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中国钢材价格一周综述及预测(1.1-1.8)

众钢网    2021-01-08 17:47:49      

     

  【本周热点】


  金融监管升级房地产融资再收紧


  房地产融资愈发收紧。2020年最后一天,央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度,分五档设定房地产贷款以及个人住房贷款占比上限。而在此之前,重点房地产企业已经试点资金监测和融资管理规则,也就是业内所称的“三道红线”。


  货币政策不急转弯 社融增速料稳步回落


  日前召开的2021年中国人民银行工作会议再次定调今年货币政策,会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。完善货币供应调控机制,保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。同时,会议还指出,继续发挥好结构性货币政策工具和信贷政策精准滴灌作用,构建金融有效支持小微企业等实体经济的体制机制。


  业内人士表示,按照2020年底中央经济工作会议精神以及央行工作会议定调,2021年货币政策将逐步向常态回归,但不会急转弯,保持对经济恢复尤其是小微、民企等薄弱环节的必要支持力度。多机构预期广义货币和社会融资规模增速将较2020年稳步回落,不过金融机构对重点领域的信贷和融资支持将持续加码。


  2020年国家铁路货运量35.8亿吨 同比增长4.1%


  据中国国家铁路集团有限公司统计数据显示,2020年1-12月,国家铁路完成货物发送量35.8亿吨、同比增加1.41亿吨、增长4.1%,其中,集装箱4.58亿吨、同比增长37%;高铁快运4.4万吨,同比增长40%;国家铁路日均装车达16.1万车,创历史最好水平。铁路货运量占全社会货运量的比重由2016年的7.7%提高到2020年的9.9%。


  【钢铁行业】


  中国宝武正式受让重钢集团90%股权


  2020年12月21日,重庆市国资委与宝武集团签署《重庆市国有资产监督管理委员会和中国宝武钢铁集团有限公司关于重庆钢铁(集团)有限责任公司股权无偿划转之协议》。根据该协议,中国宝武钢铁集团有限公司(下称“宝武集团”)将持有重庆钢铁(集团)有限责任公司(下称“重钢集团”)90%的股权,取得对重钢集团的单独控制权。


  2020年我国两亿吨以上煤炭企业增至4家


  据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计,2020年,由于山西、山东推进大型煤炭企业重组,煤炭行业生产集中度进一步提升。年原煤产量超亿吨企业为6家,比上年减少1家(原兖矿集团产量并入新重组的山东能源集团),产量合计约为16.8亿吨,同比增产约0.5亿吨,占全国原煤产量的43%左右。继2019年中煤集团成为全国第二个年产量过2亿吨企业后,2020年新重组的晋能控股集团和山东能源集团原煤产量均超2亿吨,我国2亿吨以上企业扩围至4家。


  【钢材综述】


  期螺: 本周期螺主力RB2105呈现震荡上扬格局,其中周一、周四涨幅较大,已达上一波涨势的平台关口4450附近,且成交呈现逐步放量态势。技术面上,日K线始终处于5日、10日均线上方,KDJ金叉且突破100,MACD绿柱收窄。整体来看,期螺中长期指标表现中性,但短期指标表现强势,预计下周期货或先强后稳,支撑4350,压力4600


  原料方面:


  铁矿石 :本周铁矿石市场偏强运行。周内普指连续上涨至167.95美金,国际矿商积极备货,钢厂在港口也积极补库,以防止严寒天气或者突发环保导致无法提货的情况。由于澳大利亚和巴西第一季度供应趋紧,市场表现出了一定的看涨情绪。且因为焦炭价格居高不下,钢厂对杂质较低的产品(尤其是低铝高铁)的需求进一步增强。另外,随着海外需求持续改善,高品位品种的供应将日益紧张,这一点从普氏62和65的价差可以看出来。矿种方面,近期金步巴粉折扣力度持续收窄,必和必拓通过招标出售了2月抵港的三船金布巴粉,均比2月份62% Fe指数CFR的平均价格低2.20美金。折扣中品粉热度走强跟钢厂利润率收缩有关,目前国内暂不存在特别严苛的环保限产,因此一些中小钢厂从成本角度考虑,折扣中品粉比较合适。块矿方面,因为需求增加、库存减少,块矿溢价的前景越来越好,这几天港口要块矿的很多,成交向好带动溢价快速回升。从供给看,印度国内需求恢复导致流入国内的印度球团供应有限,让之前以性价比著称的印球价格变得昂贵,而能替代球团的品种也只有块矿,所以多种因素导致近期块矿价格抬头。国产矿方面,普指连续上扬,商家盼涨强烈,受唐山主导钢企上涨提振,如鑫达钢企第一次上调20,第二次又涨10元,第三次20,本周累涨50。精选和料场出货节奏略显加快,矿选多惜售高要,在贸易商不断提振的前提下,其他钢企也开始上调采购,幅度在30左右。目前武安钢企由于国产精粉性价比高,需求量较大,但是由于河北疫情严重,后续或将影响铁精粉运输;山西地区铁粉价格目前暂稳,矿贸商有抬价意愿。预计短期内国产矿市场稳中偏强运行,有10元左右的调整幅度。


  废钢 :本周全国废钢偏强运行。元旦期间现货、钢坯开始上涨,废钢价格受此提振止跌回涨。考虑到临近年底,市场资源紧缺难改,加上钢厂废钢库存偏低等原因,废钢涨势愈演愈烈。虽说近期成品进入累库期,下游现货成交较差,从目前的来看,废钢年前已不需要仰仗成品材走势,且同比铁水,废钢价格尚有优势,钢厂对废钢的采购意愿强劲,在加上北方地区疫情扩散严重,钢厂有担心物流以及疫情情况会有提前采购的意愿,故下周废钢将继续偏强运行。


  钢坯:本周全国钢坯价格走势先跌后小幅反弹,目前唐山风向标钢厂报3790元/吨,含税出厂。北方市场,唐山地区自1月5日12时起全市解除重污染天气II级应急响应,环保政策虽然解除,但部分轧钢厂仍未复产,剩余部分钢厂因天然气成本上升, 复产后继续生产的意愿也不大,加之调坯厂利润出现倒挂现象,钢厂产线均有检修停产计划,钢坯实际需求有限,资源入库现象较多,库存一直呈现增加态势,目前唐山钢坯库存总计65.75万吨,近期受河北部分地区疫情爆发影响,部分外出车辆减少,影响钢材出货速度,加之寒冷天气对现货市场交投也有一定影响,但考虑目前钢坯自身成本压力较大,底部有一定支撑,故预计下周唐山钢坯价格窄幅整理,幅度在30-50元之间。


  焦炭:本周焦炭第十二轮提涨100元部分落地,目前累计涨幅700元/吨。供应方面,各地焦化去产能工作持续推进中,河北地区受疫情影响,石家庄市内焦炭外输基本停运,河北省内发往其他地区的车辆多数劝返,对焦炭运输影响较大,其余地区焦企多维持正常生产,发运情况良好,部分焦企受天气影响有限产现象,焦炭产量持续下降。需求方面,钢厂检修计划暂不明显,高炉开工高位,整体库存低位,对焦炭采购积极,河北地区受疫情反复,汽运多有受阻,部分钢厂因火运暂时正常到货。港口方面,可售资源偏少,部分贸易商对节前市场仍持看涨心态,集港积极性有所增加,个别港口库存稍有回升,贸易商有惜售现象。整体来看,在疫情因素影响下部分地区焦炭发运情况不佳,钢厂整体对焦炭需求仍较为旺盛,焦炭供应偏紧局面加剧,预计短期内焦炭市场或将偏强运行。后期将继续关注焦化淘汰产能政策执行情况、下游钢厂库存水平及疫情防控等情况对焦炭市场的影响。


  生铁 :本周生铁市场稳中偏强运行,涨幅在20-80.山西地区部分铁厂停产,另有铁厂烧结限产,资源供应减少,近日铁厂出货尚可,库存下降明显,随原料价格走高,铁厂报价上调。本周焦炭第十二轮提涨100、矿石走强,生铁成本再度增加,各地铁厂库存压力不大,河北、山东、湖北、西北、辽宁等地区部分铁厂报价陆续上调。随气温再降,钢材需求转淡,库存增加,钢厂对生铁采购积极性较低,市场交投气氛偏淡,个别地区炼钢铁价格有所下调。受环保、原料价格高位、春节临近等因素影响,部分铸造厂停产、放假或准备放假,铸造铁、球墨铁需求一般,铁厂出货不快,库存渐增,商家心态不乐观,目前铁价涨跌两难,市场观望气氛浓,短期生铁主稳个调。


  长材方面:


  建材:本周建材价格走势先强后弱,整体处于偏强调整状态。从周初来看,受期螺上涨影响,贸易商报价均跟涨,周三开始成交走弱后随着期货下调小幅回落调整,目前河北疫情严重,境内多条高速禁止上道,区域性货物运输影响较大,人员流动限制影响钢材的市场成交和采购,钢价面临走弱风险。从本周社会库存来看,螺纹社库395.58万吨增31.71吨,线材社库94.41万吨增14.37吨;社库总库存898.87万吨;螺纹钢厂库259.72万吨增1.34万吨,线材厂库71.7万吨增5.92万吨;钢厂库存消耗慢,市场出货和产量稍有偏差,这周库存较上周有所累积,现处于矛盾积累阶段,高位震荡,涨跌有限,原料价格坚挺,预计下周持稳运行为主。


  管材:本周管材市场稳中偏弱,成交欠佳。焊管、镀锌管方面,北方市场周初价格弱势下挫,幅度在80元/吨左右,成交放量缓慢,心态消极。周中至今价格维稳,成品管市场多以出货为主,商户采货偏于谨慎,多数选择快进快出。南方市场主稳运行,部分地区调整,幅度在80-110元/吨之间,市场心态不一,商家操作较为谨慎。加之市场需求欠佳,在钢厂在销售方面仍存在压力,均是以消化库存为主。方矩管方面,本周先弱后强,市场成交尚可。据厂家反馈,近期每日市场订单量相差不多,大概在上千吨多有,目前很多大厂都在尽力消化库存,或者想办法走量销货到代理商那里,但进行的效果并不是很理想。考虑库存现货下降缓慢,加之需求不佳,商户采货略显犹豫,多选择随采随出。无缝管市场以稳为主,部分地区微调,市场整体出货欠佳。目前北方无缝管厂库存仍处于高位,加之环保因素的影响,部分地区出现了停产检修状况,订单也均是一单一议,厂商根据实际情况来出价。且下游采买量有限,加之临近年底,工程也在收尾阶段,致使下游采购意愿不强,商家心态略显悲观。基于原料坚挺,预计下周管市或将震荡调整。


  特钢 :本周工业线市场各品种价格稳涨跌互现,成交表现偏弱,拉丝材价格受期货反复波动、市场心态影响,调整频繁,幅度10-50元/吨;冷镦钢、硬线涨跌均有,主流调整幅度30-80元/吨;各地需求难有起色,终端订单情况多不理想,目前市场对于后市预期不高,成交以低位为主,厂商操作显谨慎,随行就市居多,然随着周中期螺翻红,对市场信心有所提振,商家出价小幅上调,综合来看,考虑到目前市场资源到货情况较上周小幅增加,规格紧缺情况得到一定的改善,贸易商降库出货为主,但下游谨慎观望占多数,采购积极性趋于弱势,价格上涨空间有限,回调的可能性尚存,建议谨慎观望,理性对待现货市场,故预计下周工业线市场各品种价格窄幅盘整,幅度30-50元左右。


  型材 :本周国内型市整体上涨20-50。唐山钢坯高位3800低位3780,震荡幅度较上周大幅度减少。周初,原料市场方面,钢企在环保政策相对宽松且利润高位的情况下,高炉开工处于高位,对原料仍有较高需求,市场心态乐观,整体采购较为积极;周末,然受寒冷天气和个别城市疫情影响,户外开工寥寥,交通运输受阻,下游商户对成材高价接受度较低。鉴于成本端支撑加强,华东上海型市也开启回暖模式,但幅度较缓,涨幅为10。但鉴于成交方面未见大幅跟进,商家观望情绪渐浓。对于后续走势,型市震荡整理,一方面,原料市场大型贸易商目前报价普遍持稳,钢企端为保证正常库存状态,补库计划正在进行中,贸易商低价出货意愿较弱;另一方面,受气温转冷及疫情不稳等因素影响,终端需求持续萎缩。预计下周型材价格将震荡整理为主,幅度10-20。


  扁平材方面:


  带钢:本周全国带钢偏弱整理,其中华北主导钢厂较周初持平,华东、华南地区主流下行,下移幅度在30-60元/吨左右。本周市场低位资源成交尚可,整体成交未见明显放量,商家心态谨慎,操作上多以出货为主。虽然唐山地区已解除环保限产,但近期天然气价格持续走高,窄带成本增加,调坯窄带厂出现百元亏损,部分调坯轧材厂受制于成本压力暂缓复产,窄带供给有限,刺激下游采购意愿增强,窄带价格上移。元旦过后河北疫情严重,河北省境内多条高速路段因疫情防控、交通管制等原因,双向车辆无法通行、禁止上道或双向劝返车辆。导致中宽带钢部分厂家出现累库的现象,本周带钢库存明显增加。受此影响,周初带钢现货市场也出现小幅下调,降后厂商反馈成交较好。下半周在期货震荡走高的提振下,低位资源成交开始有回暖的迹象,下游拿货的积极性有所提高,市场价格开始窄幅上移。据了解,目前贸易商对于冬储仍在和钢厂处于观望、博弈的局面中,社会库存和钢厂库存都被动累积。随着时间的推移,钢厂资源向贸易环节传导愈发不畅,钢厂价格将面临较大的下调压力。但是由于今年疫情的影响,尤其河北异常严重,导致部分下游管厂和镀锌带钢厂有提前放假的打算,可操作时间所剩不多,价格涨跌空间都较为有限。综合来看,预计下周带钢价格将窄幅整理为主。


  热轧 :本周全国热卷市场震荡调整,幅度在20-80元/吨。节日市场库存稍有上升,市场心态有所波动,周初开市期卷市场震荡走低,商家报价小幅下跌,市场询单氛围偏淡,整体成交不及预期。随着部分焦企开启第十二轮提涨100元,成本端底部坚挺,期卷夜盘翻红,然淡季效应加深,需求持续萎缩的情况下,现货市场价格止跌企稳为主。临近周末,原材料成本上涨及供应紧俏推动黑色系延续涨势,宝钢2月份热轧内销基价上调350元/吨,亦助力期卷拉涨过百,现货市场提振向好随行上行出货,河北东北因寒冷天气及疫情影响流通受阻成交较弱;华东华南心态稍好但成交整体一般。截止今日较上周天津涨30报4480元/吨;上海涨20报4650元/吨;乐从涨30报4680元/吨。库存方面:本周热卷实际产量331.13万吨,较上周减少1.89万吨;厂内库存102.18万吨,较上周增加4.28万吨,社会库存204.35万吨,较上周增加6.15万吨;库存总量为306.53万吨,较上周增加10.43万吨。后市来看,随着传统消费淡季的到来,需求持续走弱,钢材社库898.87万吨增幅明显加快,但高成本支撑下,现货价格涨跌两难。预计下周全国热轧市场高位整理,幅度20-60。


  中板 :本周中板市场价格稳中震荡,调整幅度在10-100元/吨左右,周初期螺强势震荡,个别市场小幅试探性上调价格,然涨后成交未见跟进,商家随行调整出货,实单多有优惠政策,下游市场观望情绪浓郁,主要以低价资源流通为主,各地区库存逐渐累积,厂商和社会库存压力增加,厂内库存78.56万吨,较上周上涨5.21万吨;社会库存106.48万吨,较上周增加3.17万吨;总库存185.04万吨,较上周增加8.38万吨;实际需求126.2万吨,较上周减少1万吨,实际产量134.58万吨,较上周增加7.91万吨;短期来看宏观层面暂有支撑,但季节性淡季背景下终端实质需求逐渐萎靡,年末多数商家资金压力紧张,回款意愿偏强,操作氛围趋于谨慎,预计下周中板或震荡整理。


  冷轧:本周冷轧市场震荡偏弱,幅度20-350元,其中华东、华南跌幅较大。具体来看,华东市场近期新资源入市补充增多,前期紧俏鞍钢资源缺货情况缓解,甚至周中无锡地区挂低于5600元的资源。马钢目前相对高位资源不多。其他本钢、唐钢供给压力上升,价格下调相对较快,如本钢冷板资源近期松动比较明显,沪市、宁波地区报价跌破5600元。经过价格连续下调之后,前期暴涨的风险已完全释放,而资源出厂成本依旧高企,商家继续让价意愿逐渐减弱,但下游需求较差,上涨又缺乏动力;华中地区弱势为主,武汉地区到货增加,商户以出货为主操作,部分低位成交略强,外加宝武钢出台最新价格政策,涨300-1500元,商家成本压力则再度上升,周四回涨目前武汉主流卷价5600元/吨左右,但据商家反馈,采购拿货热情一般,整体询价电话不多;西南地区跌后出现稳态,目前冷卷资源报价在5550-5650之前,高位均可低出,商户反馈,成交改善不佳,近期下游和中间均呈观望态势。据了解,经历过大涨大跌后,目前商户在盈亏边缘线,因此继续让价意愿不强,普遍坚持稳价,加之关联品种走势尚可,卷板价格未动。虽然目前成交仍差,但商家销售压力尚可,市场观望情绪较浓,具体出货时可按量议价,不过总体调整空间有限;华北地区涨跌频繁,前半周成交氛围受天气影响较为严重,寒潮强势来袭,伴有9+级的大风,突破近30年同期极端最低气温,仓库停止作业而影响资源运输交易。采购情绪谨慎。外加疫情反复,石家庄疫情复发情况较为严重,市场停工、歇业,价格也出现了跳水,不过周四在期货走强的提振下,部分地区出现了抢购囤货现象,邯郸地区冷卷报5460元起,唐山5400左右,天津5600元,各地区库存压力尚可;华南地区有稳有跌,其中柳钢、鞍钢资源下行,现柳钢中间规格主流售价在5500-5530元/吨。成交方面,由于淡季需求本就偏弱,加之部分下游企业已在计划放假,导致资源成交清淡。另外,虽目前市场可售资源有增,贸易商出货意愿仍较强,现阶段市场正处于销量难增,价格难稳的状态。综合考虑,近两周热卷在库存蓄水池发生变化下,涨跌频繁,而冷轧经销商也在炒作氛围下选择了“随波逐流”。不过季节性因素下,水很深,冷轧跟随策略仍需谨慎。故预计下周冷轧市场价格高位震荡


  钢厂调价:4日玉田金州线材出厂价格下调30元;4日长钢建材出厂价格上调30元;4日美锦建材出厂价格上调30元;4日西城建筑钢材出厂价格上调50元;4日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元;4日山西建龙建筑钢材部分出厂价格上调30元;4日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元;5日石横建筑钢材出厂价格上调50元;5日美锦建材出厂价格上调30元;5日潞城兴宝建材出厂价格上调20元;5日江苏徐钢建筑钢材出厂价格上调40元;5日唐山东华建筑钢材出厂价格涨20-40元;5日玉田金州线材出厂价格上调10元;5日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元;5日建龙建材出厂价格上调30元;5日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10-20元;6日西城建筑钢材出厂价格上调20元;6日长钢建材出厂价格上调30元;6日美锦建材出厂价格上调30元;6日潞城兴宝建材出厂价格上调30元;7日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调80元;7日石横建筑钢材出厂价格下调80元;7日玉田金州线材出厂价格下调10元;7日敬业集团建筑钢材出厂价格部分涨10元;8日长钢建材出厂价格上调30元;8日美锦建材出厂价格上调30元;8日韶钢建筑钢材出厂价格上调50元;8日玉田金州线材出厂价格上调60元;8日唐山前进盘螺出厂价格上调20元;


  钢厂检修:中天于1月1日对一座550高炉进行检修,为期30天,预计影响产量5万吨。1月21日对一条螺纹生产线检修13天,一条螺纹生产线检修10天,预计影响产量6万吨左右;宝武鄂钢计划于2021年1月15日-21日对棒二生产线进行检修5天,对棒三生产线检修7天,预计影响螺纹钢产量合计约3万吨;宝武鄂钢计划于2021年1月15日对宽厚板4300mm生产线进行检修4天,预计影响产能约2万吨;天钢计划1月8日起对2轧检修5天,预计影响Φ20-75mm规格产量2万吨;中天于1月6日对带钢进行检修,为期10天,预计影响产量2.7万吨;


  钢厂动态:徐工青山新能源基地项目投资55亿签约;首钢园加快打造北京市体育产业示范基地;“智慧沙钢” 为高质量发展赋能;攀钢产品助力滇中引水工程建设;千亿收入 百亿利润 湘钢立下新目标;数“智”河钢,“西”引未来;太钢集团托管宝钢德盛和宁波宝新;铸造“大国重器”的“钢铁脊梁”;美的集团盘中突破100元 计划进军电梯业务;2020河钢十大新闻”出炉;2020年中国宝武十件大事;马钢年钢产量、营收分别首破2000万吨、1000亿元;河钢集团近10万吨精品钢材助力京雄城际铁路全线贯通;邢钢2020年精益六西格玛项目创效2100万;安钢再次获评钢铁企业A级竞争力特强企业;广青科技炼铁产量突破新纪录 实现“开门红”;能耗双控形势严峻 内蒙古将不再审批铁合金等项目;福欣特钢30万吨冷轧项目正处于机电设备安装高峰期;酒钢2021年不锈钢材目标100万吨;攀钢棒线材产销首次突破100万吨;河钢唐钢开展民法典法律知识培训提升法务管理水平;日本垄断全球33%的特殊钢市场 我国仅1.8%;印尼2021年1月镍矿内贸基价环比上涨5.7%;5G速度看马钢;2020年河钢邯钢高端客户开拓逆势发力;陈德荣在太钢集团干部大会上要求 加快整合融合 加速成为全球不锈钢行业引领者;2020年河钢邯钢高端客户开拓逆势发力;方大特钢制定节能措施应对气候变化;方大九钢物流运输部自主修复环眼吊钩降成本;台湾允强新年启动土耳不锈钢项目;雄安高铁站注入“首钢力量”;鞍钢股份获准参加2021年电力市场交易;中国宝武与太钢集团管理对接正式启动;河钢邯钢特钢批量供应知名减震器活塞杆制造企业;攀钢2020年开发5个牌号优碳钢新品种;河钢唐钢1900余吨结构用钢助力新能源重卡制造。



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