【热点概览】

发改委十天连发18文 煤价下降态势显现

10月19日至10月28日，国家发展改革委十天连发18文，内容涉及研究依法对煤炭价格实行干预措施、座谈煤电油气运重点企业保供稳价、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货、赴地方督导煤炭保供稳价、实地调查煤炭价格成本、严肃清查整顿违规存煤场所、研究煤炭企业牟取暴利的界定标准等措施。随着保供稳价“组合拳”落地，煤炭市场价格下降态势开始显现。

中信证券首席IFCC分析师明明对《证券日报》记者表示，保供稳价措施的着力点之一是缓解供需缺口，推动具备增产潜力的煤炭产能尽快释放，全力以赴增加产量，进一步开放煤炭进口，扩大煤炭进口规模，加大海外资源开发，实现多渠道保供。

“双碳”行动施工图划定 多行业迎投资新机

在新一届联合国气候变化大会召开前夕，备受关注的中国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系中最重要的两个政策文件先后发布，提出重点实施“碳达峰十大行动”，明确2030年相关领域细化目标，“双碳”施工图逐步明确。

据《经济参考报》记者了解，下一步重点领域和行业的碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施将陆续落地，推动能源、工业、交通运输等多行业变革提速。新能源板块持续火爆，2030年风电、光伏装机目标或超额完成。绿色交通发展空间也十分广阔，新能源汽车迎大力推广。而钢铁等工业领域则面临洗牌，集中度将进一步提高。

房地产信贷“平稳有序”不会改变

当前，房地产市场上出现了“放松调控”的猜测，主要诱因有二。一是个别房企的风险事件引发连锁反应，监管部门对此频频发声；二是有市场监测机构发现，今年10月，个人住房贷款利率首次下降。

接下来，房地产信贷走势究竟如何？“保持房地产信贷平稳有序投放，维护房地产市场平稳健康发展。”中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，党中央、国务院关于房地产调控的战略和方针，是做好房地产金融工作的长期遵循。

全球新能源汽车产业提速

最近，全球汽车行业发生了三件事，颇受关注。

第一件事：特斯拉市值破万亿美元。第二件事：宁德时代和比亚迪市值同一天创新高。第三件事：特斯拉CEO马斯克应大众汽车集团CEO迪斯的邀请，通过视频电话向约200名大众汽车高管“授课”。虽然这三件事涉及四家不同企业，但细究其缘由，都有一个共同的背景，就是全球减碳行动下的汽车产业变革。如果说，早些年人们对新能源汽车，特别是以纯电为主的技术路线战略还有迟疑，那么现在则已达成共识。无论是造车新势力，还是传统燃油车巨头，都在这条坡长雪厚的新赛道上加速奔跑。

【钢铁行业】

钢铁企业强制性减排 安阳市启动重污染天气橙色预警

10月29日0时起，安阳市启动重污染天气橙色预警（II级响应）。

根据国家和省气象部门预测，自10月29日起，我市将经历一轮重污染过程，为最大限度减少污染排放，有效改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。

钢铁行业不断深入扎实推进“双碳”工作势在必行

在10月25日召开的中国钢铁工业协会三季度信息发布会上，钢协副秘书长黄导在回答记者提问时表示，10月24日发布的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提到了能源优化的两个目标：2030年以前非化石能源消费比重达到20%左右，到2060年达到80%以上。这些目标的实现是一个循序渐进的过程。对制造业来讲，能源结构的优化和调整实际上是更多依靠于新能源产业和周边其他供电系统的绿电比例。钢铁行业应当坚定不移地先挖掘自身的能效潜力，同时和外部供能行业共同提高清洁能源的贡献率。

做好碳达峰碳中和工作 大幅提升钢铁行业能源利用效率

习总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出碳达峰、碳中和目标一周年之际，9月22日中共中央下发了《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称“意见”）。《意见》对碳达峰碳中和工作进行了系统谋划和总体部署，进一步明确了总体要求，意义重大。

《意见》明确提出，到2025年重点行业能源利用效率大幅提升，到2030年重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。钢铁行业能源消耗总量大，吨产品综合能耗指标仍有一定下降潜力，当前阶段节能和能源效率提升是钢铁行业降碳最有效最重要的路径。

中国钢铁行业如何推进碳减排碳达峰

2021年10月28日，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀出席由北京大学与斯坦福大学联合举办的“2021年中美碳中和圆桌会议”。

李新创：当前，中国钢铁行业正在向高质量时期低碳阶段演进。在产业政策指导下，随着中国经济发展方式的转变、产业结构的深入调整以及下游市场对钢材的需求变化，预计中国钢材消费强度将呈下降趋势，中国粗钢产量将于“十四五”期间达峰，并将持续保持高位。

紧密围绕国家“双碳”目标，中国钢铁行业和企业积极响应、加快行动，纷纷提出低碳发展目标，并大力推动碳达峰及降碳行动方案制定与实施工作。根据研究综合判断，中国钢铁行业总体具备率先实现碳达峰的基础条件，具体降碳路径主要包括推动绿色布局、节能及提升能效、优化用能及流程结构、构建循环经济产业链、应用突破性低碳技术、强化制度建设和政策体系支撑六个方面。

【钢种综述】

    原料方面：

    废钢：本周全国废钢偏弱运行。周初国内废钢涨跌互现，在沙钢的带领下华东地区一众钢企迎来爆发性跌价，而两广、北方地区因市场上流通货源减少，钢企到货不佳，为保生产不得不拉涨吸货。随着周中焦煤焦炭盘面跌停，期螺亦迅速跟上且带动现货市场大幅走跌，钢坯在频频跌价过后宣布锁价4900低于此价不再销售。种种因素影响之下，目前废钢市场恐慌情绪浓郁，商家压价心态明显。而钢企方面利润严重压缩，废钢作为原料端价格势必承压，不过考虑当前废钢资源处于偏低水平，对价格有一定支撑，故预计短期内废钢价格窄幅偏弱为主。

    铁矿石：本周铁矿石震荡运行。进口矿部分， 62％普氏指数小幅震荡至119.65美金。连铁在690位置偏弱震荡。双焦事件还在发酵，盘面暴跌带动连铁、期货继续大跌。现货成交寥寥，成交价下跌25-35元左右，询盘亦表现清冷，钢厂近期补库操作很少，维持低库存运转，现唐山PB810-820，山东报805-815。另外，日照无症状感染也在增加，疫情反复对铁矿需求也产生一定负面影响。本周国产矿偏弱调整运行，受资源紧缺影响，矿选企业选择挺价，但各类限产文件的出台使钢企限产进一步加强，唐山地区受空气质量差影响，今日开始执行环境二级响应政策，对烧结和高炉进行临时加严，钢企对内粉需求减少，鑫达今日下调20至1030。东北地区情况与之类似，矿选因货紧而挺价，但买方对后市不看好恐价格再次下跌，多观望钢企月底定价。料短期内国产矿调整运行，部分大矿有10-20元下调幅度。

    钢坯：本周全国钢坯价格大幅下调，目前唐山风向标钢厂钢坯报4900元/吨，含税出厂。河北地区发布寒潮蓝色预警信号，随着气温降低，工地施工将会受到影响，北方需求愈发转弱，唐山独立轧钢厂执行停产政策至本月31日，钢坯需求一直处于萎靡阶段，因此钢坯直发成交处于弱势。由于黑色系期货盘面走势不佳，现货市场多受此影响，价格不断下行，市场低位虽有成交，但交投远不及前期，钢坯库存下降幅度明显放缓，截止目前唐山三大钢坯库存总计31.45万吨，较上周同期减少3.94万吨。下游成品材方面，本周主流价格弱势下调，市场实际成交有限，钢厂生产受限制，部分厂内库存资源已经见底，市场整体供应量减少。唐山市区重污染天气应对指挥部决定，自2021年10月27日20时全区启动重污染天气II级应急响应，解除时间另行通知。环保继续加强后，钢厂高炉停产现象增多，钢坯外卖量将有所减少。近期钢坯价格不断下调，部分厂家盈利逐渐接近亏损边缘后，主流厂家执行保价政策，低于4900不外售。综合预计下周钢坯价格谨慎坚挺运行。

    焦炭：本周国内焦炭市场维持暂稳运行，钢焦博弈中。供应方面，近期焦企利润下滑，部分焦企仍维持一定的限产比例，开工率小幅下滑，焦炭供应增量有限，其余焦企多正常生产，出货较为顺畅，厂内库存压力偏小。需求方面，山西省于10月26日-29日对钢铁企业粗钢产量进行核查，或影响区域性钢厂开工率下滑，整体看除部分钢厂有持续性停、减产行为外，其余钢厂开工较为稳定，对焦炭以按需采购为主。港口方面，两港库存略有回升，可售资源偏少，市场成交稍显乏力，贸易商观望态度居多，预计短期焦炭市场暂稳运行。

    生铁：本周生铁市场稳中偏弱，幅度在20-50元。本周初河北、山西地区焦企陆续提涨200，商家心态好转，铁厂挺价意向增强，部分铁厂甚至有涨价意向，然随钢坯、成品材、废钢持续跌价，且黑色系期货大跌，市场交投气氛转淡，铁厂出货不畅，部分商家报价下调。目前高位成本下铁厂几无利润甚至亏损，生产积极性较低，停产检修铁厂继续增多，各地生铁供应不多，铁厂库存不大，成本与需求博弈下，预计短期生铁弱稳观望为主。

    长材方面：

    建材：本周建材市场价格大幅下调。受焦煤焦炭期货拖累，本周期螺弱势运行，市价大幅弱调，市场恐慌情绪蔓延，贸易商抛货为主，下游需求不畅，市场整体交投冷清。从库存方面来看，35城螺纹社库558.13万吨减少30.97万吨，线材社库136.48万吨减少1.35万吨，社库总库存694.61万吨；螺纹钢厂库260.39万吨增加17.73万吨，线材厂库83.53万吨增加10.16万吨，钢厂总库存343.92万吨；螺纹钢周度产量290.56万吨增加17.79万吨。今日国务院发表讲话实现平稳过冬，亦要适当考虑经济稳定可持续性，实现煤炭资源价格软着陆。焦炭焦煤等品种期货盘面由跌停逐步开始松动，期螺大幅上涨，市场恐慌情绪逐步释放，叠加近期超跌较多，钢厂利润大幅缩减，综合考虑，预计短期或有小幅反弹，整体涨幅暂看50-150元/吨

    管材：本周管材主流市场震荡偏弱调整，整体成交表现一般偏弱。直缝管主流市场价格较上周调整幅度30-150，其中全国焊管较上周跌30-150，镀锌管较上周跌30-150。周初受双焦持续跌停，期螺大幅下移走势低迷，发改委频频发声，加大煤炭增产保供力度同时坚决做好煤炭价格干预工作，现货市场纷纷跌价出货，下游需求明显削减，心态转谨慎观望。考虑成本持续弱调，供需两弱的局面价格上涨仍缺乏动力。后半周考虑经济稳定可持续性，实现煤炭资源价格软着陆等会议发声，同时各地限电停产，唐山、衡水等地环保政策纷纷落地的利好消息，情绪上虽给与一定支撑，今午后期货反弹，市场情绪提振，纷纷有回涨现象。架子管较上周跌50，唐山主流不含税价报4900-4960，下游需求低迷，市场交投氛围冷清，商家多抛货为主。无缝管较上周跌30-80，在政策不断推行，现货市场持续下跌的情况下恐慌情绪蔓延，采购心态仍较谨慎，按需采购为主，限电限产影响资源仍比较紧缺，部分商家挺价情绪仍在。综合考虑，预计下周管材价格或将震荡偏强调整，幅度暂看30-60。

    特钢：本周结构钢价格整体偏弱运行。周初价格有所反弹，但需求释放一般，市场商家心态较为恐慌，而后发改委调控动力煤价格，期货盘面大跌，期货价格与现货价格脱节严重，钢价有被错杀嫌疑，现货市场纷纷跟跌，各地钢材价格大幅跳水，商家多抛货降低库存为主，今日据传国务院召开经济工作会议，李总理指出力保冬季居民用暖需求，亦要适当考虑经济稳定可持续性，实现煤炭资源价格软着陆，切记过度调控给经济运行带来突发性问题。期螺开始大幅度回弹，现货市场短时间出现回温，而后此条消息存疑，市场继续降温，考虑到目前仍有部分地区限电，厂家需求后续或将环比好转，整体来看，预计下周市价窄幅震荡为主，幅度30-60元

    工业线:本周工业线市场大幅下跌。周初受双焦拖累，期螺走势低迷，现货市场价格大幅下跌，累计降幅最高达到260元左右，市场交投气氛冷清，议价空间加大，商家低价跑量占据主导，部分地区低价成交尚可，南方有终端采购及低价抄底现象，但大部分终端采购意愿较差，投机几无。今日市场传：国务院召开经济工作会议，要力实现平稳过冬，亦要适当考虑经济稳定可持续性，切记过度调控给经济运行带来突发性问题。受此消息提振，期螺大幅拉升，加之北方限产再趋严，部分厂商停单，市价小幅上调，今日价格超跌性反弹，但市场本身缺乏持续性驱动力量，整体仍然在供需现实与预期间反复博弈，预计下周价格震荡调整。

    型材：本周国内型市大幅下跌30-130。唐山钢坯高位4990低位4900，跌幅相对显著，但仍较上周跌幅放缓。在原有限产外，10月27日20时启动重污染天气II级，双重限产+限制装车，调坯轧材厂承压前行。坯料端继续大幅下跌，成本支撑下移，银十接近尾声，市场需求不见起色，月底资金压力大，商家加快抛货节奏。华东上海地区跌幅较为缓慢，总体下探30-80。本周马钢指导价下跌60，安钢指导价下跌80，但商家手中前期高位货源犹存，总体让利幅度有限。对于后续走势，型价或将继续震荡整理。钢坯执行锁价正常4900，环保限产到月底但具体解除时间不确定，银十逼近尾声，需求略有转机但仍显低迷。此外，政策面+期螺为型价上涨的调味剂，还是谨慎关注。综上，型价总体震荡整理。

    扁平材方面：

    带钢：本周带钢宽幅下行。其中华北主导钢厂较周初降220，华东较周初降260-270，华南地区较周初降170-190不等。本周带钢受国内商品期货郑煤、焦炭、焦煤三大主力合约连续两日跌停的影响，期螺低迷震荡。发改委连续打压煤炭市场，将稳价保价政策进行到底的决心，使市场悲观情绪蔓延。带钢现货连连受挫一蹶不振，反弹持续受阻，市场买涨不买跌，整体成交表现清淡。北方地区，窄带市场供需两差，但钢坯执行锁价政策，成本端支撑力渐增，窄带利润倒挂的情况下，继续下行空间有限。中宽带市场的观望情绪加重，由于唐山环保启动二级应急响应，了解到唐山地区高炉企业停炉逐步增多，限产力度加严，比如瑞丰等产线检修增加，市场低位有所支撑。本周唐山带钢仓储库存总计41.67万吨，较上周减2.16万吨，已连续两周减少，终端开工率及产能利用率微幅增加，可见需求并不是太差。南方地区，目前无锡带钢库存不高，但周边热卷资源充足，低价热卷资源压制下带钢弱势为主。加之本周北方带钢价格加速下行，厂商情绪偏空，市场多暗降操作。江浙地区月底钢厂到港资源依旧有限，但新的结算周期来临，后期本地市场资源放量或有所回升。广东地区终端需求启动缓慢，商家多按需补库为主。对于下周行情，宏观及心态方面，目前国家加强煤炭行业价格管控，为煤炭价格波动制定规则，将会从中长期抑制价格大幅上涨，钢材成本上涨承压。加上近期国内出现多点散发本土疫情，并呈快速发展态势，感染者大多有跨地区旅游活动，仍有进一步扩散风险，市场利空占主导；成本方面，钢厂盈利微薄加上限产催动，厂家执行锁价政策，钢坯低位偏坚挺；供需方面，供大于求依然是主旋律，需求跟进不足，价格上行空间有限。综合来看，预计下周带钢或反弹有限，依旧续弱整理。

    热轧：本周全国热卷市场震荡偏弱运行，幅度在90-370元，截止发稿，和上周五对比，有39个城市价格出现宽幅下跌，幅度最大的有广州，乐从，南昌，莱芜和泰安，仅1个城市价格无变动；从地区来看，东北地区下跌幅度集中在220-250左右；具体来看：从上周五开始各个地区现货跟随期货大幅下跌，严重下挫现货市场心态，多数商家纷纷降价优惠出货，实际成交电议为主，下游终端观望情绪浓厚，市场交投氛围不佳；从宏观面来看，终端需求较弱，库存降速放缓，市场对于需求仍偏悲观，随着粗钢压减，能耗双控稳步推进，钢厂复产也受到限制，叠加冬季限产，后期供应端将维持低位。截止今日较上周五天津跌230报5460元/吨；上海跌300报5250元/吨；乐从跌370报5230元/吨。

    本周库存：本周热卷实际产量292.75万吨，较上周增加7.72万吨；钢厂内库存88.88万吨，较上周增加2.14万吨；社会库存252.51万吨，较上周减少5.02万吨。总库存341.39万吨，较上周减少2.88万吨；表观需求295.63万吨，较上周增加0.98万吨，本周热卷库存减仓力度加大。

    后市来看，随着冬季华北地区钢铁企业执行“橙色预警减排”的管控措施，热卷板材产量仍将维持偏弱趋势，但对于卷板价格会形成一定支撑力度，热卷板材仍处于供需两弱的状态，终端需求会持续走弱，但回落空间有限，预计下周全国热轧市场短期内宽幅震荡调整。

    中板：本周中板市场价格大幅回落。主流下调30-170元/吨左右。其中华北市场降幅100-170左右至5460-5580元/吨，华东市场降30-140至5590-5780，华南市场降80-130降至5920-5930左右。本周因期货市场持续暴跌，下游及终端市场观望情绪明显加重，需求持续受到压制，商家库存量消耗较缓慢，月末各代理商积极出货为主，多数优惠后仍有议价空间，市场成交集中在刚需低位，整体出货较为清淡，商家对后市预期谨慎偏空。库存方面，厂内库存71.76万吨，较上周增加1.21万吨；社会库存102.74万吨，较上周减少1.7万吨；总库存174.5万吨，较上周减少0.49万吨；表观需求126.71万吨，较上周减少0.65万吨，实际产量126.22万吨，较上周增加5.45万吨。目前市场需求的持续偏弱使得贸易商资金流通承压，后期来看，随着北方地区环保限产加严，市场供应进一步减少，外加冷冬将至，后期需求愈加悲观，市场政策面主导，基本面供需维持双弱难改。有鉴于此，预计下周中厚板市场价格将延续震荡偏弱运行。

钢厂调价：25日山西立恒建材出厂价格下调80元；25日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调100元；25日包头亚新建筑钢材出厂价格下调100元；26日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调50元；26日美锦建材出厂价格下调80元；26日三原昌鑫建材出厂价格下调50元；26日山西建邦建材出厂价格下调30元；26日建龙建筑钢材出厂价格下调80元；26日包头亚新建筑钢材出厂价格下调50元；27日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调70元；27日山西建邦建材出厂价格下调40-10元；27日玉田金州线材出厂价格下调50元；27日九江建筑钢材出厂价格下调50元；27日敬业集团建筑钢材出厂价格下调50-70元；28日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调100元；28日玉田金州线材出厂价格下调70元；28日美锦建材出厂价格下调120元；28日长钢建材出厂价格下调150-100元；28日潞城兴宝建材出厂价格下调60元；28日黎城太行建材出厂价格下调130元；28日三原昌鑫建材出厂价格下调50元；29日石横建筑钢材出厂价格下调60元；29日陕西龙钢螺纹钢价格下调40元；

钢厂检修：威钢（钒钛科技）计划从2021年11月15日起对4#高炉进行45天检修，日均影响铁水产量约0.18万吨，合计影响铁水产量约8.1万吨；包钢已于10月25日开始对两条棒材轧机进行停产检修，预计为期一周，影响日均产量0.38万吨左右；本钢受铁水不足影响，计划11月1日-11月15日停产检修，预计影响Φ30-300圆钢产量4万吨；首钢京唐预计于11月25日对一座5500m3高炉进行检修至12月8日结束，为期13天左右，影响铁水产量总计在16万吨左右；涟钢临时暂停棒一和棒二生产，仅保留一条棒三螺纹产线，影响产量0.7万吨/天，停产检修后螺纹日产量降至0.38万/天，恢复时间待定。另外，涟钢7号3200m3高炉计划11月上旬开始停炉大修，预计45天，影响铁水0.9万吨/天；湘钢计划于11月中旬对一座1800m3高炉检修60天，影响铁水产量约0.58万吨/天；

钢厂动态：南钢与中石化签署战略合作协议；太钢首卷不锈钢 碳钢非对称组坯复合热轧卷成功下线；神十三升空！首钢、河钢、建龙等多家钢企为中国“飞天梦”强势助力！；河北省钢铁企业产需对接活动唐山站成功举办；打破进口依赖！宝钢全球首发低残余应力高强度油缸无缝管材；中冶赛迪总承包的中天绿色精品钢原料场受料系统全线贯通；南钢荣膺中国企业可持续发展100佳；萍安钢铁湘东炼钢厂铁耗创历史最好水平；沈彬：勇做新时代科技创新排头兵！；响水打造全国高品质不锈钢产业新地标；恭喜！方大特钢荣获全国冶金绿化先进单位称号；将“靶心”瞄准高端制造，本钢集团成功研发渗氮汽车用钢31CrMoV9；方大特钢一高性能弹簧扁钢成功解决表面全脱碳控制难题；攀钢钒弄弄坪主厂区新的人禁系统投用；中国硅钢技术已实现全球领先；酒钢宏兴：前三季净利润24.82亿元 不锈钢产75.12万吨；朗诺德40万吨不锈钢毛管和40万吨不锈钢成品管项目签约；首届！中国宝武供应商大会暨绿色智慧供应链论坛在“金色炉台”举行；京唐冷轧高附加值产品生产创佳绩；河钢高质量发展成果获《人民日报》多次点赞！；福建瑞钢金属科技不锈钢冷轧项目节能审查获批 拟将2022年6月投产；凌钢Φ18MG335Z锚杆钢研发成功；攀钢与东风汽车强化项目合作

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