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中国钢材价格一周综述及预测(10.18-10.22)

众钢网    2021-10-22 20:15:04      

     

【热点概览】


国家重拳遏制煤炭价格非理性上涨


煤炭,关乎工业生产,也事关群众取暖。一段时期以来,煤炭价格快速上涨,连创历史新高,国家发展改革委称之为“完全脱离供求基本面”,并“仍呈现进一步非理性上涨的趋势”。这一背景下,相关方面依法采取干预措施,促进煤炭价格回归合理区间。


20日召开的国务院常务会议一项重要议题,就是听取民生用能保供情况汇报。围绕确保人民群众安全温暖过冬,会议作出一系列部署,包括“依法打击煤炭市场炒作”。


此前一天,国家发展改革委在京内外连开三场座谈会,主题词都是“煤炭”。


国家发改委:严禁地方不当干预电价擅自关停煤矿


《通知》明确了如下四项重要改革措施:一是有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场,通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。


二是扩大市场交易电价上下浮动范围。将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。


三是推动工商业用户都进入市场。有序推动尚未进入市场的工商业用户全部进入电力市场,取消工商业目录销售电价。对暂未从电力市场直接购电的工商业用户由电网企业代理购电。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。


【金融债券】9月份债券市场共发行各类债券46229.7亿元


据中国人民银行统计数据显示,2021年9月份,债券市场共发行各类债券46229.7亿元。其中,国债发行5575.0亿元,地方政府债券发行7378.4亿元,金融债券1发行6903.4亿元,公司信用类债券2发行11531.3亿元,信贷资产支持证券发行1020.7亿元,同业存单发行13252.7亿元。截至9月末,债券市场托管余额为128.1万亿元。其中,国债托管余额21.5万亿元,地方政府债券托管余额28.7万亿元,金融债券托管余额30.5万亿元,公司信用类债券托管余额30.1万亿元,信贷资产支持证券托管余额2.5万亿元,同业存单托管余额12.7万亿元。


多家能源央企采取举措 打好能源保供“攻坚战”


国家能源集团坚决贯彻中央决策部署,认真落实上级部委各项工作要求,以强有力的措施,全力以赴保煤保电保暖保民生,坚决打好能源保供“攻坚战”。10月1日-20日,集团自产煤产量同比增加225.5万吨,增幅7.5%;发电量累计完成547.8亿度,同比增幅15%,其中火电同比增加63.6亿度,增幅17.2%。


10月21日,国家能源集团召开保供专题会议,再对照、再部署、再推动、再督导集团公司能源保供工作。会议要求,全集团坚决贯彻习近平总书记重要批示精神,严格落实国家增产增供部署,提高政治站位,扛起骨干能源央企责任,有效发挥一体化优势,在确保安全的前提下,打好能源保供攻坚战,为今冬明春保供保暖做出应有贡献、发挥示范作用。


【钢铁行业】


中矿协:9月份全国铁矿石产量继续保持增长


2021年9月份,在安全环保管控从严、能耗“双控”电力供应紧张大背景下,全国铁矿石产量整体保持增长态势。据国家统计局数据显示,9月份全国铁矿石原矿产量8469.8万吨,较上月增加78.3万吨,环比增长0.9%,同比增长9.6%。1-9月份累计铁矿石产量74336.8万吨,同比增长13.4%。


年产385万吨!马钢新建一台360平米烧结机


10月19日,中国二十冶中标马钢炼铁总厂C#烧结机工程。


马钢C#烧结机工程位于马钢股份煤焦化公司(北区)焦化煤场,东临煤焦西路、南临近山鹰纸业公司、西侧为马钢股份港务原料总厂。主要施工内容为新建一台360平米烧结机,包括原燃料处理系统、配料混合系统、烧结冷却系统、成品整粒系统、脱硫脱硝系统及配套公辅系统等。该工程是中国宝武对马钢股份产品、产线发展规划(2020-2022)的关键举措,项目投产后,预计年产出烧结矿385万吨,实现马钢炼铁总厂南北区高炉炉料的平衡。


不锈钢碳排放高还是低?应如何减碳?


人类利用钢铁的历史已经超过4000年,但是发明和使用不锈钢产品,则不到110年的时间。在过去几十年中,不锈钢的生产技术和应用领域取得了突飞猛进的发展,不锈钢已经渗透到人类社会活动的各个角落。


2020年中国钢铁行业碳排放量占全球钢铁碳排放总量的60%以上。我国钢铁行业碳排放量占全行业的15%,是仅次于电力行业的第二大碳排放源,是碳排放量最高的制造行业。这其中,不锈钢产量约占钢铁行业的7%。因此,不锈钢的低碳生产也十分必要。


【船舶行业】1-9月重点船舶企业实现利润总额10.9亿元 同比下降12.8%


据中国船舶工业行业协会统计数据显示,2021年1-9月,75家重点监测船舶企业完成工业总产值3006亿元,同比增长14.2%。其中船舶制造产值1201亿元,同比增长17.3%;船舶配套产值201亿元,同比增长8.6%;船舶修理产值131亿元,同比下降15.7%。1-9月,75家重点监测船舶企业实现主营业务收入2155亿元,同比增长9.3%;利润总额10.9亿元,同比下降12.8%。


【钢种综述】

    原料方面:


    废钢:本周全国废钢涨跌互现,涨在华南区域居多,原因是限电有一定的放松。跌在西南、西北、华东、华中区域居多。华东、华中电力紧张小幅落,西南贵州区域限电加码,大幅落价,货源外流居多,四川重庆区域也将迎来电力平枯水期。西北疫情影响资源减少,华北区域开始2+26空气管控,山西部分区域限产限电落地,都有不同程度的落价操作。在观期货成材本周都以下行为主,贸易商恐跌心态加重积极出货,场地基本不留库存。但是也不要太过于悲观,毕竟钢企目前利润可观,只要成材不大跌的情况下,一但原料紧缺还能提价收货,总体看来下行有限,成材要是大跌,就不好说了,总体以下行为主。预计短期废钢多根据自身情况下降调整运行为主。


    铁矿石:本周铁矿石窄幅震荡运行。62%普氏指数围绕124美金小幅调整。连铁前期稳在710附近今大幅下滑2201收650.5,跌62.0跌幅8.70%。本周冬季采暖、冬奥会等限产出炉,范围扩大至30多个城市,江苏地区复产预期落空,限电导致生产不稳定。今成材数据出炉各项数据走弱。铁矿石需求受限愈发严重并且短期难以放松,而港口库存1.41亿吨并呈现继续累库节奏。钢厂在此背景下将继续维持低库存和按需采购的策略。以上因素致使铁矿石价格承压偏弱运行。国产矿市场本周稳中调整运行,受内粉资源紧缺影响,矿选企业挺价,周初各地均有不同幅度上涨。山东大矿上涨56元,山西太钢精粉上涨50元等。后随外矿走弱钢企压价,承德宽城、唐山、枣庄周中有20元小幅下调。而山西铁粉受球团带动价格偏强10-20元。本周球团市场偏强运行,62含税出厂价格在1400-1500元左右且出货情况良好。料短期国产矿市场偏弱运行,部分大矿下调幅度在30-50元。


    钢坯:本周全国钢坯价格弱势下调,目前唐山风向标钢厂钢坯暂报5170元/吨,含税出厂。唐山环保限产政策仍在继续,据了解,10月下半月,大部分独-立轧钢厂自21日起执行停限产政策至31日,钢坯需求进一步减弱,本周钢厂钢坯直发成交困难。仓储现货方面仍跟随期货盘面走势调整,贸易商见机出货为主,市场低位有成交,钢坯主要交投集中在贸易商中间环节,因此库存呈现下降趋势,截止目前唐山三大钢坯库存总计35.39万吨,较上周同期减少12.51万吨。由于本地调坯厂停产反复,钢厂生产受限制,厂内库存不多,市场流通资源紧缺,下游厂商低位挺价情绪较浓。原料方面,除唐山之外,其余部分地区也均出现环保、限电等方面的消息,成本端焦炭生铁价格表现坚挺。综合考虑,由于钢坯自身供给仍显紧张,故厂家降价幅度有限,本次唐山独立轧钢厂停产至本月31日,下周正值月底,虽然存在下游钢厂复产预期,但具体复产情况还要看环保政策,预计下周唐山钢坯价格先弱后稳。


    焦炭:本周焦炭持稳运行。供应方面,随着环保趋严,部分焦企有限产现象,焦企开工率小幅下滑,其中山东省下发深入打好蓝天保卫战行动计划,加快淘汰低效落后产能,当前山东地区焦企开工保持在30-40%左右,且山西吕梁地区剩下的4.3米焦炉陆续关停,山西临汾地区发布《关于2021-2022年秋冬季工业企业错峰生产管控方案的通知》,通知要求自10月21日开始对位于重点地区焦企进行不低于50%错峰管控,焦炉生产负荷下降,焦炭供应区域性减少,焦企出货好转,厂内库存维持低位,部分焦企存在限量发货情况。需求方面,受限电趋严影响,钢厂限产范围扩大,且部分钢厂高炉检修、停产增多,钢厂对焦炭需求减弱,其中河南地区部分钢厂自15日起启动三级轮停轮休方案,部分钢厂即将持续性停产,焦炭需求区域性减少明显。目前焦钢企业限产趋严,焦炭供需双弱,然成本高位,焦价有支撑,加之焦企库存不大,预计短期焦炭维稳运行。


    生铁:本周生铁市场稳中有涨,幅度在50-100元。本周初受原料走强影响,山东、河北、河南、安徽、湖北等地区铁厂报价陆续上调50-100,受利润微薄及限电影响,山东、山西、辽宁等地区停产铁厂较多,供应不断减少,部分货少铁厂报价高位,然下游需求低迷,高价下成交稀少,部分铁厂仍以发运前期低价订单为主。受限产影响,山东地区多家钢厂对外销售炼钢铁,市场供应压力较大,当地几无钢厂采购,炼钢铁需发运到周边省份,整体成交一般,个别钢厂为促进出货售价下调。南方地区炼钢铁在产铁厂少,市场资源偏紧,个别钢厂上调生铁采购价。本周后期钢材、废钢走弱,黑色系期货大幅下行,商家心态不乐观,市场交投气氛偏淡,目前生铁成本高位,各地铁厂库存偏低,对铁价有所支撑,然下游需求欠佳,对生铁涨势形成抑制,生铁涨跌两难,预计短期生铁主稳个调。


    长材方面:


    建材:本周建材市场价格大幅下调。期螺弱势下行,今日螺纹钢主力合约跌至4976元/吨,封死跌停板,日内跌8.01%,创8月20日以来最低。昨国常会总理发声严格控制煤炭价格,禁止恶意炒作,市场恐高情绪颇重,今多抛货为主。从库存方面来看,35城螺纹社库589.1万吨减少26.12万吨,线材社库137.83万吨减少5.89万吨,社库总库存726.93万吨;螺纹钢厂库242.66万吨增加7.52万吨,线材厂库73.37万吨减少5.58万吨,钢厂总库存316.03万吨;螺纹钢周度产量272.77万吨减少3.78万吨。供需双弱。但今天这份数据显示,产量减35.11,表需减75.1。需求的减量首次超过供应减量,而且是大幅下跌。本就疲软的现货市场、悲观的市场情绪加重,短期供应端有所缓解,需求端却弱势运行,综合考虑,料下周市价震荡下行,整体跌幅暂看80-150


    管材:本周管材市场涨跌互现,整体成交一般。直缝管主流市场价格较上周上调50-100,下调幅度为20-50,本周直缝管全国成交量因锌锭限产周中上升,然放量有限,市场畏高情绪高涨,今黑色系期货暴跌,拉跌成品材,市场心态观望为主。架子管主流较上周价格下跌30,唐山主流不含税价格报5120-5210元/吨,架子管本周市场整体交投仍欠佳,部分资源选择盘扣镀锌脚手架,另一部分则被二手市场取代,管厂方面利润空间被压榨,心态低迷。无缝管市场本周价格调整幅度为30-50,近期成交量持续下滑,管坯本周支撑不足,然利润及出货驱使,市场多谨慎操作。考虑到,十月末限产限电未放松,发改委多次发声调整市场价格,供需量不旺的情况下,今黑色系期货暴跌,拉动现货午后补跌,利空占据主导心态。综上所述,预计下周管材价格或将震荡走低,幅度在30-50左右。


    特钢:本周结构钢稳中偏弱运行,主导钢厂下旬政策山东广富下调130,淮钢、杭钢下调120,沙钢下调40、元立下调120、中天下调110,受到电力供应紧张影响,部分钢厂再次限电减产,产量减少,工厂受限电影响需求同样受到较大的影响,周二受到国家调控煤炭价格影响,钢材价格跟跌,基于需求端难以改善,处于供需两弱格局,利空情绪逐渐覆盖,心态多偏弱,谨慎观望情绪逐渐升温,预计后期结构钢市场或将偏弱震荡运行。


    工业线:本周工业线市场震荡偏弱,主流调整幅度40-160元/吨。本周政策面消息频发,国家严厉查处资本恶意炒作,期螺大幅度走跌主要受煤炭的调控影响,终端需求转弱加之市场观望情绪较浓,短期成交难有好转。据贸易商反馈,需求端持续疲软,成交量整体处于低位,终端开工受限电影响较大,短期难有明显回升。本月已到下旬,贸易商有资金轮转压力,挺价意愿已减弱,降价后成交仍然不及预期,华北地区部分中小户日成交量不及百吨。对于后市,各大钢厂陆续出台本月结算价,商家反馈成本依旧偏高,虽然限产预期仍在,但基于需求端难以改善,处于供需两弱格局,短期来看,在利空情绪消化之前,市场仍有探底的可能,综合以上,预计下周价格震荡调整。


    型材:本周型价震荡下探10-70。唐山钢坯高位5220低位5170,整体震荡幅度较上周震荡幅度减缓。当前原料现货市场整体投机情绪较差,受环保限产措施影响,部分钢企停产检修,多观望为主。且在成品材终端需求依旧低迷的情况下,下游商户采购情绪较低,加上成本端钢坯支撑下移,市场交投氛围乏力,中间商补库谨慎。华东上海地区本周型市加快调整步伐,其中马钢指导价整体下跌80,回落幅度较大,其中H型钢跌幅显著。本地商家手中货源处于高位,经销商让利幅度有限,中型材在周初下跌30,H型钢跌70。对后续走势,型价相对不乐观。限产限电,加上秋冬采暖季来临,需求难以突破,始终制约型价,且丰润轧钢厂再陷入停产中,钢坯需求受阻,成本支撑走跌,利空型市。但限产致使成品库存少量,加之期螺与政策干扰,短期内小幅回涨仍有可能。综上,型价短期内震荡走低10-50。


    扁平材方面:


    带钢:本周全国带钢震荡偏弱,其中华北主导钢厂较周初降40,华东、华南地区较周初降30-80。市场限电减产消息再次增多,江苏等地受限电影响开工及产量进一步缩减,对价格及心态形成支撑。然国家发改委针对煤炭压制性较强,随着三焦的下跌明显打压市场信心,整体行情由坚挺转观望。北方地区,窄带方面由于调坯厂再次把限产提上日程,且天然气等原料大涨致使盈利空间收窄,钢厂降价意愿有限,部分小厂受限产影响接单受限。其中天物顺通带钢厂已经停产,预计11月1日开始生产,供应端逐步收紧,在环保限产政策之下,各企业复产困难,产能在国庆后维持低位,市场供给进一步减少,下仍不存在大跌空间。中宽带方面跟随市场反应较快,虽三焦下跌后市场明显转弱,但商户心态坚挺犹存。当前成本支撑有所减弱,价格面高位难撑,市场多空博弈剧烈,商家多随行就市,操作意愿有限,需求跟进明显不足。本周唐山带钢仓储库存总计43.83万吨,较上周减8.26万吨,库存减少主要原因为供给端收缩,需求释放暂未有明显的改善。目前市场处于供需双弱的格局,心态一般,供给端大部分钢厂复产仍然受限,短期供应将处于低位;需求端表现不温不火,商家多让利销售,落袋为安。综合来看,供需双弱格局下,商家观望情绪较浓。南方地区,华东区域宁波市场认可度较高的德龙、恒联等可销售资源偏低,叠加库存压力面不算太大,因此当地商家挺价意愿较强。无锡市场则是前期中天钢铁带钢轧线检修影响,本月带钢资源体量减少,缺规格现象严重,加之前期倒挂,无锡到港的北方带钢资源有限。华南区域市场心态相对尚可,但银十表现不及预期,在目前供需两弱的状态主导下,市场的需求恢复仍然需要一段时间。当前卷带价差仍存,且倒挂情况加剧。南北区域带钢价差如下(德龙暂未出价,主导暂以唐山东海355-365为对比,今日报5580降40),华东地区对比唐山价差宁波约290,无锡220左右;华南地区则在220左右。对于下周行情,考虑市场供需两不旺态势难改,且暂无利好因素提振,限产限电背景下,预计下周带钢价格或震荡调整格局。


    热轧:本周全国热卷市场震荡偏弱运行,幅度在0-90元,截止发稿,和上周五对比,有38个城市价格出现宽幅下跌,幅度最大的有南昌、西安和银川,2个城市价格无变动;从地区来看,东北地区上涨幅度集中在30-60左右;具体来看:从上周五开始各个地区现货跟随期货震荡偏弱运行,市场库存高位,制造业需求处于低位,下游受限电影响生产不佳,导致对卷板需求的影响相对较大,拿货意愿偏弱,商户心态逐渐不稳,市场整体成交趋于下滑状态;从宏观面来看,近日限产预期再度强化,粗钢产量平控预期仍在,大型板材企业限产检修仍在继续执行,铁水分流也将会造成热卷产量的偏弱趋势,在10-11月处在全年粗钢产量平控攻坚期的背景下,热卷产量下滑趋势大概率仍将继续延续。截止今日较上周五天津跌20报5760元/吨;上海跌30报5750元/吨;乐从跌40报5760元/吨。


    本周库存:本周热卷实际产量285.03万吨,较上周减少10.44万吨;钢厂内库存86.74万吨,较上周减少1.14万吨;社会库存257.53万吨,较上周减少8.48万吨。总库存344.27万吨,较上周减少9.62万吨;表观需求294.65万吨,较上周减少16.9万吨,本周热卷库存减仓力度降低。


    后市来看,随着华北东北地区秋冬季节限产即将常态化,热卷板材产量仍将维持偏弱趋势,需求受限电影响持续处于低位,但回落空间有限,成本支撑上行驱动仍在,预计下周全国热轧市场短期内窄幅震荡整理。


    中板:本周全国中板稳中小幅波动,价格呈现前高后低,整体调整幅度维持在30内。其中华北市场稳中涨10左右至5690-5800,华东市场降10-30至5790-5820,华南市场小幅降10至6090左右,区域走势稍有分化,华东、华南价格偏高,规格缺货相对北方较明显,商家低出意愿不强,但周四随着期钢跌至停盘,价格纷纷暗降低靠促出货,本周原材料价格、期货盘面大幅回落拖累市场情绪,周内成交均表现乏力,市场恐高明显,悲观情绪蔓延,资源方面,限电限产背景下,各地代理商现货库存有不同程度降低,且近期到货预期也比较有限,缺规格现象或持续,对市价底部有一定支撑。库存数据,本周中板厂内库存70.55万吨,较上周降2.98万吨,社会库存104.44万吨,较上周降3.61万吨。产量降10.02,表观需求降6.59,短期来看,钢厂检修减产增多导致现货维持偏低水平,流通资源短缺,整体供给端收缩明显,但同时随着限产限电政策的实施,表观需求同步下降,随着季节转冷需求短时或难有突破,供需双弱难改,另外考虑下周正逢月末,市场综合回款压力等因素,故初步预计下周中板市价震荡偏弱,幅度30-50左右。


钢厂调价:18日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调50元;18日美锦建材出厂价格下调50元;18日玉田金州线材出厂价格下调20元;18日九江建筑钢材出厂价格下调70元;18日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调30元;18日包头亚新建筑钢材出厂价格下调30元;18日黎城太行建筑钢材出厂价格下调50元;19日长钢建材出厂价格下调50元;19日九江建筑钢材出厂价格上调10元;19日山西立恒建材出厂价格下调50-40元;19日山西建邦建材出厂价格下调50元;19日建龙建筑钢材出厂价格下调30元;19日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10元;20日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调40元;20日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30元;20日九江建筑钢材出厂价格下调40元;20日三原昌鑫建材出厂价格上调10元;20日敬业集团建筑钢材出厂价格下调30元;21日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调30-20元;21日玉田金州线材出厂价格下调20元;21日九江建筑钢材出厂价格下调20元;21日宏达建材出厂价格上调20元;21日山西立恒建材出厂价格上调20元;21日山西建邦建材出厂价格上调20元;22日长钢建筑钢材出厂价格下调100元;22日石横建筑钢材出厂价格下调130元;22日玉田金州线材出厂价格下调180元;22日九江建筑钢材出厂价格下调120元;22日陕西龙钢西安地区建筑钢材价格信息出厂价格下调220元;


钢厂检修:宝武韶钢计划自10月18日开始对3200m3高炉进行检修,复产时间待定,检修预计影响日均铁水量0.9万吨;内蒙古德晟金属制品有限公司已于2021年10月19日复产1260m3高炉,恢复日均铁水产量0.3万吨左右,1条螺纹钢轧线也于10月20日复产,恢复建材日均产量0.35万吨左右;黎城太行钢铁530m3*1高炉计划10月23日开始进行为期半个月的检修,日影响铁水产量0.2万吨,届时一条螺纹轧线同步停产,日影响螺纹钢产量0.25万吨;


钢厂动态:荣程钢铁集团屋顶分布式光伏发电项目正式投产;河钢增材制造精密零件直供国家科研项目;鞍钢集团本钢集团有限公司揭牌成立;甘肃酒钢:马氏体不锈钢可成功替代德国、日本进口高端原材料;南钢全产业链条全经营周期实施质量提升;天材科技自主创新研发生产超薄“手撕钢”!;河钢增材制造精密零件直供国家科研项目;邯宝炼钢厂推动高效生产,实现高端创效;中冶宝钢成功中标重钢集团钢包台车项目;这款“河钢造”用于高精尖领域设备关键部位;本钢集团相关部门积极有效应对“限电潮”;印尼青山园区人民币跨境使用稳步推进 满足“走出去”企业资金需求;三季度本钢生产及盈利目标如期实现;攀钢第五代钢轨打入国际高端重载铁路市场;河钢舞钢高建钢撑起杭州大会展中心关键部位;河钢邯钢极寒地区专用车耐磨钢国内首发;中国宝武改革发展指导组来马钢调研;宝钢股份赴石横特钢、建龙集团和普阳钢铁开展对标交流;凌云股份:与宝钢合作先进汽车用钢材料,热成钢毛利有望提升;山钢股份莱芜分公司——5G加持,让智能料场更智慧;首钢京唐9Ni钢冶炼成功;新钢集团与华为签署全面合作协议;本钢集团成功研发渗氮汽车用钢31CrMoV9;鞍钢集团鞍本两地招标平台整合完成;酒钢宏兴不锈钢热轧作业区节能改造效果显著;助力航天强国!中国宝武和航天一院举办轻金属新材料技术交流会;新钢集团与华为签署全面合作协议。



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