镍：

　　1、基本面：从中长线来看，全球原生镍供需仍然偏紧，新能源车高速发展仍给下游需求带来提升，但从原生供需来看，短缺已经收窄，明年预计或开始过剩。短期来看，价格下行受到美联储议息会议影响，以及周边商品价格下跌影响。现货市场表现积极，中小钢企采购积极。但镍豆需求受到双控影响，硫酸镍过剩。镍铁价格继续坚挺，升水电解镍板较多，替代效应明显，这是下方支撑反弹的主要原因。不锈钢库存下降，但300系再次回升，说明300系的需求并不是太理想，期货贴水较多，成本线下或开始慢慢得到支撑。中性

　　2、基差：现货144350，基差1300，偏多

　　3、库存：LME库存133002，-1170，上交所仓单6752，+510，偏多4、盘面：收盘价收于20均线以下，20均线向下，偏空5、主力持仓：主力持仓净多，多减，偏多

　　6、结论：沪镍12:回落做多，下破14万则出局，站上20均线可暂持。

　　镍观点：从中长线来看，全球原生镍供需仍然偏紧，新能源车高速发展仍给下游需求带来提升，但从原生供需来看，短缺已经收窄，明年预计或开始过剩。短期来看，价格下行受到美联储议息会议影响，以及周边商品价格下跌影响。现货市场表现积极，中小钢企采购积极。但镍豆需求受到双控影响，硫酸镍过剩。镍铁价格继续坚挺，升水电解镍板较多，替代效应明显，这是下方支撑反弹的主要原因。

　　不锈钢库存下降，但300系再次回升，说明300系的需求并不是太理想，期货贴水较多，成本线下或开始慢慢得到支撑。

　　镍策略：回落做多，下破14万则出局，站上20均线可暂持。

　　不锈钢观点：不锈钢从产量来看，还没有完全恢复。从库存来看，总库存下降，300系库存反弹，供需格局不稳定。现货开始慢慢回落，但市场价格仍在2万以上。期货主力价格在成本价左右，成本有一定支撑。

　　不锈钢策略：观望或日内做短多。

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