合作框架协议签约暨中冶宝钢山西分公司揭牌仪式举行；明年将是两个镍的故事，含镍生铁恐面临过剩 低碳镍供远不应求；宏旺年增130万吨不锈钢冷轧扩建项目签约；

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